Consultant en services successoraux et fiduciaires

4 weeks ago


Halifax, Nova Scotia, Canada Scotiabank Full time

Numéro de la demande : 201404

Rejoignez une équipe dynamique et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

Objectif

Le titulaire contribue au succès global de Trust Scotia sur le marché québécois en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d'affaires de l'équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu'aux politiques et procédures internes.

Responsabilités

1. Offrir les services de planification successorale de Trust Scotia et d'autres solutions de succession et de fiducie aux clients à valeur nette élevée de Gestion de patrimoine Scotia :

• Collaborer avec les conseillers de la Banque Scotia et de Gestion de patrimoine Scotia afin de rencontrer les clients à valeur nette élevée actuels et potentiels, créer une expérience positive pour le client et le conseiller, ajouter de la valeur grâce aux solutions de succession et de fiducie en élaborant un plan de succession général qui expose des stratégies, des solutions et d'autres occasions de planification successorale appropriées axées sur les besoins.

• Proposer les conseils de planification successorale, de fiducie et de philanthropie de Trust Scotia, ce qui inclut des contacts avec l'avocat des clients et des conseillers externes.

• Faire de la prospection, et s'occuper du marketing et de la promotion de produits et services appropriés de Trust Scotia. Reconnaître les occasions pour les partenaires et les clients de solutions de gestion de patrimoine, comme la planification financière, la succession, les placements, les services bancaires privés et les assurances.

2. Jouer un rôle clé dans la gestion des risques :

• Être responsable et fiable en faisant toujours les choses correctement pour les clients et en s'assurant que les gestes et comportements contribuent à une expérience client positive en tenant compte des politiques et des lignes directrices connexes qui s'appliquent à ces fonctions.

• Mettre son expertise technique au service de Gestion de patrimoine Scotia et se garder informé sur les développements sectoriels.

3. Contribuer au fonctionnement efficace de l'équipe :

• Participer activement aux activités de formation d'équipe et aux objectifs de rendement de l'équipe.

• Bâtir des relations de travail efficaces avec les secteurs d'activité et les fonctions d'entreprise.

• Être un coach et un mentor pour les consultants associés, Services successoraux et fiduciaires.

• Favoriser une communication ouverte et franche.

• Participer activement et contribuer aux rencontres individuelles et aux réunions d'équipe.

• Encourager la proposition d'idées et d'approches nouvelles.

• Partager ses connaissances et son expérience afin d'accroître le perfectionnement de tous les membres de l'équipe.

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de perfectionnement de l'employé pertinent.

Études, expérience professionnelle et autres renseignements

• Diplôme universitaire en droit, un atout

• Au moins trois ans d'expérience en planification de patrimoine

• Avocat ou notaire ayant de l'expérience en testaments et en planification successorale, un atout

• Adhésion à la Society of Trust and Estate Practitioners (STEP), titre de Trust and Estate Practitioner (TEP), un atout

• Bilinguisme (français et anglais)

• Études et expérience en planification de patrimoine, de fiducie ou de finances

• Vaste expérience avec des clients à valeur nette élevée et leurs conseillers

• Connaissance approfondie et maîtrise pratique des stratégies de planification de patrimoine et de succession, notamment les assurances, les impôts, les lois pertinentes sur la famille et les œuvres de bienfaisance, et la planification de relève

Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en et en français pour la raison suivante : il servira une clientèle anglophone.

Emplacement(s) : Canada : Ontario : Ottawa || Canada : Nouvelle-Écosse : Halifax || Canada : Ontario : Kingston

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d'adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d'entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d'assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique, cliquez ici. Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.



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