Current jobs related to Conseiller en planification financière - Montreal, Quebec - Royal Bank of Canada>
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Conseiller en planification financière
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePoste de Conseiller en planification financièreNous recherchons un Conseiller en planification financière expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Conseiller en planification financière, vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients de notre équipe de conseillers...
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Conseiller en planification financière
1 week ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeProfessionnel en planification financièreScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeRôle clé dans la planification financièreL'Associé principal en planification financière joue un rôle essentiel dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients de la Banque Scotia. En tant que membre de l'équipe de spécialistes en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les...
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Conseiller en planification financière
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeCarrière à la Banque NationaleEn tant que Planificatrice ou Planificateur financier à la Banque Nationale, tu joues un rôle clé dans l'élaboration de plans financiers personnalisés pour nos clients. Ton objectif est d'aider les individus à atteindre leurs objectifs de vie en leur proposant des solutions financières...
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Conseiller en planification financière
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeCarrière à la Banque NationaleEn tant que Planificatrice ou Planificateur financier à la Banque Nationale, tu joues un rôle clé dans l'élaboration de plans financiers personnalisés pour nos clients. Ton objectif est d'aider les individus à atteindre leurs objectifs de vie en leur proposant des solutions financières...
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Conseiller en planification financière
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeCarrière à la Banque NationaleEn tant que Planificatrice ou Planificateur financier à la Banque Nationale, tu joues un rôle clé dans l'élaboration de plans financiers personnalisés pour nos clients. Ton objectif est d'aider les individus à atteindre leurs objectifs de vie en leur proposant des solutions financières...
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Conseiller en planification financière
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeCarrière à la Banque NationaleEn tant que Planificatrice ou Planificateur financier à la Banque Nationale, tu joues un rôle clé dans l'élaboration de plans financiers personnalisés pour nos clients. Ton objectif est d'aider les individus à atteindre leurs objectifs de vie en leur proposant des solutions financières...
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Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'emploi? À Royal Bank of Canada, nous recherchons un expert(e) en planification financière pour rejoindre notre équipe de spécialistes en planification financière, en droit, en successions, en fiscalité, en planification pour propriétaires d'entreprise et en planification de la relève...
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Conseiller en planification financière
2 months ago
Montreal, Quebec, Canada TD Bank Full timeÀ propos du posteNous recherchons un Conseiller en planification financière expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à TD Bank. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de fournir des conseils et des services personnalisés à nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs...
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Conseiller en planification financière
2 months ago
Montreal, Quebec, Canada TD Bank Full timeÀ propos du posteNous recherchons un Conseiller en planification financière expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à TD Bank. En tant que membre de notre équipe, vous serez chargé de fournir des conseils et des services personnalisés à nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs...
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Spécialiste en planification financière
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeJoindre notre équipe de professionnelsNous sommes à la recherche d'un Spécialiste en planification financière pour rejoindre notre équipe de conseillers en placements à CIBC. En tant que membre de notre équipe, vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long...
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Spécialiste en planification financière
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeJoindre notre équipe de professionnelsNous sommes à la recherche d'un Spécialiste en planification financière pour rejoindre notre équipe de conseillers en placements à CIBC. En tant que membre de notre équipe, vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long...
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Spécialiste en planification financière
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeJoindre notre équipe de professionnelsNous sommes à la recherche d'un Spécialiste en planification financière pour rejoindre notre équipe de conseillers en placements à CIBC. En tant que membre de notre équipe, vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long...
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Spécialiste en planification financière
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeJoindre notre équipe de professionnelsNous sommes à la recherche d'un Spécialiste en planification financière pour rejoindre notre équipe de conseillers en placements à CIBC. En tant que membre de notre équipe, vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre : Consultant en planification financière seniorVous rejoindrez ScotiaBank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada et fournisseur de services financiers en Amérique du Nord. Votre rôle consiste à fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée.Responsabilités...
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Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timePoste de Conseiller en services bancaires et planification financièreLa Banque Scotia recherche un Conseiller en services bancaires et planification financière pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que Conseiller, vous serez chargé de fournir des conseils financiers avisés aux clients et de les aider à atteindre leurs...
