Conseiller en patrimoine et en épargne-retraite

7 days ago

Montreal, Quebec, Canada Société Financière Manuvie Full time
Description du poste

La Société Financière Manuvie recherche un Conseiller en patrimoine et en épargne-retraite pour rejoindre son équipe de professionnels de la gestion de patrimoine et de l'épargne-retraite.

Responsabilités
  • Gestion des relations et conseils :
    • Déterminer les objectifs personnels et financiers de vos clients et établir des relations à long terme.
    • Fournir des conseils et des solutions en matière de planification financière en utilisant notre gamme de solutions de placements et de portefeuilles, incluant des solutions de Manuvie et de tiers de premier ordre.
    • Faire l'acquisition et la consolidation des actifs des clients et offrir des conseils à leur famille.
    • Mettre les clients en contact avec les bons partenaires de Manuvie pour les aider à répondre à leurs besoins de façon continue.
    • Communiquer de façon proactive avec les clients et réagir à l'évolution de leurs besoins, répondre aux questions ou résoudre les problèmes et assurer le suivi nécessaire.
  • Planification financière et expérience client :
    • Effectuer la planification financière ou collaborer avec les planificateurs financiers afin de créer des plans personnalisés pour les clients en tenant compte de leur situation financière globale.
    • Travailler en collaboration avec les partenaires de Manuvie pour offrir une valeur ajoutée aux clients.
    • En collaboration avec l'équipe de soutien à la clientèle, mener des activités de vente et de soutien aux services afin de répondre aux besoins des clients et de maintenir les niveaux de service globaux.
    • Assurer le suivi des processus et des politiques en matière de risque et de conformité afin de protéger les actifs de nos clients, de protéger la confidentialité, d'agir au mieux de leurs intérêts et de garantir le respect des exigences réglementaires, juridiques et éthiques.
    Compétences requises
    • Diplôme universitaire et/ou 3 à 5 ans d'expérience dans le secteur est préférable.
    • Expérience dans la communication directe avec les clients et dans la conduite de réunions individuelles avec les clients.
    • Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM) requis.
    • Licence de l'OCRCVM.
    • Permis d'assureur vie (PQPAV) obligatoire.
    • Vous devez compléter le Manuel sur les normes de conduite dans les 90 jours suivant votre entrée en fonction.
    • Licence de l'IQPF préférable (pour le Québec uniquement).
    • CFP (planificateur financier agréé) préférable.
    • Capacité à développer des relations durables et de confiance avec les parties prenantes.
    • Excellentes aptitudes pour la communication orale.
    • Aptitude naturelle au travail en équipe et à la collaboration; aptitude avérée à l'encadrement.
    • Des déplacements modérés sont à prévoir.
    • Bilinguisme (français et anglais à l'écrit comme à l'oral).
    Quels sont les critères que nous recherchons?
    • Vous vous branchez sur le client, vous l'écoutez et vous agissez dans son intérêt.
    • Vous avez de l'ambition et la curiosité nécessaire pour découvrir des façons d'utiliser la méthode Agile et de contribuer à l'atteinte des résultats prévus pour l'entreprise.
    • Vous vous épanouissez au sein d'une équipe et vous aimez faire les choses ensemble.
    • Vous vous placez aux commandes et vous élaborez des solutions en vous concentrant sur ce qui compte.
    • Vous faites ce qui est bien, vous travaillez avec intégrité et vous n'hésitez pas à vous exprimer.
    • Vous faites preuve d'humanité en nous aidant à créer un milieu de travail diversifié et inclusif pour tout le monde.
    Ce que nous vous offrons
    • Un salaire et des avantages sociaux concurrentiels.
    • La possibilité de progresser à des postes latéraux et aux échelons supérieurs, laquelle vous encourage à suivre vos passions et à acquérir de nouvelles compétences.
    • Un accent sur l'avancement de votre carrière avec nous.
    • Des politiques de travail souples et un excellent équilibre travail-vie personnelle.
    • Des occasions de perfectionnement professionnel et de leadership.
    Notre engagement à votre égard
    • Culture axée sur les valeurs fondamentales : Nous dirigeons selon nos valeurs chaque jour et nous leur donnons vie ensemble.
    • Possibilités illimitées : Nous créons des occasions d'apprendre et de vous perfectionner à chaque étape de votre carrière.
    • Innovation continue : Nous vous invitons à redéfinir avec nous l'avenir des services financiers.
    • Promesse de diversité, d'équité et d'inclusion : Nous favorisons un milieu de travail inclusif où tout le monde s'épanouit.
    • Promotion de la citoyenneté d'entreprise : Nous bâtissons une entreprise qui profite à toutes les personnes concernées et qui a une incidence sociale et environnementale positive.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    22 hours ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Poste de Conseiller(ère) en gestion de patrimoinePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un professionnel expérimenté pour occuper un poste de Conseiller(ère) en gestion de patrimoine dans nos bureaux de Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance approfondie de la finance et du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 day ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Poste de Conseiller(ère) en gestion de patrimoinePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un professionnel expérimenté pour occuper un poste de Conseiller(ère) en gestion de patrimoine dans nos bureaux de Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance approfondie de la finance et du...

  • Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective, Spécialiste en gestion de patrimoine et en épargne collective, Responsable de développement des affaires en épargne collective, Conseiller·ère en épargne collective et en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    À propos de l'offreL'organisation FÉRIQUE, une entreprise à dimension humaine et sans but lucratif, est à la recherche d'un Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective pour rejoindre son équipe de conseillers en épargne collective et en gestion de patrimoine.Compétences et...

  • Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective, Spécialiste en gestion de patrimoine et en épargne collective, Responsable de développement des affaires en épargne collective, Conseiller·ère en épargne collective et en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    À propos de l'offreL'organisation FÉRIQUE, une entreprise à dimension humaine et sans but lucratif, est à la recherche d'un Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective pour rejoindre son équipe de conseillers en épargne collective et en gestion de patrimoine.Compétences et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et retraite

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Financière Manuvie Full time

    Nous sommes un prestataire de services financiers engagé à simplifier les choix de nos clients et de nos collaborateurs à l'échelle mondiale, tout en les aidant à améliorer leur qualité de vie. À travers nos initiatives écologiques et nos investissements communautaires, nous incarnons nos valeurs fondamentales dans toutes nos opérations. Pour nous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine et d'épargne-retraite

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Financière Manuvie Full time

    À propos de nous :Nous sommes un leader dans le domaine des services financiers, dédié à simplifier les choix de nos clients et de nos collaborateurs à l'échelle mondiale, tout en les aidant à améliorer leur qualité de vie. Grâce à nos initiatives en matière de durabilité et à notre engagement envers la communauté, nous incarnons des valeurs...

  • Conseiller·ère principal·e en développement du patrimoine et représentant·e en épargne collective

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    À propos de ce posteLe poste de Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective au sein de Ferique vous offre l'occasion de rejoindre une équipe dynamique et de contribuer à la croissance de notre entreprise.Compétences requisesExpérience en gestion patrimoniale et en épargne...

  • Conseiller·ère principal·e en développement du patrimoine et représentant·e en épargne collective

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    À propos de ce posteLe poste de Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective au sein de Ferique vous offre l'occasion de rejoindre une équipe dynamique et de contribuer à la croissance de notre entreprise.Compétences requisesExpérience en gestion patrimoniale et en épargne...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité vous intéresse?Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance de la finance et de l'investissementCompétences en gestion de patrimoineÀ propos de Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine ManuvieNous sommes une...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité vous intéresse?Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance de la finance et de l'investissementCompétences en gestion de patrimoineÀ propos de Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine ManuvieNous sommes une...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Type de poste : Permanent Statut : Temps plein Lieu : Montréal, Québec Domaine d'expertise : Gestion de patrimoine En tant que Conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, tu auras l'opportunité de perfectionner tes compétences en planification financière tout en faisant progresser ta carrière dans le secteur des investissements....

  • Conseiller en gestion de patrimoine et retraite

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Société Financière Manuvie Full time

    Nous sommes un leader dans le domaine des services financiers, dédié à simplifier les choix de nos clients et à améliorer leur qualité de vie. À travers nos initiatives en matière de durabilité et nos investissements communautaires, nous nous engageons à agir selon nos valeurs fondamentales dans toutes nos opérations. En soutenant le...

  • Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financier

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financierÀ FÉRIQUE, nous recherchons un Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financier pour rejoindre notre équipe de conseillers en épargne collective. Vous serez responsable de la promotion des produits et des services par le biais de...

  • Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financier

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financierÀ FÉRIQUE, nous recherchons un Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financier pour rejoindre notre équipe de conseillers en épargne collective. Vous serez responsable de la promotion des produits et des services par le biais de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Type de poste : PermanentCatégorie : Professionnel intermédiaireLieu : Montréal, QuébecDomaine d'expertise : Gestion de patrimoineEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine senior à la Banque Nationale, tu auras l'opportunité de perfectionner tes compétences en planification financière tout en propulsant ta carrière dans le secteur des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe d'experts en gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développe tes compétences en planification financière, en gestion d'actifs et en conseil en investissements.Ton rôleDévelopper les relations avec la clientèle fortunée et les entrepreneurs pour offrir des services...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe d'experts en gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développe tes compétences en planification financière, en gestion d'actifs et en conseil en investissements.Ton rôleDévelopper les relations avec la clientèle fortunée et les entrepreneurs pour offrir des services...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Desjardins Group Full time

    ResponsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de développer et de maintenir des relations d'affaires durables et empreintes de confiance avec les membres et clients de la Caisse Desjardins de Lachine.Vos responsabilités incluent :Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies pour atteindre leurs...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Desjardins Group Full time

    ResponsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de développer et de maintenir des relations d'affaires durables et empreintes de confiance avec les membres et clients de la Caisse Desjardins de Lachine.Vos responsabilités incluent :Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies pour atteindre leurs...

  • Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time

    Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collectiveÀ FÉRIQUE, nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de développement des affaires. Le titulaire de ce poste sera chargé de développer notre clientèle existante et d'acquérir de nouveaux clients par le biais...