Current jobs related to Conseiller en gestion de patrimoine et retraite - Montreal, Quebec - Société Financière Manuvie

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription du posteLa Banque Nationale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant des conseils et des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription du posteLa Banque Nationale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant des conseils et des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec nos conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins de nos clients et proposer des solutions adaptées à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de l'emploiRejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine et contribuez à offrir un service exceptionnel à nos clients. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de travailler en synergie avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service à la clientèle de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de l'emploiRejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine et contribuez à offrir un service exceptionnel à nos clients. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de travailler en synergie avec nos conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service à la clientèle de qualité supérieure.Ton...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de l'emploiRejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine et contribuez à offrir un service exceptionnel à nos clients. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de travailler en synergie avec nos conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service à la clientèle de qualité supérieure.Ton...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Objet du poste : Nous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de la Banque Nationale. En tant que Conseiller, vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Vous travaillerez en étroite collaboration avec nos conseillères et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription du poste Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de la Banque Nationale. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de fournir des conseils et des services de gestion de patrimoine à nos clients. Vous...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière de Conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine. Dans ce rôle, tu aideras les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à offrir un service à la clientèle exceptionnel et à avoir un impact positif sur le long terme auprès...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière de Conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoine. Dans ce rôle, tu aideras les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à offrir un service à la clientèle exceptionnel et à avoir un impact positif sur le long terme auprès...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de l'emploiRejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine et contribuez à offrir un service exceptionnel à nos clients. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de travailler en synergie avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service à la clientèle de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de l'emploiRejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine et contribuez à offrir un service exceptionnel à nos clients. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de travailler en synergie avec nos conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service à la clientèle de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière de conseiller en gestion de patrimoineL'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. Dans ce rôle, vous travaillerez en synergie avec la clientèle et vos collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Fonctions clésAssurer une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de la Banque Nationale. En tant que Conseiller, vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant des conseils et des solutions personnalisés en matière de gestion de patrimoine.Ton rôleFournir des conseils et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de l'emploiNous recherchons un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre notre équipe de la Banque Nationale. En tant que Conseiller, vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant des conseils et des solutions personnalisés en matière de gestion de patrimoine.Ton rôleFournir des conseils et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de l'emploiRejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine et contribuez à offrir un service exceptionnel à nos clients. En tant que Conseiller, vous serez chargé de travailler en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service à la clientèle de qualité supérieure.Ton...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de l'emploiRejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine et contribuez à offrir un service exceptionnel à nos clients. En tant que Conseiller, vous serez chargé de travailler en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service à la clientèle de qualité supérieure.Ton...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésEn tant que conseiller en gestion de patrimoine senior, tu seras chargé de développer le marché de la clientèle fortunée pour le secteur des comptes nationaux et du financement immobilier. Tu devras accroître les actifs sous gestion du portefeuille attitré en offrant des services conseils de gestion de patrimoine en lien avec...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Fonction Nous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de la Banque Nationale. Rôle Assurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs).Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel.Procéder...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Tu aideras à analyser les comptes de la clientèle, à procéder à l'ouverture des dossiers et à les maintenir à jour, ainsi qu'à...

Conseiller en gestion de patrimoine et retraite

3 months ago

Montreal, Quebec, Canada Société Financière Manuvie Full time

Nous sommes un prestataire de services financiers engagé à simplifier les choix de nos clients et de nos collaborateurs à l'échelle mondiale, tout en les aidant à améliorer leur qualité de vie. À travers nos initiatives écologiques et nos investissements communautaires, nous incarnons nos valeurs fondamentales dans toutes nos opérations. Pour nous distinguer, nous soutenons votre développement professionnel, car lorsque nos collaborateurs se sentent en bonne santé, respectés et véritablement valorisés, nous prospérons tous ensemble. Découvrez comment vous pouvez faire avancer votre carrière, influencer positivement et générer un changement significatif au sein de notre équipe dynamique dès aujourd'hui.

Semaine de travail comprimée

Hybride

Description du poste

Le groupe de conseillers en gestion de placements de Manuvie propose des solutions et des conseils en matière de finances et d'investissements, incluant des services de planification financière et d'assurance, à une clientèle aux actifs variés.

Le conseiller en gestion de patrimoine et retraite joue un rôle clé au sein d'une équipe de conseillers spécialisés, fournissant des recommandations en matière de patrimoine et de retraite aux clients de Manuvie. En tant qu'employé de Manuvie, vous conseillerez les clients à travers divers services tels que les produits d'épargne-retraite, l'assurance collective, la banque et d'autres offres.

En tant que conseiller en gestion de patrimoine et retraite, vous serez chargé de la gestion des relations et de la planification financière pour vos clients. Vous les aiderez à élaborer une stratégie financière alignée sur leurs objectifs de patrimoine et de retraite, tout en mettant en œuvre des solutions pour les atteindre.

