Consultant en services successoraux et fiduciaires

Objectif

Le titulaire contribue au succès global de la Banque Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu'aux politiques et procédures internes.

Le consultant, Services successoraux et fiduciaires de la Banque Scotia est un membre important de l'équipe, offrant aux clients une expérience de gestion de patrimoine inégalée. Dans le cadre de notre approche novatrice et collaborative, le titulaire devra approfondir et consolider les relations avec les clients en leur proposant des solutions personnalisées et axées sur leurs besoins, en mettant à profit toute la gamme de produits et services Solution globale. Suivre des stratégies de développement des affaires de façon proactive, travailler en partenariat avec d'autres conseillers et centres d'influence, créer de nouvelles occasions d'adopter une approche globale pour surpasser les attentes des clients, et obtenir leur clientèle : voilà ce qui lui permettra de réussir dans ce rôle.

Responsabilités

1. Offrir les services de planification successorale de la Banque Scotia et d'autres solutions de succession et de fiducie aux clients à valeur nette élevée de Gestion de patrimoine Scotia :

• Collaborer avec les conseillers de la Banque Scotia et de Gestion de patrimoine Scotia afin de rencontrer les clients à valeur nette élevée actuels et potentiels, créer une expérience positive pour le client et le conseiller, ajouter de la valeur grâce aux solutions de succession et de fiducie en élaborant un plan de succession général qui expose des stratégies, des solutions et d'autres occasions de planification successorale appropriées axées sur les besoins.
• Proposer les conseils de planification successorale, de fiducie et de philanthropie de la Banque Scotia, ce qui inclut des contacts avec l'avocat des clients et des conseillers externes.
• Faire de la prospection, et s'occuper du marketing et de la promotion de produits et services appropriés de la Banque Scotia. Reconnaître les occasions pour les partenaires et les clients de solutions de gestion de patrimoine, comme la planification financière, la succession, les placements, les services bancaires privés et les assurances.
• Approfondir et renforcer des relations et en bâtir de nouvelles avec les clients, partenaires, centres d'influence; développer son réseau et d'autres occasions d'affaires.

2. Jouer un rôle clé dans la gestion des risques :

• Être responsable et fiable en faisant toujours les choses correctement pour les clients et en s'assurant que les gestes et comportements contribuent à une expérience client positive en tenant compte des politiques et des lignes directrices connexes qui s'appliquent à ces fonctions.
• Mettre son expertise technique au service de Gestion de patrimoine Scotia et se garder informé sur les développements sectoriels.

3. Contribuer au fonctionnement efficace de l'équipe :

• Participer activement aux activités de formation d'équipe et aux objectifs de rendement de l'équipe.
• Bâtir des relations de travail efficaces avec les secteurs d'activité et les fonctions d'entreprise.
• Être un coach et un mentor pour les consultants associés, Services successoraux et fiduciaires.
• Favoriser une communication ouverte et franche
• Participer activement et contribuer aux rencontres individuelles et aux réunions d'équipe.
• Encourager la proposition d'idées et d'approches nouvelles.
• Partager ses connaissances et son expérience afin d'accroître le perfectionnement de tous les membres de l'équipe.
• Élaborer et mettre en œuvre un plan de perfectionnement de l'employé pertinent.

4. Autres responsabilités :

• Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des réseaux, des connaissances et des systèmes de toute la Banque.
• Comprendre comment l'appétence au risque et la culture du risque de la Banque devraient s'appliquer aux activités et aux décisions quotidiennes.
• Créer un environnement où son équipe recherche l'efficacité dans les activités de son secteur, en respectant les valeurs de la Banque Scotia, son Code d'éthique ainsi que les grands principes de vente, et en assurant la convenance, le respect et l'efficacité des contrôles réglementaires courants afin de remplir les obligations relatives au risque d'exploitation, au risque de conformité, au risque de blanchiment d'argent, de financement d'activités terroristes et de sanctions, et au risque d'inconduite.
• Favoriser un environnement de rendement élevé et contribuer à rendre le milieu de travail inclusif.

Études, expérience professionnelle et autres renseignements

• Diplôme universitaire en droit, un atout
• Au moins trois ans d'expérience en planification de patrimoine
• Avocat ou notaire ayant de l'expérience en testaments et en planification successorale, un atout
• Adhésion à la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), titre de Trust and Estate Practitioner (TEP), un atout
• Bilinguisme (français et anglais)
• Études et expérience en planification de patrimoine, de fiducie ou de finances
• Vaste expérience avec des clients à valeur nette élevée et leurs conseillers
• Connaissance approfondie et maîtrise pratique des stratégies de planification de patrimoine et de succession, notamment les assurances, les impôts, les lois pertinentes sur la famille et les œuvres de bienfaisance, et la planification de relève

Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en et en français pour la raison suivante : il servira une clientèle anglophone.

Emplacement(s) : Canada : Ontario : Ottawa || Canada : Nouveau-Brunswick : Moncton || Canada : Nouvelle-Écosse : Halifax || Canada : Québec : Montreal || Canada : Québec : Quebec

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique,. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.