Analyste senior en gestion de patrimoine

2 days ago

LacMégantic, Quebec, Canada Banque Nationale Full time
À propos de l'emploi

L'Analyste senior en gestion de patrimoine est responsable de l'évaluation et de l'identification des besoins des clients en matière de planification financière et de la proposition de solutions adaptées.

Responsabilités
  • Évaluer les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des solutions adaptées.
  • Rédiger tous les types de planifications financières (partielles et complètes).
  • Rédiger les projections de retraite et suivre les clients de manière personnalisée.
  • Élaborer avec les clients un plan d'action adapté à leur situation et diriger la mise en application de concert avec les professionnels externes des clients.
  • Établir une relation de confiance avec les clients pour assurer leur fidélisation et générer l'entrée de nouveaux actifs.
  • Identifier et soulever des opportunités d'affaires, notamment en matière de sécurité financière.
  • Participer activement aux activités liées au développement des affaires des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine en présentant l'offre de service de gestion de patrimoine aux clients existants (assurance, succession, services bancaires, etc.), en acheminant de l'information sur les produits de gestion de patrimoine et en effectuant des appels de suivi.
  • Fournir des cotations, prendre des commandes (transactions non sollicitées), traiter l'achat et la vente de titres (bloc d'actions) et procéder à l'ajustement des transactions (annule et corrige).
Équipe

L'Analyste senior en gestion de patrimoine travaille en étroite collaboration avec des conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.

Prérequis
  • Baccalauréat et quatre années d'expérience pertinente OU Maîtrise et une année d'expérience pertinente.
  • Détenir le Titre/accréditation en planification financière IQPF.
  • Bonne connaissance du domaine des placements et de la gestion de patrimoine.
  • Connaissance du domaine de gestion de patrimoine.
  • Expérience en service/conseils à la clientèle.
  • Capacité de s'adapter au changement.
  • Excellentes aptitudes relationnelles et en communication.
Avantages

En plus d'une rémunération concurrentielle, nous proposons une foule d'avantages flexibles pour favoriser le bien-être et celui de la famille.

  • Programme santé et bien-être incluant de nombreuses options.
  • Assurance collective flexible.
  • Régime de retraite généreux.
  • Régime d'acquisition d'actions.
  • Programme d'aide aux employées et employés ainsi qu'à leur famille.
  • Services bancaires préférentiels.
  • Implication dans des initiatives communautaires.
  • Service de télémédecine.
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil.

Ce sont quelques exemples qui te sont accessibles. Nous proposons une offre évolutive à l'affût des tendances, de tes besoins et de ceux de tes proches.

Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous accordons une grande place aux idées des employées et employés. Que ce soit par nos sondages, ou encore par l'entremise de nos programmes, le dialogue en continu et le feedback sont encouragés.

L'humain d'abord

Nous sommes une banque à grandeur humaine qui se démarque par son audace, sa culture entrepreneuriale et sa passion pour les gens. Nous existons pour avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir sont nos sources d'inspiration. L'inclusion est au cœur de nos engagements. Nous offrons un milieu de travail sans obstacle et accessible à l'ensemble des employées et employés.

Nous visons à procurer des mesures d'accessibilité lors du processus de recrutement. Si tu as besoin d'accommodement, n'hésite pas à nous en faire part lors de tes premiers échanges avec nous. Nous accueillons les candidates et candidats de tous horizons et nous aimerions savoir ce que tu peux ajouter à notre équipe.

Viens entreprendre tes ambitions avec nous

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    7 days ago

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    À propos de l'emploiEn tant qu'analyste senior en gestion de patrimoine au sein de la Financière Banque Nationale, vous serez chargé de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine de haute qualité aux clients.ResponsabilitésÉvaluer et identifier les besoins des clients en matière de planification financière et proposer des...

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  • Ingénieur Mécanique de Projets

    7 days ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada GCM Consultants Full time

    VOLO Construction est une entreprise spécialisée dans l'industrie lourde, offrant des services de gestion de construction et de réalisation de projets EPC. Nous sommes une filiale de GCM Consultants, une firme de génie conseil œuvrant dans de nombreux secteurs industriels. Nous sommes à la recherche d'un.e ingénieur.e mécanique de projets qui...

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    1 week ago

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    3 days ago

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    1 week ago

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  • Senior Wealth Management Analyst

    7 days ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    About the RoleWe are seeking a highly skilled Senior Wealth Management Analyst to join our team at National Bank. As a key member of our Wealth Management department, you will play a critical role in helping our clients achieve their financial goals.Key ResponsibilitiesClient Needs Assessment: Conduct thorough assessments of clients' financial planning needs...

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    7 days ago

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  • Senior Financial Analyst in Wealth Management

    5 days ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    About the RoleWe are seeking a highly skilled and experienced Senior Financial Analyst to join our Wealth Management team at National Bank. As a Senior Financial Analyst, you will play a key role in helping our clients achieve their financial goals and objectives.Key ResponsibilitiesFinancial Planning: Assess and identify clients' financial planning needs...

  • Senior Financial Analyst in Wealth Management

    5 days ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Ingénieur mécanique de projets

    7 days ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Strana Talent Inc. Full time

    Détails du posteStrana Talent Inc. est à la recherche d'un(e) Ingénieur(e) mécanique de projets pour rejoindre notre équipe de professionnels passionnés dans l'atteinte des résultats.ResponsabilitésAssurer que le travail accompli rencontre les exigences, les standards, les échéanciers et les budgets des projets;Fournir une assistance technique du...

  • Ingénieur mécanique de projets

    1 week ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Strana Talent Inc. Full time

    Détails du posteStrana Talent Inc. est à la recherche d'un(e) Ingénieur(e) mécanique de projets pour rejoindre notre équipe de professionnels passionnés dans l'atteinte des résultats.ResponsabilitésAssurer que le travail accompli rencontre les exigences, les standards, les échéanciers et les budgets des projets;Fournir une assistance technique du...

  • Ingénieur en mécanique de projets

    4 weeks ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada Strana Talent Inc. Full time

    Présentation de l'entreprise :Strana Talent Inc. est une société dynamique évoluant dans le secteur de la construction lourde. Notre objectif est de fournir des services de gestion de projets et de mener à bien des projets de construction EPC, tout en offrant des services de mise en marche et de gestion d'unités de production.Poste proposé :Nous...

  • Senior Financial Analyst in Wealth Management

    4 days ago

    Lac-Mégantic, Quebec, Canada National Bank Full time

    About National Bank Financial - Wealth ManagementWe are a leading investment dealer in Canada, with a strong presence in the wealth management industry. Our team of experienced professionals is dedicated to helping clients manage their assets and achieve their financial goals.Job SummaryWe are seeking a highly analytical and passionate individual to join our...