Administrateur de soutien en placement

4 weeks ago


Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

Nous sommes à la recherche d'un administrateur de placement passionné qui souhaite rejoindre notre équipe de professionnels de la finance à la Banque CIBC.

En tant qu'administrateur de placement, vous serez responsable de fournir un soutien administratif à notre équipe de conseillers en placement. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe pour planifier et gérer les placements des clients.

Voici quelques-unes des responsabilités que vous assumerez :

  • Fournir un soutien administratif à notre équipe de conseillers en placement.
  • Collaborer avec notre équipe pour planifier et gérer les placements des clients.
  • Assurer le respect des normes de conformité dans tous les dossiers.
  • Contribuer à l'élaboration de plans de placement et de propositions écrites à l'intention des clients actuels et potentiels.
  • Aider au sujet des processus visant la redirection de biens vers des produits financiers adéquats en fonction de la tolérance au risque du client et de son profil démographique.
  • Interpréter, valider et exécuter les demandes des clients internes et externes en établissant les délégations de signature du nouveau client ou en modifiant celles d'un client actuel pour des structures d'entreprise complexes.
  • Vérifier les documents conformément aux procédures de délégation de signature établies pour confirmer que les documents reçus des clients sont complets et dûment signés.
  • Établir un rapport personnel afin que chaque interaction soit significative.
  • Renforcer les relations en collaborant avec votre équipe et en assurant un soutien administratif pour veiller à la satisfaction des besoins des clients.

Si vous êtes un professionnel passionné de la finance qui souhaite rejoindre une équipe dynamique et motivée, nous aimerions entendre de vous

Pour en savoir plus sur cette opportunité, veuillez consulter le site web de la Banque CIBC.



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