Conseiller en planification financière
4 weeks ago
ScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients.
Compétences requises- Compétence en planification financière complète, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale et les questions fiscales.
- Maîtrise de la suite Microsoft Office, en particulier Word et Excel.
- Compréhension avancée des logiciels de planification financière.
- Expérience dans la planification patrimoniale globale, de la découverte du client à la présentation du plan.
- Expérience dans un rôle en contact direct avec la clientèle avec possibilité de fournir des conseils financiers.
- Solides compétences en communication interpersonnelle et verbale.
- Soutenir de manière proactive les besoins en matière de planification financière des clients assignés par le conseiller.
- Répondre de façon proactive aux besoins des conseillers en matière de planification financière.
- Contribuer à la pratique professionnelle continue en participant aux appels mensuels de planification du patrimoine total.
- Se tenir au courant des derniers changements législatifs et autres changements dans le secteur financier qui peuvent avoir une incidence sur les techniques de planification financière.
- Titre de planificateur financier, du titre de l'Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec).
- Compréhension approfondie du processus de planification financière complet.
- Maîtrise de la suite Microsoft Office, en particulier Word et Excel.
- Compréhension avancée des logiciels de planification financière.
ScotiaMcLeod compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l'avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.
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Conseiller en planification financière
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePoste de Conseiller en planification financièreNous recherchons un Conseiller en planification financière expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Conseiller en planification financière, vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients de notre équipe de conseillers...
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Conseiller en planification financière expert
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeRôle clé dans la planification financièreL'Associé principal en planification financière joue un rôle essentiel dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients de la Banque Scotia. En tant que membre de l'équipe de spécialistes en gestion de patrimoine, vous travaillerez en étroite collaboration avec les...
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Conseiller en Planification Financière
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Énergir Full timeRôle et ResponsabilitésLe conseiller en planification financière de l'entreprise Énergir contribuera à la production d'informations financières prospective et à l'analyse financière pour l'équipe de direction. Il soutiendra également les différentes équipes de l'entreprise par la modélisation financière, l'analyse des tendances et l'évaluation...
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Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full timeRésumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l'emploi? À Royal Bank of Canada, nous recherchons un expert(e) en planification financière pour rejoindre notre équipe de spécialistes en planification financière, en droit, en successions, en fiscalité, en planification pour propriétaires d'entreprise et en planification de la relève...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeDétails du posteNous sommes à la recherche d'un conseiller en planification financière de haut niveau pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Le candidat idéal disposera d'une expérience significative dans la planification financière et aura acquis les compétences nécessaires pour fournir des conseils avisés aux...
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Consultant en planification financière senior
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre : Consultant en planification financière seniorVous rejoindrez ScotiaBank, l'un des leaders du secteur bancaire au Canada et fournisseur de services financiers en Amérique du Nord. Votre rôle consiste à fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée.Responsabilités...
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Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timePoste de Conseiller en services bancaires et planification financièreLa Banque Scotia recherche un Conseiller en services bancaires et planification financière pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que Conseiller, vous serez chargé de fournir des conseils financiers avisés aux clients et de les aider à atteindre leurs...
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Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timePoste de Conseiller en services bancaires et planification financièreLa Banque Scotia recherche un Conseiller en services bancaires et planification financière pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que Conseiller, vous serez chargé de fournir des conseils financiers avisés aux clients et de les aider à atteindre leurs...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeCe poste est idéal pour les individus motivés qui souhaitent une carrière de long terme dans le domaine de la planification financière.Vous aurez l'occasion d'acquérir et de développer vos compétences dans ce domaine dynamique, tout en travaillant étroitement avec des clients aimables et professionnels.L'objectif principal consiste à...
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Chef de Projet en Planification Financière
1 week ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeL'objectif principal est de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients du conseiller. Pour atteindre cet objectif, vous travaillerez étroitement avec l'équipe pour découvrir les besoins et les objectifs des clients,...
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Analyste en planification financière experte
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada RBC Full timeProfil du posteRBC recherche un(e) Analyste en planification financière pour rejoindre son équipe de services de gestion de patrimoine. Le candidat idéal possède une solide expérience en planification financière et est capable de proposer des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite à nos clients.Compétences et...
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Spécialiste en planification financière
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada CIBC Full timeÀ la Banque CIBC, nous recherchons des professionnels passionnés et talentueux qui partagent notre vision d'une banque axée sur les relations pour un monde moderne. Nous offrons une carrière, pas uniquement un chèque de paie.Tâches du titulaireLe/la Spécialiste de la planification financière travaille en étroite collaboration avec les Conseillers en...
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Chef de projet en planification financière
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePrésentation du posteL'Associé principal en planification financière est chargé de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients du conseiller.ResponsabilitésSoutenir de manière proactive les...
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Montreal, Quebec, Canada Kenova - Recruitment in accounting & finance Full timeProfils et responsabilités Nous recherchons un Conseiller(ère) FP&A et administration pour notre équipe de Kenova - Recruitment in accounting & finance. Vous serez chargé(e) de s'assurer de la qualité des données comptables au bilan et aux résultats, de coordonner les soumissions réglementaires, de superviser les audits annuels, de préparer les...
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Spécialiste en planification financière
1 week ago
Montreal, Quebec, Canada Alstom Full timeAperçu du posteNous recherchons un spécialiste en planification financière passionné par l'analyse et la stratégie pour rejoindre notre équipe d'experts de la mobilité. En tant que responsable de la planification financière, vous dirigerez une équipe d'analystes financiers et serez chargé de la coordination de la consolidation des...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeRôle et responsabilitésLe Planificateur(trice) financier(ière) principal(e) est chargé(e) de concevoir et d'exécuter des plans financiers complets pour les clients de Scotiabank. En collaboration avec les conseillères et conseillers locaux, il/elle analyse la situation financière des clients, identifie les besoins et les objectifs, et propose des...
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Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande : 197060Développez votre carrière en tant que spécialiste en planification financièreLa Banque Scotia recherche un Planificateur principal, Spécialiste en planification financière globale pour rejoindre son équipe de planification financière. Vous serez chargé de fournir des conseils et du soutien en matière de planification...
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Conseiller en planification successorale senior
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Desjardins Group Full timeConseiller principal ou conseillère principale en planification successoraleL'équipe multidisciplinaire de planification financière avancée de Desjardins Group est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) principal(e) en planification successorale.Le mode de travail est hybride, offrant la possibilité de travailler à distance tout en...
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Stratégiste en Planification Financière
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeÀ propos de l'emploiL'Association ScotiaMcLeod est un pôle clé de la gestion de patrimoine ScotiaMD et compte parmi les leaders dans le secteur bancaire canadien.RémunérationLa rémunération pour ce poste varie entre 80 000 $ et 110 000 $, selon l'expérience et les qualifications du candidat. En plus de la rémunération, nous offrons...
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Conseiller en planification financière
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Énergir Full timePoste : Permanent - temps plein 36,25h/semaine en mode hybrideLieu : 1717, rue Du Havre, avec jusqu'à 9 jours sur 10 en télétravailEntreprise québécoise du secteur énergétique, Énergir a l'ambition de faire partie de la solution pour lutter contre les changements climatiques. Ainsi, l'entreprise innove pour participer à l'accélération de la...
