Expert en Planification Successorale

La Société de services financiers Fonds FMOQ inc., filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ), offre des produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise. Pour poursuivre son développement,

**Expert en planification successorale - (poste attaché au bureau de Québec ou de Montréal)**:
**Qui sommes-nous?**

Se joindre aux Fonds FMOQ, c’est faire partie d’une organisation tissée serrée ancrée dans ses valeurs et sa mission. Nous sommes animés par une raison d’être collective **:contribuer à la prospérité des médecins en leur offrant des produits et services de haute qualité au meilleur coût possible, et ce, pour leurs besoins personnels et professionnels.**

Travailler au sein d’une PME dans le secteur financier, c’est le meilleur des deux mondes. Un modèle distinctif qui vous donne l’occasion d’avoir un impact positif et de faire une réelle différence tout en vivant pleinement votre passion pour l’univers de la gestion de patrimoine.

Fondé il y a plus de 45 ans, Fonds FMOQ est une filiale de la _Fédération des médecins omnipraticiens du Québec_, dont les bureaux sont situés à Montréal et à Québec, offre une multitude de produits et services financiers aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la communauté médicale québécoise.

Une organisation profondément humaine qui a un impact tangible sur le bien-être des médecins omnipraticiens du Québec, leur permettant de consacrer leur temps et énergie à leurs patients afin de leur offrir la qualité optimale de soins à laquelle ils aspirent.

**Travailler pour Fonds FMOQ, c’est**
- Joindre une équipe dynamique, déterminée et axée sur la croissance;
- Des bureaux modernes situés au centre-ville de Montréal (entièrement rénovés);
- Un salaire concurrentiel et un plan de bonification qui vise à reconnaître le dépassement de soi;
- Un environnement où l’équilibre entre le travail et la vie personnelle est encouragé, grâce à un contexte hybride et la possibilité d’horaires flexibles;
- De nombreuses occasions de progresser et d’atteindre son plein potentiel - nous sommes en pleine croissance et nous désirons que les gens passionnés et motivés grandissent avec nous;
- Un régime de retraite avantageux à prestations déterminées (WOW);
- Un programme d’avantages sociaux et des assurances collectives très compétitives;
- Un programme d’aide aux employés pour vous et vos proches;
- Des vacances et journées de congés mobiles rémunérées;
- L’accès à de la formation, des événements festifs et des activités de renforcement de l’esprit d’équipe.

Sous la responsabilité du Vice-président Développement stratégique et Innovation, vous contribuerez au succès de la Société en faisant partie de l’équipe d’experts en planification financière, en droit, en successions ainsi qu’en fiscalité. Vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement des clients dans la planification de la transmission de leur patrimoine en collaborant étroitement avec les conseillers, les fiscalistes et les juristes pour offrir des conseils personnalisés en matière de succession, de testament, de fiducie et de fiscalité successorale. Votre rôle est intégré au sein d’équipes régionales où l’esprit d’équipe et la collaboration avec différents experts (représentants en épargne collective, conseillers en gestion du patrimoine, directeurs conseils Solutions professionnelles et conseillers en facturation médicale) sont au cœur de notre stratégie de développement des affaires.

**Un défi à votre mesure : votre rôle crucial sera de**:

- Rencontrer les clients et et réaliser des entrevues avec eux afin de bien comprendre leur situation financière et familiale ainsi que leurs objectifs successoraux;
- Élaborer des stratégies de planification successorale adaptées, incluant les testaments, les fiducies, les mandats de protection, etc.;
- Collaborer étroitement avec les conseillers en gestion de patrimoine, les fiscalistes et les juristes (notaires et avocats) dans une approche intégrée et confidentielle afin de réaliser la mise en œuvre des recommandations;
- Identifier les opportunités de développement des affaires afin d’augmenter le nombre de nouveaux clients et de croître le volume des portefeuilles existants;
- Rédiger des rapports de planifications successorale claires et détaillés favorisant la prise de décision dans des contextes familiaux et fiscaux complexes;
- Assurer le suivi et la coordination (avec divers experts-conseils internes et externes) de toutes mesures à prendre à la suite des entrevues avec les clients;
- Contribuer à l’image de marque ainsi qu’à la fidélisation de la clientèle en offrant un service conseil discret, rigoureux et orienté vers les objectifs à long terme;
- Maintenir ses connaissances à jour en matière de lois fiscales et des législations successorales en vigueur et en assurer une veille stratégique sur les évolutions législatives et fiscales pertinentes pour la clientèle privée;
- Participer à