Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financier
2 days ago
À FÉRIQUE, nous recherchons un Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financier pour rejoindre notre équipe de conseillers en épargne collective. Vous serez responsable de la promotion des produits et des services par le biais de canaux de distribution multiples, tout en étant à l'écoute des besoins des clients pour assurer leur entière satisfaction.
Responsabilités- Solliciter, développer et maintenir une relation d'affaires personnalisée auprès des clients.
- Faire vivre la signature FÉRIQUE à travers chaque interaction pour faire valoir notre modèle d'affaires distinctif.
- Identifier et analyser les besoins des clients, élaborer une solution adaptée et préparer une offre répondant à leurs besoins.
- Mettre de l'avant un service hors pair en procédant par l'optimisation des clients, l'élaboration de plans financiers, l'analyse d'actifs externes.
- Procéder au suivi des clients par le biais de rencontres téléphoniques, de rencontres dans les bureaux de FÉRIQUE ou par vidéoconférences.
- Recommander des stratégies ou solutions visant l'atteinte des objectifs du client.
- Procéder au traitement des activités et transactions issues des demandes des clients.
- Respecter les politiques, les pratiques et les normes en vigueur ainsi que les différentes lois encadrant la distribution des produits et services financiers.
- S'assurer d'une gestion saine et prudente des risques pour l'ensemble des clients assignés.
- Entretenir des relations avec les clients existants de manière proactive afin de déceler des opportunités d'affaires.
- Faire la prise de rendez-vous pour l'ensemble des clients de la distribution.
- Tisser et maintenir des liens de réciprocité avec des partenaires internes.
- Participer à des projets internes.
- Supporter en cas de besoin, le service-conseil téléphonique.
- Posséder un baccalauréat connexe au secteur d'activité ou toute autre équivalence jugée pertinente jumelé à un minimum de 5 ans d'expérience en conseil de gestion de patrimoine.
- Détient un permis en vigueur de l'Autorité des marchés financiers de représentant en épargne collective.
- Détient le titre de planificateur financier (représente un atout).
- Est disponible à travailler 2 soirs par semaine.
- Se démarque par son dynamisme, sa proactivité et son sens de l'initiative.
- A d'excellentes aptitudes pour la communication verbale et écrite.
- Maîtrise très bien le français (parlé et écrit) et l'anglais de façon fonctionnelle (parlé et écrit) afin de desservir une clientèle qui s'exprime dans ces deux langues.
- Connaît des outils de cueillette d'informations, CRM et de projection à la retraite, un atout.
- Adhère aux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommes collaboratifs, nous visons l'excellence, nous sommes transparents, nous faisons preuve d'engagement.
Nous sommes orientés vers la croissance et la réussite de nos clients, et nous recherchons quelqu'un qui partage nos valeurs et notre vision. Si vous êtes motivé·e par le succès et la satisfaction de vos clients, nous voulons vous rencontrer.
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller·ère principal·e et représentant· en épargne collective, Service personnaliséVous êtes à la recherche d'un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences et de travailler dans un environnement authentique et dévoué à ses clients?Notre équipe est composée de professionnels passionnés par le développement des...
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeÀ propos de ce posteLe poste de Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective au sein de Ferique vous offre l'occasion de rejoindre une équipe dynamique et de contribuer à la croissance de notre entreprise.Compétences requisesExpérience en gestion patrimoniale et en épargne...
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collectiveÀ FÉRIQUE, nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de développement des affaires. Le titulaire de ce poste sera chargé de développer notre clientèle existante et d'acquérir de nouveaux clients par le biais...
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeÀ propos de l'offreL'organisation FÉRIQUE, une entreprise à dimension humaine et sans but lucratif, est à la recherche d'un Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective pour rejoindre son équipe de conseillers en épargne collective et en gestion de patrimoine.Compétences et...
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeÀ propos de l'offreL'organisation FÉRIQUE, une entreprise à dimension humaine et sans but lucratif, est à la recherche d'un Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective pour rejoindre son équipe de conseillers en épargne collective et en gestion de patrimoine.Compétences et...
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeÀ propos de l'offreL'organisation Ferique, une entreprise à dimension humaine et sans but lucratif, recherche un Conseiller·ère principal·e et représentant· en épargne collective, Service personnalisé pour rejoindre son équipe.Compétences requisesUn baccalauréat connexe au secteur d'activité ou toute autre équivalence jugée...
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Conseiller·ère principal·e, dons majeurs
1 day ago
Montreal, Quebec, Canada Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) Full timeRecherche d'un Conseiller·ère principal·e, dons majeursLa Fondation du CHUM est à la recherche d'un professionnel·le expérimenté·e pour occuper le poste de Conseiller·ère principal·e, dons majeurs. Ce rôle est essentiel pour la stratégie de développement des relations avec les donateurs de la Fondation.ResponsabilitésGérer un portefeuille de...
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Conseiller·ère principal·e, dons majeurs
24 hours ago
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Montreal, Quebec, Canada pluscompany Full timeÀ propos du posteNous recherchons un Conseiller·ère principal·e en Stratégie Marketing pour rejoindre notre équipe de K72, agence de communication et de marketing. Cette personne sera chargée de coordonner le déploiement des stratégies et tactiques des clients, en mobilisant les ressources internes et externes pour déployer efficacement les...
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Conseiller·ère senior en gestion de patrimoine
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collectiveAu-delà d'un rôle dans le secteur financier, cette position offre l'opportunité de collaborer au sein d'une équipe dynamique.Pourquoi est-ce important pour vous? C'est l'occasion de faire partie d'une organisation où chaque membre de l'équipe a été...
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time**Description du poste**Le titulaire du poste sera responsable de la promotion des produits et des services de FÉRIQUE auprès d'une clientèle ciblée. Il/elle sera chargé·e de développer et de maintenir des relations avec les clients existants, ainsi que de prospecter de nouveaux clients.**Compétences requises**Maîtrise du français (parlé et...
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Conseiller·ère en développement philanthropique
24 hours ago
Montreal, Quebec, Canada Mission inclusion Full timePoste de Conseiller·ère en développement philanthropiqueSous la responsabilité de la direction, développement philanthropique, la personne titulaire du poste a la responsabilité de recruter et de solliciter les donateurs actuels et potentiels en dons majeurs et planifiés. Elle cultive des relations étroites avec ces derniers et les fidélise en leur...
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Chef de projet patrimonial
1 day ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collectiveVous rejoignez une équipe dynamique où la collaboration et la créativité sont au cœur de notre approche. Au-delà d'une fonction en finances, vous aurez la possibilité de travailler en étroite collaboration avec vos collègues pour développer des...
