Consultant en services successoraux et fiduciaires

2 months ago

Halifax, Nova Scotia, Canada Scotiabank Full time
Titre du poste

Consultant en services successoraux et fiduciaires

Description du poste

Le titulaire contribue au succès global de Scotiabank sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu'aux politiques et procédures internes.

Responsabilités
  1. Offrir des services de planification de patrimoine et de fiducie
  • Collaborer avec les conseillers de la Banque Scotia et de Gestion de patrimoine Scotia afin de rencontrer les clients à valeur nette élevée actuels et potentiels, créer une expérience positive pour le client et le conseiller, ajouter de la valeur grâce aux solutions de succession et de fiducie en élaborant un plan de succession général qui expose des stratégies, des solutions et d'autres occasions de planification successorale appropriées axées sur les besoins.
  • Proposer les conseils de planification de patrimoine, de fiducie et de philanthropie de Trust Scotia, ce qui inclut des contacts avec l'avocat des clients et des conseillers externes.
  • Faire de la prospection, et s'occuper du marketing et de la promotion de produits et services appropriés de Trust Scotia. Reconnaître les occasions pour les partenaires et les clients de solutions de gestion de patrimoine, comme la planification financière, la succession, les placements, les services bancaires privés et les assurances.
  • Approfondir et renforcer des relations et en bâtir de nouvelles avec les clients, partenaires, centres d'influence; développer son réseau et d'autres occasions d'affaires.
Jouer un rôle clé dans la gestion des risques
  • Être responsable et fiable en faisant toujours les choses correctement pour les clients et en s'assurant que les gestes et comportements contribuent à une expérience client positive en tenant compte des politiques et des lignes directrices connexes qui s'appliquent à ces fonctions.
  • Mettre son expertise technique au service de Gestion de patrimoine Scotia et se garder informé sur les développements sectoriels.
Contribuer au fonctionnement efficace de l'équipe
  • Participer activement aux activités de formation d'équipe et aux objectifs de rendement de l'équipe.
  • Bâtir des relations de travail efficaces avec les secteurs d'activité et les fonctions d'entreprise.
  • Être un coach et un mentor pour les consultants associés, Services successoraux et fiduciaires.
  • Favoriser une communication ouverte et franche.
  • Participer activement et contribuer aux rencontres individuelles et aux réunions d'équipe.
  • Encourager la proposition d'idées et d'approches nouvelles.
  • Partager ses connaissances et son expérience afin d'accroître le perfectionnement de tous les membres de l'équipe.
  • Élaborer et mettre en œuvre un plan de perfectionnement de l'employé pertinent.
Autres responsabilités
  • Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des réseaux, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.
  • Comprendre comment l'appétence au risque et la culture du risque de la Banque devraient s'appliquer aux activités et aux décisions quotidiennes.
  • Créer un environnement où son équipe recherche l'efficacité dans les activités de son secteur, en respectant les valeurs de la Banque Scotia, son Code d'éthique ainsi que les grands principes de vente, et en assurant la convenance, le respect et l'efficacité des contrôles réglementaires courants afin de remplir les obligations relatives au risque d'exploitation, au risque de conformité, au risque de blanchiment d'argent, de financement d'activités terroristes et de sanctions, et au risque d'inconduite.
  • Favoriser un environnement de rendement élevé et contribuer à rendre le milieu de travail inclusif.
Compétences et qualifications requises
  1. Diplôme universitaire en droit, un atout
  2. Au moins trois ans d'expérience en planification de patrimoine
  3. Avocat ou notaire ayant de l'expérience en testaments et en planification successorale, un atout
  4. Adhésion à la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), titre de Trust and Estate Practitioner (TEP), un atout
  5. Bilinguisme (français et anglais)
  6. Études et expérience en planification de patrimoine, de fiducie ou de finances
  7. Vaste expérience avec des clients à valeur nette élevée et leurs conseillers
  8. Connaissance approfondie et maîtrise pratique des stratégies de planification de patrimoine et de succession, notamment les assurances, les impôts, les lois pertinentes sur la famille et les œuvres de bienfaisance, et la planification de relève
Langue de travail

Le candidat retenu doit pouvoir communiquer en et en français pour la raison suivante : il servira une clientèle anglophone.

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    2 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    Titre du posteConsultant en services successoraux et fiduciairesDescription du posteNous recherchons un consultant expérimenté en services successoraux et fiduciaires pour rejoindre notre équipe de Gestion de patrimoine Scotia. Le titulaire contribuera au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs,...

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    2 months ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    Objectif Le titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi...

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    2 months ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    Objectif Le titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi...

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    2 months ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

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    2 months ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    ObjectifLe titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Il veille à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    4 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Scotiabank Full time

    ObjectifL'objectif principal de ce poste est de contribuer au succès global de Scotiabank sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe.ResponsabilitésOffrir les services de planification de patrimoine...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    4 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Scotiabank Full time

    ObjectifL'objectif principal de ce poste est de contribuer au succès global de Scotiabank sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe.ResponsabilitésOffrir les services de planification de patrimoine...

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    2 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    ObjetifLe titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Il veille à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    3 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    ObjectifLe titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Il veille à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    3 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    ObjectifLe titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Il veille à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation...

  • Consultant en services successoraux et fiduciaires

    7 days ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande : 201404Rejoignez une équipe dynamique et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.ObjectifLe titulaire contribue au succès global de Trust Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les...

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    2 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Scotiabank Full time

    Détails du posteLe titulaire contribue au succès global de Trust Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation...

  • Conseiller en patrimoine

    2 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada Banque Scotia Full time

    Développez votre carrière avec Banque Scotia Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en patrimoine pour rejoindre notre équipe de Services successoraux et fiduciaires. Vous serez chargé de contribuer au succès global de Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient...

  • Consultant Associé, Fiducie et Succès

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    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

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  • Consultant Associé, Fiducie et Succès

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    2 weeks ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

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  • Consultant Associé, Fiducie et Succession

    1 month ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Consultant Associé, Fiducie et Succession pour rejoindre notre équipe de professionnels passionnés. Vous serez chargé de soutenir les équipes responsables de l'expansion des affaires pour tous les marchés à l'échelle de la région.Compétences requisesVous devez avoir une connaissance approfondie...

  • Consultant Associé, Fiducie et Succession

    1 month ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Consultant Associé, Fiducie et Succession pour rejoindre notre équipe de professionnels passionnés. Vous serez chargé de soutenir les équipes responsables de l'expansion des affaires pour tous les marchés à l'échelle de la région.Compétences requisesVous devez avoir une connaissance approfondie...

  • Conseiller en Fiducie et Succès

    2 months ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

    Nous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui partagent notre engagement envers nos clients. À la Banque CIBC, nous valorisons vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Nos équipes disposent de ce dont elles ont besoin pour apporter...

  • Spécialiste en Fiducie et Succès

    2 months ago

    Halifax, Nova Scotia, Canada CIBC Full time

    Nous sommes une banque axée sur les relations qui construit un avenir moderne. Nous recrutons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients.  À la Banque CIBC, nous misons sur vos forces et vos ambitions pour vous donner le pouvoir d'agir. Les membres de notre équipe disposent de ce dont ils ont...