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Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timePoste de Conseiller en services bancaires et planification financièreLa Banque Scotia recherche un Conseiller en services bancaires et planification financière pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que Conseiller, vous serez chargé de fournir des conseils financiers avisés aux clients et de les aider à atteindre leurs...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePoste de Conseiller en services bancaires et en planification financièreNous recherchons un Conseiller en services bancaires et en planification financière pour rejoindre notre équipe à Montréal. Vous serez responsable de contribuer au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs négociés par la gestion efficace des clients qui vous...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePoste de Conseiller en services bancaires et en planification financièreNous recherchons un Conseiller en services bancaires et en planification financière pour rejoindre notre équipe à Montréal. Vous serez responsable de contribuer au succès global de l'équipe en atteignant les objectifs négociés par la gestion efficace des clients qui vous...
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Spécialiste en planification financière
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeÀ la Banque CIBC, nous recherchons un Spécialiste en planification financière passionné qui souhaite rejoindre notre équipe de professionnels talentueux. En tant que Spécialiste en planification financière, vous travaillerez en étroite collaboration avec les Conseillers en placements CIBC Wood Gundy et leurs clients pour établir une feuille de route...
Conseiller en planification financière
3 months ago
Résumé du poste
Description du rôle
Ce poste se concentre sur la planification de la retraite et la gestion du patrimoine, où le titulaire est chargé de développer des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite en utilisant nos outils de planification financière personnalisés.
Responsabilités principales
En tant que membre essentiel de l'équipe des Services de gestion de patrimoine, l'analyste en planification financière a pour mission de fournir aux clients des solutions complètes en matière de planification financière. Le titulaire du poste agit en tant que planificateur financier principal au sein de notre équipe de services centralisés, tout en collaborant avec les experts en planification financière dans leurs zones géographiques respectives. Cette fonction inclut la préparation et l'amélioration continue de nos services de planification financière exclusifs offerts via le système Compas.
Tâches spécifiques
- Collaborer avec les experts en planification financière pour élaborer des plans financiers personnalisés pour diverses équipes de vente, en identifiant les objectifs des clients, en analysant leur situation actuelle et en fournissant des recommandations et des conseils adaptés.
- Se tenir informé des normes et des pratiques en matière de planification financière.
- Participer à la recherche d'opportunités, à la fidélisation des clients, ainsi qu'à la présentation et au suivi des ventes additionnelles.
- Maintenir un partenariat solide et une connaissance approfondie de toutes les unités de l'organisation.
- Proposer des idées et participer à des projets d'amélioration de nos services.
- Fournir un soutien et une formation continue à d'autres professionnels au sein des Services de gestion de patrimoine.
Critères de réussite
Qualifications requises
- Titre de planificateur financier délivré par l'IQPF.
- Excellentes compétences en communication orale et écrite, en français et en anglais.
- Cinq années d'expérience en planification financière ; expérience dans un rôle de contact avec la clientèle est un atout.
- Connaissance approfondie du régime fiscal canadien.
- Expérience pratique avec le logiciel de planification financière Conquest.
- Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word et Excel) et capacité à s'adapter à un environnement logiciel en constante évolution.
- Bilinguisme (français et anglais) requis, car des interactions régulières avec des partenaires à travers le Canada sont nécessaires.
Atouts souhaités
- Titre professionnel comptable.
Avantages offerts
Nous valorisons l'excellence et cherchons à innover pour continuer à croître ensemble, tout en fournissant des conseils fiables pour aider nos clients et nos communautés à prospérer. Nous nous engageons à prendre soin les uns des autres, à réaliser notre potentiel, à faire une différence dans nos communautés et à atteindre un succès partagé.
- Un programme complet de récompenses incluant des primes et des avantages sociaux flexibles, ainsi qu'une rémunération compétitive.
- Des leaders qui soutiennent votre développement à travers le coaching et la gestion des opportunités.
- Possibilité de faire une différence et d'avoir un impact durable.
- Travailler au sein d'une équipe dynamique, collaborative et performante.
- Options flexibles pour un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
- Opportunités de travailler sur des projets stimulants.
Compétences professionnelles
Orienté vers les résultats, Consultation, Gestion des investissements, Gestion de la trésorerie, Relations interpersonnelles, Gestion des risques d'investissement, Service à la clientèle, Marchés concurrentiels, Prise de décision.
