Conseiller en gestion de patrimoine senior

4 weeks ago

Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

Type de poste : Permanent

Catégorie : Professionnel intermédiaire

Lieu : Montréal, Québec

Domaine d'expertise : Gestion de patrimoine

En tant que Conseiller en gestion de patrimoine senior à la Banque Nationale, tu auras l'opportunité de perfectionner tes compétences en planification financière tout en propulsant ta carrière dans le secteur des investissements. Au sein de notre équipe de conseil à distance, tu seras amené à travailler sur des produits d'épargne collective ainsi que sur des valeurs mobilières, ce qui te permettra d'élargir l'éventail des solutions d'investissement proposées à notre clientèle.

Responsabilités principales :

  • Illustrer la valeur du conseil à la clientèle en les accompagnant selon un modèle établi, en adoptant une approche consultative (investissement, financement et protection).
  • Élaborer des stratégies de retraite, des plans financiers ou des schémas de décaissement pour guider ta clientèle dans les moments cruciaux de leur vie financière.
  • Collaborer au sein d'une équipe multidisciplinaire (épargne collective et valeurs mobilières) pour offrir une expérience d'investissement exceptionnelle et répondre aux besoins financiers de la clientèle.
  • Entretenir des relations à long terme avec la clientèle (acquisition, fidélisation) et réaliser des suivis rigoureux de leurs comptes.
  • Promouvoir les services offerts par ce modèle d'affaires afin de renforcer l'engagement de la clientèle.
  • Orienter la clientèle vers les spécialistes adéquats en cas de besoin, tels que les experts en assurance, en financement, ainsi que les collègues du secteur Entreprises.
  • Veiller au respect des normes de conformité et de gestion des risques.
  • Maintenir une communication efficace pour satisfaire la clientèle conformément aux standards établis.

Ton équipe :

Au sein de l'équipe de conseil à distance, tu feras partie d'un groupe dynamique de 30 conseillers, organisés en petites équipes multidisciplinaires, afin de mieux servir la clientèle de ton portefeuille.

Nous nous engageons à te fournir une flexibilité maximale dans ton travail pour améliorer ta qualité de vie, ce qui se traduit par un modèle de travail hybride.

Exigences :

  • Baccalauréat en administration, spécialisation en finances ou domaine connexe.
  • Entre 3 et 5 ans d'expérience dans un rôle de conseil avancé en investissement, financement et protection.
  • Permis valide de représentant en épargne collective (REC).
  • Expérience en développement des affaires.
  • Capacité à établir des relations durables avec la clientèle.
  • Aptitude à travailler en équipe et excellentes compétences en communication.

Langues : Anglais, Français

Compétences requises :

  • Agilité d'apprentissage
  • Orientation client
  • Communication
  • Diversité et inclusion
  • Empathie
  • Humilité
  • Initiative
  • Intelligence émotionnelle
  • Résilience
  • Responsabilité
  • Travail d'équipe

Avantages :

En plus d'une rémunération compétitive, nous offrons dès ton intégration une multitude d'avantages flexibles pour favoriser ton bien-être et celui de ta famille :

  • Programme de santé et de bien-être avec de nombreuses options
  • Assurance collective flexible
  • Régime de retraite généreux
  • Régime d'acquisition d'actions
  • Programme d'aide aux employés et à leur famille
  • Services bancaires préférentiels
  • Engagement dans des initiatives communautaires
  • Service de télémédecine
  • Clinique virtuelle d'amélioration du sommeil

Nous proposons une offre évolutive, attentive aux tendances et aux besoins de nos employés et de leurs proches. Nos environnements de travail dynamiques et nos outils de collaboration modernes favorisent une expérience employée agréable. Nous valorisons les idées de nos employés et encourageons le dialogue continu.

Culture d'entreprise :

Nous sommes une banque à taille humaine, reconnue pour son audace, sa culture entrepreneuriale et son engagement envers les personnes. Nous avons pour mission d'avoir un impact positif dans la vie des gens. Nos valeurs fondamentales de complicité, d'agilité et de pouvoir d'agir nous inspirent au quotidien. L'inclusion est au cœur de nos engagements, et nous nous efforçons d'offrir un environnement de travail accessible et sans obstacles à tous nos employés.

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    24 hours ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Poste de Conseiller(ère) en gestion de patrimoinePatrimoine Manuvie inc. est à la recherche d'un professionnel expérimenté pour occuper un poste de Conseiller(ère) en gestion de patrimoine dans nos bureaux de Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance approfondie de la finance et du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 day ago

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  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteVous êtes passionné par le développement des affaires et la finance? Cette opportunité vous intéresse?Compétences requisesVente et développement des affairesConnaissance de la finance et de l'investissementCompétences en gestion de patrimoineÀ propos de Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine ManuvieNous sommes une...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    1 week ago

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  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Gestion de patrimoine Diligence - Patrimoine Manuvie Full time

    Description du posteNous sommes à la recherche d'un Conseiller(ère) en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à Montréal (Dorval) et Québec (Lebourgneuf).Compétences requisesUne force évidente en analyse, perspective, résolution de problèmes et dans l'orientation client.Une forte capacité de gestion du temps et des priorités, autonomie...

  • Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 day ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en Gestion de PatrimoineRejoignez l'équipe d'Entreprises & Gestion privée 1859 en tant que conseiller privé en gestion de patrimoine et développez votre expertise en conseil financier auprès de la clientèle fortunée.ResponsabilitésAgir en tant que spécialiste financier privilégié auprès de la clientèle fortunée.Contribuer à...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 day ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    4 days ago

    Montreal, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller en gestion de patrimoine seniorDescription du posteVous rejoindrez l'équipe Entreprises et Gestion privée 1859 de la Banque Nationale comme Conseiller en gestion de patrimoine senior. Dans ce rôle, vous serez responsable de développer le marché de la clientèle fortunée pour le secteur des comptes nationaux et du...

  • Conseiller en gestion de patrimoine senior

    4 days ago

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    1 day ago

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    1 day ago

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    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

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    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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    1 day ago

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe d'experts en gestion de patrimoine à la Banque Nationale et développe tes compétences en planification financière, en gestion d'actifs et en conseil en investissements.Ton rôleDévelopper les relations avec la clientèle fortunée et les entrepreneurs pour offrir des services...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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