Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective
2 days ago
À FÉRIQUE, nous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de développement des affaires. Le titulaire de ce poste sera chargé de développer notre clientèle existante et d'acquérir de nouveaux clients par le biais d'approches proactives.
Les responsabilités
- Identifier de nouvelles opportunités au sein de notre clientèle existante;
- Renforcer les liens avec les clients ayant des actifs ailleurs;
- Rejoindre proactivement les clients identifiés pour promouvoir nos produits et services afin de soutenir le développement d'affaires (appels sortants);
- Promouvoir la consolidation d'actifs vers notre entreprise;
- Accompagner les prospects rencontrés dans leurs demandes d'ouverture de comptes;
- Élaborer son propre plan d'affaires pour atteindre les cibles établies;
- Recommander les produits et services financiers FÉRIQUE appropriés selon les opportunités détectées;
- Encourager nos clients à recommander nos services à leurs proches;
- En période de pointe, agir en tant que conseiller au service-conseil : établir une relation personnalisée au téléphone et traiter efficacement les différentes demandes des clients (appels entrants);
- Analyser les besoins de la clientèle dans le but d'offrir des conseils spécialisés correspondants à leurs besoins spécifiques;
- Être disponible pour travailler sur des plages horaires flexibles du lundi au vendredi et se déplacer, au besoin, pour rencontrer nos clients et partenaires (possibilité de déplacements pour des événements la fin de semaine);
- Accompagner l'équipe de développement des affaires lors de représentation dans divers événements;
- Assumer toute tâche connexe nécessitée par ses fonctions.
Les qualifications requises
- Posséder un baccalauréat connexe à l'acteur d'activité ou toute autre équivalence jugée pertinente jumelée à minimum de 5 ans d'expérience comme représentant en épargne collective dans le domaine des fonds de placement, dont au moins 2 ans dans un rôle de développement des affaires;
- Détient son permis en vigueur de l'Autorité des marchés financiers de représentant en épargne collective en vigueur et son titre de planificateur financier (en atout);
- Être dynamique, proactive et avoir de l'initiative;
- Se démarquer par ses excellentes aptitudes pour la communication verbale et écrite (en anglais et en français) afin de desservir nos clients du Québec qui peuvent parler dans ces deux langues;
- Être intègre et rigoureuse, bonnes habiletés relationnelles;
- Connait le logiciel Winfund (en atout);
- A accès à une voiture (pour les besoins du travail) et un permis de conduire en règle;
- Adhère aux valeurs de FÉRIQUE : nous sommes orientés client, nous sommes collaboratifs, nous visons l'excellence, nous sommes transparents, nous faisons preuve d'engagement.
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeÀ propos de ce posteLe poste de Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective au sein de Ferique vous offre l'occasion de rejoindre une équipe dynamique et de contribuer à la croissance de notre entreprise.Compétences requisesExpérience en gestion patrimoniale et en épargne...
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeÀ propos de l'offreL'organisation FÉRIQUE, une entreprise à dimension humaine et sans but lucratif, est à la recherche d'un Conseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collective pour rejoindre son équipe de conseillers en épargne collective et en gestion de patrimoine.Compétences et...
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financierÀ FÉRIQUE, nous recherchons un Conseiller·ère principal·e en épargne collective, Spécialiste en conseil financier pour rejoindre notre équipe de conseillers en épargne collective. Vous serez responsable de la promotion des produits et des services par le biais de...
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller·ère principal·e et représentant· en épargne collective, Service personnaliséVous êtes à la recherche d'un défi professionnel qui vous permettra de développer vos compétences et de travailler dans un environnement authentique et dévoué à ses clients?Notre équipe est composée de professionnels passionnés par le développement des...
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Chef de projet patrimonial
24 hours ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collectiveVous rejoignez une équipe dynamique où la collaboration et la créativité sont au cœur de notre approche. Au-delà d'une fonction en finances, vous aurez la possibilité de travailler en étroite collaboration avec vos collègues pour développer des...
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Chef de projet patrimonial
1 day ago
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Conseiller·ère senior en gestion de patrimoine
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller·ère principal·e, Développement du patrimoine et Représentant·e en épargne collectiveAu-delà d'un rôle dans le secteur financier, cette position offre l'opportunité de collaborer au sein d'une équipe dynamique.Pourquoi est-ce important pour vous? C'est l'occasion de faire partie d'une organisation où chaque membre de l'équipe a été...
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Conseiller·ère principal·e, dons majeurs
1 day ago
Montreal, Quebec, Canada Fondation du Centre hospitalier de l'Université de Montréal (CHUM) Full timeRecherche d'un Conseiller·ère principal·e, dons majeursLa Fondation du CHUM est à la recherche d'un professionnel·le expérimenté·e pour occuper le poste de Conseiller·ère principal·e, dons majeurs. Ce rôle est essentiel pour la stratégie de développement des relations avec les donateurs de la Fondation.ResponsabilitésGérer un portefeuille de...
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Conseiller·ère principal·e, dons majeurs
1 day ago
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full timeConseiller·ère senior en développement de patrimoineAu-delà d'un rôle dans le secteur financier, cette position offre l'opportunité de collaborer au sein d'une équipe dynamique.Quel impact cela a-t-il sur vous? C'est intégrer une organisation où chaque membre a été soigneusement sélectionné pour déployer son potentiel et devenir la meilleure...
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Montreal, Quebec, Canada Ferique Full time**Description du poste**Le titulaire du poste sera responsable de la promotion des produits et des services de FÉRIQUE auprès d'une clientèle ciblée. Il/elle sera chargé·e de développer et de maintenir des relations avec les clients existants, ainsi que de prospecter de nouveaux clients.**Compétences requises**Maîtrise du français (parlé et...
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Montreal, Quebec, Canada pluscompany Full timeÀ propos du posteNous recherchons un Conseiller·ère principal·e en Stratégie Marketing pour rejoindre notre équipe de K72, agence de communication et de marketing. Cette personne sera chargée de coordonner le déploiement des stratégies et tactiques des clients, en mobilisant les ressources internes et externes pour déployer efficacement les...
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