Conseiller en patrimoine

2 weeks ago

Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time
Développez votre carrière avec Banque Scotia

Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en patrimoine pour rejoindre notre équipe de Services successoraux et fiduciaires. Vous serez chargé de contribuer au succès global de Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Vous devrez veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu'aux politiques et procédures internes.
Responsabilités

  • Collaborer avec les conseillers de la Banque Scotia et de Gestion de patrimoine Scotia afin de rencontrer les clients à valeur nette élevée actuels et potentiels, créer une expérience positive pour le client et le conseiller, ajouter de la valeur grâce aux solutions de succession et de fiducie en élaborant un plan de succession général qui expose des stratégies, des solutions et d'autres occasions de planification successorale appropriées axées sur les besoins.
  • Proposer les conseils de planification successorale, de fiducie et de philanthropie de Banque Scotia, ce qui inclut des contacts avec l'avocat des clients et des conseillers externes.
  • Faire de la prospection, et s'occuper du marketing et de la promotion de produits et services appropriés de Banque Scotia.
  • Reconnaître les occasions pour les partenaires et les clients de solutions de gestion de patrimoine, comme la planification financière, la succession, les placements, les services bancaires privés et les assurances.
  • Être responsable et fiable en faisant toujours les choses correctement pour les clients et en s'assurant que les gestes et comportements contribuent à une expérience client positive en tenant compte des politiques et des lignes directrices connexes qui s'appliquent à ces fonctions.
  • Mettre son expertise technique au service de Gestion de patrimoine Scotia et se garder informé sur les développements sectoriels.
  • Participer activement aux activités de formation d'équipe et aux objectifs de rendement de l'équipe.
  • Être un coach et un mentor pour les consultants associés, Services successoraux et fiduciaires.
  • Créer un environnement où son équipe recherche l'efficacité dans les activités de son secteur, en respectant les valeurs de la Banque Scotia, son Code d'éthique ainsi que les grands principes de vente, et en assurant la convenance, le respect et l'efficacité des contrôles réglementaires courants afin de remplir les obligations relatives au risque d'exploitation, au risque de conformité, au risque de blanchiment d'argent, de financement d'activités terroristes et de sanctions, et au risque d'inconduite.
Compétences requises
  • Diplôme universitaire en droit, un atout
  • Au moins trois ans d'expérience en planification de patrimoine
  • Avocat ou notaire ayant de l'expérience en testaments et en planification successorale, un atout
  • Bilinguisme (français et anglais)
  • Études et expérience en planification de patrimoine, de fiducie ou de finances
  • Vaste expérience avec des clients à valeur nette élevée et leurs conseillers
  • Connaissance approfondie et maîtrise pratique des stratégies de planification de patrimoine et de succession, notamment les assurances, les impôts, les lois pertinentes sur la famille et les œuvres de bienfaisance, et la planification de relève
À propos de Banque Scotia

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

  • Conseiller principal en gestion privée

    4 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

    À propos de la Banque CIBCNous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui partagent notre vision de faire ce qu'il faut pour nos clients.ResponsabilitésEn tant que membre de l'équipe Gestion privée de patrimoine CIBC, vous serez chargé de la gestion...

  • Conseiller principal en gestion privée

    4 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

    À propos de la Banque CIBCNous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui partagent notre vision de faire ce qu'il faut pour nos clients.ResponsabilitésEn tant que membre de l'équipe Gestion privée de patrimoine CIBC, vous serez chargé de la gestion...

  • Conseiller principal en gestion privée

    2 months ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

    À propos de ce posteNous recherchons un Conseiller principal en gestion privée pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Halifax. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de la gestion efficace et de la croissance d'un portefeuille de produits et services de gestion de trésorerie, de prêts et de placement afin d'en augmenter...

  • Conseiller principal en gestion privée

    2 months ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

    À propos de ce posteNous recherchons un Conseiller principal en gestion privée pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Halifax. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de la gestion efficace et de la croissance d'un portefeuille de produits et services de gestion de trésorerie, de prêts et de placement afin d'en augmenter...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    2 months ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Scotiabank Full time

    Titre du posteConsultant en services successoraux et fiduciairesDescription du posteLe titulaire contribue au succès global de Scotiabank sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    2 months ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Scotiabank Full time

    Titre du posteConsultant en services successoraux et fiduciairesDescription du posteLe titulaire contribue au succès global de Scotiabank sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    7 days ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande : 201404Rejoignez une équipe dynamique et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.ObjectifLe titulaire contribue au succès global de Trust Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    2 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    Titre du posteConsultant en services successoraux et fiduciairesDescription du posteNous recherchons un consultant expérimenté en services successoraux et fiduciaires pour rejoindre notre équipe de Gestion de patrimoine Scotia. Le titulaire contribuera au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs,...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    2 months ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    Objectif Le titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    2 months ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    Objectif Le titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    3 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    ObjectifLe titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Il veille à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    2 weeks ago

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    ObjetifLe titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Il veille à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    3 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    ObjectifLe titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Il veille à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    2 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Scotiabank Full time

    Détails du posteLe titulaire contribue au succès global de Trust Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    4 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Scotiabank Full time

    ObjectifL'objectif principal de ce poste est de contribuer au succès global de Scotiabank sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe.ResponsabilitésOffrir les services de planification de patrimoine...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    4 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Scotiabank Full time

    ObjectifL'objectif principal de ce poste est de contribuer au succès global de Scotiabank sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe.ResponsabilitésOffrir les services de planification de patrimoine...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    2 months ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    ObjectifLe titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Il veille à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    2 months ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    ObjectifLe titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Il veille à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation...

  • Conseiller principal en gestion privée

    1 week ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

    Notre équipe de gestion privée Nous sommes une équipe de professionnels passionnés qui travaillons ensemble pour offrir des solutions personnalisées à nos clients à valeur nette élevée. Nous sommes convaincus que la confiance et la transparence sont les fondements d'une relation réussie. Vos responsabilités En tant que conseiller...

  • Conseiller principal en gestion privée

    7 days ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

    Nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion privée à la Banque CIBC. En tant que conseiller principal en gestion privée, vous serez chargé de gérer efficacement et de faire croître un portefeuille de produits et services de gestion de trésorerie, de prêts et de placement afin d'en...