Conseiller principal en gestion privée

4 weeks ago

Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time
À propos de la Banque CIBC

Nous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui partagent notre vision de faire ce qu'il faut pour nos clients.

Responsabilités

En tant que membre de l'équipe Gestion privée de patrimoine CIBC, vous serez chargé de la gestion efficace et de la croissance d'un portefeuille de produits et services de gestion de trésorerie, de prêts et de placement afin d'en augmenter la contribution globale aux bénéfices.

Service à la clientèle
  • Examiner le portefeuille et les besoins financiers du client d'un point de vue global et repérer les possibilités d'élargir la gamme de produits et services du client.
  • Rencontrer régulièrement les clients pour procéder à une revue de leur portefeuille et leur présenter de nouvelles solutions de produits et services.
Expansion des affaires
  • Acquérir de nouveaux clients dont les besoins financiers sont complexes, ayant une certaine influence dans leur milieu ou nécessitant des solutions financières globales complexes, grâce à des activités d'expansion des affaires.
  • Rechercher et mettre à profit les occasions inexploitées de promouvoir Gestion privée de patrimoine CIBC dans le marché des clients à valeur nette élevée.
Établissement de relations
  • Renforcer la fidélisation des clients de Gestion privée de patrimoine CIBC et consolider les affaires avec ces derniers en les comprenant, en nouant avec eux des relations solides et en élaborant des plans d'action visant à leur fournir des services adéquats en matière de placement, de crédit, de solutions bancaires et de conseil sur la gestion des avoirs.
Analyse
  • Assurer la qualité du portefeuille de comptes en procédant continuellement à des évaluations du risque et à des analyses financières approfondies pour tous les clients à valeur nette élevée existants ou potentiels.
Attributs
  • Vous pouvez démontrer votre expérience en matière de concepts de planification financière personnelle, de connaissances solides de tous les produits et services bancaires, de placement et de crédit et de votre expérience en services financiers (clients privés, services bancaires privés, services-conseils, courtage, etc.).
  • Vous êtes un professionnel agréé. Vous avez suivi avec succès le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, le Cours de planification financière professionnelle, le Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation continue menant au titre de planificateur financier agréé.
Avantages

Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.

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    1 month ago

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    À propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion privée à Halifax. En tant que conseiller principal, vous serez chargé de la gestion efficace et de la croissance d'un portefeuille de produits et services de gestion de trésorerie, de prêts et de placement afin d'en...

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    2 months ago

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    À propos de ce posteNous recherchons un Conseiller principal en gestion privée pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Halifax. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de la gestion efficace et de la croissance d'un portefeuille de produits et services de gestion de trésorerie, de prêts et de placement afin d'en augmenter...

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    Notre équipe de gestion privée Nous sommes une équipe de professionnels passionnés qui travaillons ensemble pour offrir des solutions personnalisées à nos clients à valeur nette élevée. Nous sommes convaincus que la confiance et la transparence sont les fondements d'une relation réussie. Vos responsabilités En tant que conseiller...

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    Notre équipe de gestion privée Nous sommes une équipe de professionnels passionnés qui travaillons ensemble pour offrir des solutions personnalisées à nos clients à valeur nette élevée. Nous sommes déterminés à construire une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Vos responsabilités En tant que conseiller principal en...

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