Conseiller en services bancaires

4 weeks ago


Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

Rôle et responsabilités

En tant que conseiller en services bancaires, tu seras chargé de fournir des services et des conseils en matière de gestion de patrimoine à une clientèle distinctive et fortunée. Tu offriras une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux administrations publiques à l'échelle pancanadienne, ainsi que des services spécialisés à une clientèle sélecte basée à l'international.

Responsabilités clés

  • Apporter ton soutien à la banquière ou banquier privé en assurant les suivis administratifs et le service à la clientèle.
  • Assurer la satisfaction et la fidélisation de la clientèle en développant une relation personnalisée et de confiance.
  • Optimiser les interventions auprès de la clientèle et identifier les occasions de proposer une offre de produits multiples répondant à leurs besoins.
  • Procéder à l'ouverture des dossiers commerciaux, particuliers et effectuer diverses transactions au nom de la clientèle.
  • Assurer le respect des règles de conformité et de gestion des risques.
  • Analyser l'information financière et les structures fiscales pour le traitement des demandes de financement.
  • Assurer le respect des échéances pour les multiples transactions.
  • Établir et maintenir des communications efficaces avec les divers intervenants impliqués dans les dossiers.

Équipe et environnement de travail

Tu fais partie d'une équipe passionnée, engagée et dévouée qui travaille en étroite collaboration avec les membres du secteur. Tu relèves de la Vice-présidence, Gestion Privée 1859.

Nous visons à t'offrir un maximum de flexibilité dans ton travail pour favoriser ta qualité de vie. Ceci se traduit notamment par du travail hybride au bureau et à distance, l'aménagement du temps de travail pour concilier vie professionnelle et personnelle, et des congés flexibles à des moments qui comptent.

Compétences et qualifications requises

  • Diplôme d'études collégiales complété ou l'équivalent académique, connexe au secteur d'activité et trois années d'expérience pertinente.
  • Cours sur les Fonds d'investissement au Canada complété
  • Expérience au niveau du crédit particulier et/ou commercial
  • Connaissance des produits bancaires, d'investissement et de financement
  • Connaissance de Word et Excel
  • Excellent service à la clientèle
  • Excellent sens de l'initiative et d'autonomie

Langues

Francés



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    Rôle et responsabilitésVous êtes un Conseiller en services bancaires qui aide les clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur offrant des conseils et des solutions personnalisés. Vous travaillez en étroite collaboration avec les clients pour comprendre leurs besoins et leurs objectifs, et vous leur proposez des solutions adaptées à leurs...


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    Rôle et responsabilitésEn tant que Conseiller en services bancaires, tu seras chargé de fournir des conseils et des services en matière de gestion de patrimoine à une clientèle aisée. Tu offriras une gamme étendue de services financiers aux particuliers, aux entreprises et aux administrations publiques à l'échelle pancanadienne.Compétences...


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    4 weeks ago


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