Responsabilités

Gestion des relations et conseils :

  • Identifier les objectifs personnels et financiers de vos clients et établir des relations durables.
  • Offrir des conseils et des solutions en matière de planification financière en utilisant notre gamme de produits d'investissement et de portefeuilles, incluant des solutions de Manuvie et de partenaires de premier plan.
  • Acquérir et consolider les actifs des clients tout en fournissant des conseils à leur famille.
  • Mettre en relation les clients avec les partenaires appropriés de Manuvie pour répondre à leurs besoins de manière continue.
  • Communiquer proactivement avec les clients, répondre à l'évolution de leurs besoins, traiter les questions ou résoudre les problèmes et assurer le suivi nécessaire.

Planification financière et expérience client :

  • Réaliser la planification financière ou collaborer avec des planificateurs financiers pour créer des plans personnalisés en tenant compte de la situation financière globale des clients.
  • Collaborer avec les partenaires de Manuvie pour apporter une valeur ajoutée aux clients.
  • En partenariat avec l'équipe de soutien à la clientèle, mener des activités de vente et de soutien aux services pour répondre aux besoins des clients et maintenir des niveaux de service élevés.
  • Suivre les processus et les politiques en matière de risque et de conformité pour protéger les actifs de nos clients, garantir la confidentialité, agir dans leur meilleur intérêt et respecter les exigences réglementaires, juridiques et éthiques.
Compétences recherchées
  • Diplôme universitaire et/ou 3 à 5 ans d'expérience dans le secteur souhaité.
  • Expérience dans la communication directe avec les clients et dans la conduite de réunions individuelles.
  • Certification en valeurs mobilières au Canada (CCVM) requise.
  • Licence de l'OCRCVM.
  • Permis d'assureur vie (PQPAV) obligatoire.
  • Compléter le Manuel sur les normes de conduite dans les 90 jours suivant l'entrée en fonction.
  • Licence de l'IQPF préférable (pour le Québec uniquement).
  • Certification CFP (planificateur financier agréé) préférable.
  • Capacité à établir des relations de confiance et durables avec les parties prenantes.
  • Excellentes compétences en communication orale.
  • Aptitude naturelle pour le travail d'équipe et la collaboration; expérience avérée en encadrement.
  • Déplacements modérés à prévoir.
  • Bilinguisme (français et anglais à l'écrit comme à l'oral).
Ce qui vous motive
  • Vous vous connectez avec le client, l'écoutez et agissez dans son intérêt.
  • Vous êtes ambitieux et curieux de découvrir des méthodes innovantes pour contribuer aux résultats de l'entreprise.
  • Vous prospérez au sein d'une équipe et appréciez le travail collaboratif.
  • Vous prenez les initiatives nécessaires et élaborez des solutions en vous concentrant sur l'essentiel.
  • Vous agissez avec intégrité et n'hésitez pas à exprimer vos idées.
  • Vous démontrez de l'empathie en contribuant à un environnement de travail diversifié et inclusif.
Ce que nous offrons
  • Un salaire et des avantages sociaux compétitifs.
  • Des opportunités d'évolution vers des postes latéraux et des promotions, vous encourageant à suivre vos passions et à acquérir de nouvelles compétences.
  • Un accent sur l'avancement de votre carrière au sein de notre entreprise.
  • Des politiques de travail flexibles et un excellent équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
  • Des opportunités de développement professionnel et de leadership.
Notre engagement envers vous
  • Culture axée sur les valeurs : Nous agissons selon nos valeurs chaque jour et les incarnons ensemble.
  • Possibilités illimitées : Nous créons des occasions d'apprendre et de vous perfectionner à chaque étape de votre parcours professionnel.
  • Innovation continue : Nous vous invitons à redéfinir avec nous l'avenir des services financiers.
  • Promesse de diversité, d'équité et d'inclusion : Nous favorisons un environnement de travail inclusif où chacun peut s'épanouir.
  • Promotion de la responsabilité sociale : Nous bâtissons une entreprise qui profite à toutes les parties prenantes et qui a un impact social et environnemental positif.
À propos de Manuvie

Manuvie est un leader mondial dans le domaine des services financiers, aidant les individus à prendre des décisions éclairées et à améliorer leur qualité de vie. Nous offrons des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine à des particuliers, des groupes et des institutions. Manuvie est un employeur qui valorise l'égalité d'accès à l'emploi et s'engage à promouvoir la diversité au sein de son effectif.

Nous nous efforçons d'attirer, de former et de maintenir un personnel aussi diversifié que notre clientèle, tout en favorisant un environnement de travail inclusif qui valorise les compétences et les contributions de chacun.

Manuvie offre aux employés admissibles une vaste gamme d'avantages sociaux personnalisables, y compris des régimes d'assurance santé, des programmes d'épargne-retraite et un généreux programme de congés rémunérés.