Current jobs related to Analyste senior en gestion de patrimoine - LacMégantic, Quebec - National Bank

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu es chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu évalueras leurs besoins en matière de planification financière et proposeras des solutions adaptées.Tu travailles en étroite collaboration avecDes conseillères et conseillers en gestion de...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleL'Analyste senior en gestion de patrimoine est chargé d'évaluer et d'identifier les besoins des clients en matière de planification financière et de proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer les besoins des clients en matière de planification financièreProposer des solutions adaptéesRédiger des plans...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    1 month ago

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    Ton rôleL'Analyste senior en gestion de patrimoine est chargé d'évaluer et d'identifier les besoins des clients en matière de planification financière et de proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer les besoins des clients en matière de planification financièreProposer des solutions adaptéesRédiger des plans...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleL'Analyste senior en gestion de patrimoine est chargé d'évaluer et d'identifier les besoins des clients en matière de planification financière et de proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions personnaliséesRédiger des plans financiers complets et...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleL'Analyste senior en gestion de patrimoine est chargé d'évaluer et d'identifier les besoins des clients en matière de planification financière et de proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions personnaliséesRédiger des plans financiers complets et...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils en gestion de patrimoine aux clients de la Financière Banque Nationale. Tu évalueras les besoins financiers des clients et proposeras des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Titre du posteAnalyste senior en gestion de patrimoineDescription du posteLa Banque Nationale recherche un analyste senior en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Le candidat idéal possède une solide expérience en gestion de patrimoine et une excellente connaissance du domaine des...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Titre du posteAnalyste senior en gestion de patrimoineDescription du posteLa Banque Nationale recherche un analyste senior en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de conseillers en gestion de patrimoine. Le candidat idéal possède une solide expérience en gestion de patrimoine et une excellente connaissance du domaine des...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    1 month ago

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    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    1 month ago

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    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu es chargé de fournir des conseils en gestion de patrimoine aux clients de la Financière Banque Nationale. Tu évalueras les besoins financiers des clients et proposeras des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs.Tes responsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleL'équipe de gestion de patrimoine de la Banque Nationale est à la recherche d'un Analyste senior en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique.ResponsabilitésÉvaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées.Rédiger tous les types de...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleL'équipe de gestion de patrimoine de la Banque Nationale est à la recherche d'un Analyste senior en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique.ResponsabilitésÉvaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées.Rédiger tous les types de...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu es chargé de développer des stratégies financières pour nos clients. Tu évalueras leurs besoins en matière de planification financière et proposeras des solutions adaptées.Tes responsabilitésÉvaluer les besoins des clients en matière de planification financièreProposer des...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    À propos de l'emploiL'emploi d'analyste senior en gestion de patrimoine au sein de la Banque Nationale est une opportunité exceptionnelle pour les professionnels qui souhaitent développer leurs compétences en gestion de patrimoine et rejoindre une équipe de professionnels expérimentés.ResponsabilitésÉvaluation et planification...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    À propos de l'emploiL'emploi d'analyste senior en gestion de patrimoine au sein de la Banque Nationale est une opportunité exceptionnelle pour les professionnels qui souhaitent développer leurs compétences en gestion de patrimoine et rejoindre une équipe de professionnels expérimentés.ResponsabilitésÉvaluation et planification...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    À propos de l'emploiL'Analyste senior en gestion de patrimoine est responsable de l'évaluation et de l'identification des besoins des clients en matière de planification financière et de la proposition de solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    À propos de l'emploiL'Analyste senior en gestion de patrimoine est responsable de l'évaluation et de l'identification des besoins des clients en matière de planification financière et de la proposition de solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions...

Analyste senior en gestion de patrimoine

2 months ago

LacMégantic, Quebec, Canada National Bank Full time
À propos de l'emploi

En tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine au sein de la Financière Banque Nationale, vous serez chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine de haute qualité aux clients.

Responsabilités
  • Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées
  • Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)
  • Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients
  • Élaborer avec les clients un plan d'action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients
  • Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l'entrée de nouveaux actifs
  • Identifier et soulever des opportunités d'affaires, notamment en matière de sécurité financière
  • Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine en présentant l'offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l'information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi
  • Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollicitées), traiter l'achat et la vente de titres (bloc d'actions) et procéder à l'ajustement des transactions (annule et corrige)
Équipe

Vous travaillerez en étroite collaboration avec des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.

Prérequis
  • Baccalauréat et quatre années d'expérience pertinente OU Maîtrise et une année d'expérience pertinente
  • Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF
  • Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine
  • Connaissance du domaine de gestion de patrimoine
  • Expérience en service/conseils à la clientèle
  • Capacité de s'adapter au changement
  • Excellentes aptitudes relationnelles et en communication
Compétences

Agilité d'apprentissage, Communication, Diversité et inclusion, Empathie, Initiative, Résilience, Travail d'équipe

Tes avantages
  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d'acquisition d'actions
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Implication dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil