Estate Planning Assistant

Nous bâtissons une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu’il faut pour nos clients. À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d’agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont besoin pour apporter une contribution significative et être valorisés, à la fois pour ce qu’ils sont et ce qu’ils font. Pour en savoir plus sur la Banque CIBC, visitez le site .Vos responsabilitésL’équipe de CIBC Wood Gundy, la division de courtage de plein exercice de la Banque CIBC, sert nos clients à valeur nette élevée. En tant qu’associé à la clientèle, vous collaborerez étroitement avec une équipe de conseillers en placement de CIBC Wood Gundy pour les aider à gérer leurs portefeuilles et à établir de nouvelles relations d’affaires. Vous communiquerez directement avec des clients à valeur nette élevée pour leur offrir du soutien, trouver des occasions d’affaires et améliorer de façon proactive l’expérience client. Dans ce poste, vous vous joindrez à une équipe qui dépasse les attentes pour ses clients. L’adjoint du conseiller en planification successorale est chargé de soutenir l’équipe du siège social et les spécialistes en planification successorale dans tous les domaines de l’administration, des ventes et du marketing. Ses principales responsabilités comprennent l’obtention de soumissions d’assurance, le service à la clientèle continu et le soutien offert à d’autres projets qui lui sont attribués.Ce dont vous avez besoin pour réussirMobilisation du client – Donner la priorité à l’expérience de chaque client et établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative. Anticiper les besoins des clients et communiquer rapidement avec votre équipe afin d’établir un climat de confiance et d’approfondir les relations avec la clientèle. Trouver des activités, des processus et des occasions pour améliorer l’expérience client.Expansion des affaires – Trouver de façon proactive des occasions d’affaires pour votre équipe. Travailler en étroite collaboration avec les conseillers en placement à l’appui d’activités d’expansion des affaires et contribuer à la création de plans de placement fondés sur le profil du client, sur ses objectifs et sur sa tolérance à l’égard du risque par rapport au rendement.Établissement de relations – Faire connaître la marque CIBC dans votre collectivité en participant à des activités locales et en prenant part à des activités de marketing et de prise de contact. Élargir votre réseau afin de créer des liens durables qui apporteront des occasions à l’avenir.Vos attributsVous accordez la priorité aux clients. Vous communiquez en fonction de notre raison d’être pour trouver les bonnes solutions. Vous dépassez les attentes parce que c’est la bonne chose à faire.Vous accordez la priorité aux objectifs. Vous êtes motivé par la réalisation de vos objectifs et vous donnez le meilleur de vous-même pour améliorer les choses.Vous aimez les gens. Vous trouvez un sens dans vos relations avec les autres, et vous vous entourez d’un réseau diversifié de partenaires. Vous établissez des liens avec respect et authenticité.Vous adorez apprendre. L’acquisition de connaissances vous passionne. Vous faites preuve de beaucoup de curiosité.Vous êtes un professionnel agréé. Vous avez un agrément à jour et en règle en fonds communs de placement (Cours sur le commerce des valeurs mobilières ou cours Fonds d’investissement au Canada).Les valeurs vous tiennent à cœur. Vous restez vous-même au travail et vous incarnez nos valeurs de confiance, de travail d’équipe et de responsabilisation.Ce que la Banque CIBC vous offreÀ la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu’employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d’exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l’adhésion à un programme d’avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d’achat d’actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.Nous favorisons une culture qui encourage l’expression de vos ambitions au moyen d’initiatives comme la journée Raison d’être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.* Sous réserve des modalités du régime et du programmeCe que vous devez savoirLa Banque CIBC s’est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l’équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d’un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d’une solution d’adaptation, écrivez à .La Banque CIBC s’engage à faire preuve de clarté dans le cadre de son processus d’embauche. Tous les affichages visent à pouvoir des postes pour lesquels nous recrutons activement, à moins d’avis contraire. Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s’il y a lieu, détenir un permis de travail ou d’études valide.Nous pourrions vous demander de remplir une évaluation fondée sur les attributs et d’autres tests de compétences (comme la simulation, la programmation, la maîtrise du français) Nous utilisons des outils d’intelligence artificielle pendant le processus de recrutement. Notre objectif pour le processus de demande est d’en apprendre davantage sur vous et sur tout ce que vous avez à offrir, et de vous donner l’occasion d’en apprendre davantage sur nous. Lieu de travailBC-Vancouver, 1055 Dunsmuir St., 24th Floor​​Type d’emploiPermanentHeures de travail hebdomadaires37.5CompétencesActivités de marketing, Développement d'entreprise, Développer des propositions, Documentation d'entreprise, Expérience client (CX), Pensée analytique, Planification de succession et de fiducie, Travailler de manière collaborative