Current jobs related to Analyste senior en gestion de patrimoine - LacMégantic, Quebec - Banque Nationale

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu es chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu évalueras leurs besoins en matière de planification financière et proposeras des solutions adaptées.Tu travailles en étroite collaboration avecDes conseillères et conseillers en gestion de...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleL'Analyste senior en gestion de patrimoine est chargé d'évaluer et d'identifier les besoins des clients en matière de planification financière et de proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions personnaliséesRédiger des plans financiers complets et...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleL'Analyste senior en gestion de patrimoine est chargé d'évaluer et d'identifier les besoins des clients en matière de planification financière et de proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et proposer des solutions personnaliséesRédiger des plans financiers complets et...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils en gestion de patrimoine aux clients de la Financière Banque Nationale. Tu évalueras les besoins financiers des clients et proposeras des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs.ResponsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients et...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu es chargé de fournir des conseils en gestion de patrimoine aux clients de la Financière Banque Nationale. Tu évalueras les besoins financiers des clients et proposeras des solutions adaptées pour atteindre leurs objectifs.Tes responsabilitésÉvaluer les besoins financiers des clients...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu es chargé de développer des stratégies financières pour nos clients. Tu évalueras leurs besoins en matière de planification financière et proposeras des solutions adaptées.Tes responsabilitésÉvaluer les besoins des clients en matière de planification financièreProposer des...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine, tu seras chargé de :Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptéesRédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes)Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ton rôleL'Analyste senior en gestion de patrimoine est chargé de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients de la Banque Nationale. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins des clients et proposer des solutions adaptées.ResponsabilitésÉvaluer...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    3 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant que conseiller en gestion de patrimoine senior, tu seras chargé d'évaluer et d'identifier les besoins des clients en matière de planification financière et de proposer des solutions adaptées. Tu devras également rédiger tous les types de planifications financières, établir des projections de retraite et suivre les clients de...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoineLa cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada, la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, compte près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales. Ces professionnels sont chargés de gérer les avoirs de plus de...

  • Analyste senior en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    La Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoineLa cinquième firme de courtage en valeurs mobilières au Canada, la Financière Banque Nationale - Gestion de patrimoine, compte près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine dans plus de 100 succursales. Ces professionnels sont chargés de gérer les avoirs de plus de...

  • Gestionnaire senior de patrimoine

    13 hours ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôleEn tant que gestionnaire senior de patrimoine, tu seras responsable d'évaluer les besoins financiers de nos clients et de proposer des solutions personnalisées en matière de gestion de patrimoine.Fonctions clésÉvaluer les besoins financiers des clients en matière de planification et de gestion de patrimoine.Proposer des solutions...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine avancé

    2 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Compétence en gestion de patrimoineLa Banque Nationale est une entreprise de leadership reconnue dans l'industrie financière canadienne. Avec plus de 100 succursales et près de 1 000 conseillères et conseillers en gestion de patrimoine, nous avons la capacité de gérer les avoirs de plus de 400 000 clients. Si tu es passionné par la finance et as un...

  • Agent en assurance des particuliers

    3 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Ellipse Agence en assurance de dommages Full time

    Qui sommes-nous?Nous sommes Ellipse Agence en assurance de dommages, une entreprise qui se spécialise dans la gestion de risques et l'assurance des particuliers. Nous sommes à la recherche d'un agent en assurance des particuliers pour rejoindre notre équipe.Qu'est-ce que vous ferez?En tant qu'agent en assurance des particuliers, vous serez responsable de...

  • Agent en assurance des particuliers

    3 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Ellipse Agence en assurance de dommages Full time

    Qui sommes-nous?Nous sommes Ellipse Agence en assurance de dommages, une entreprise qui se spécialise dans la gestion de risques et l'assurance des particuliers. Nous sommes à la recherche d'un agent en assurance des particuliers pour rejoindre notre équipe.Qu'est-ce que vous ferez?En tant qu'agent en assurance des particuliers, vous serez responsable de...

  • Agent en assurance des particuliers

    3 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Ellipse Agence En Assurance De Dommages Full time

    Devenir un expert en assurance des particuliersÀ Ellipse Assurances, nous recherchons un agent en assurance des particuliers qui saura développer des relations privilégiées avec nos clients en analysant leurs besoins et en suggérant les solutions les mieux adaptées à leur situation.ResponsabilitésRépondre aux appels provenant de la DAAMettre à jour...

  • Agent de clientèle en assurance des particuliers

    2 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Ellipse Agence En Assurance De Dommages Full time

    Qui sommes-nous ?Ellipse Assurances est une agence d'assurance qui offre des solutions personnalisées à ses clients.Quel est le rôle de l'agent de clientèle ?L'agent de clientèle est responsable de développer des relations privilégiées avec nos clients en analysant leurs besoins et en suggérant les solutions les mieux adaptées à leur...

  • Chef de la gestion financière

    1 month ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada iA Services aux concessionnaires Full time

    Poste de Directeur FinancieriA Services aux concessionnaires recherche un candidat expérimenté pour occuper un poste de directeur financier au sein de l'équipe de Performance NC à Lac Mégantic.ResponsabilitésFinaliser les transactions de vente des véhiculesAccompagner l'équipe dans la gestion financièreAssurer la gestion des finances de...

Analyste senior en gestion de patrimoine

2 months ago

LacMégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time
Ton rôle

L'équipe de gestion de patrimoine de la Banque Nationale est à la recherche d'un Analyste senior en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe dynamique.

Responsabilités
  • Évaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées.
  • Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes).
  • Rédiger les projections de retraite et faire les suivis personnalisés auprès des clients.
  • Élaborer avec les clients un plan d'action adapté à leur situation et en diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients.
  • Établir une relation de confiance avec les clients dans le but d'assurer leur fidélisation et de générer l'entrée de nouveaux actifs.
  • Identifier et soulever des opportunités d'affaires, notamment en matière de sécurité financière.
  • Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine en présentant l'offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l'information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi.
  • Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollicitées), traiter l'achat et la vente de titres (bloc d'actions) et procéder à l'ajustement des transactions (annule et corrige).
Ton équipe

En tant qu'Analyste senior en gestion de patrimoine, tu travailleras en étroite collaboration avec des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.

Prérequis
  • Baccalauréat et quatre années d'expérience pertinente OU Maîtrise et une année d'expérience pertinente.
  • Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF.
  • Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine.
  • Connaissance du domaine de gestion de patrimoine.
  • Expérience en service/conseils à la clientèle.
  • Capacité de s'adapter au changement.
  • Excellentes aptitudes relationnelles et en communication.
Tes avantages

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous te proposons, dès ton embauche, une foule d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille.

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
  • Assurance collective flexible.
  • Régime de retraite généreux.
  • Régime d'acquisition d'actions.
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille.
  • Services bancaires préférentiels.
  • Implication dans des initiatives communautaires.
  • Service de télémédecine.
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l'affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l'entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L'humain d'abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l'ensemble des employées et employés.

Nous visons à procurer des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n'hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous