Spécialiste en planification financière

4 weeks ago


Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time
Joindre notre équipe de professionnels

Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste en planification financière pour rejoindre notre équipe de conseillers en placements à CIBC. En tant que membre de notre équipe, vous travaillerez en étroite collaboration avec nos clients pour les aider à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Responsabilités
  • Préparer des plans financiers personnalisés pour nos clients, en tenant compte de leurs besoins et objectifs uniques.
  • Offrir des conseils et des consultations spécialisés en matière de planification financière, y compris la planification de la retraite, la planification des objectifs, la protection de la vie et du patrimoine, la planification des jalons et des achats, et la planification fiscale.
  • Se tenir au courant de l'environnement économique et financier global, des événements actuels, des conditions du marché, des tendances et des changements apportés à la législation et aux plateformes de produits.
  • Soutenir les activités de marché visant à développer de nouvelles sources et perspectives d'affaires externes.
Compétences requises
  • Expérience en planification financière et en gestion de patrimoine.
  • Compétences en matière de conseil et de consultation.
  • Capacité à travailler de manière collaborative et à communiquer efficacement avec les clients et les collègues.
  • Connaissance des produits et services financiers offerts par CIBC.
Avantages
  • Un environnement de travail stimulant et dynamique.
  • Une équipe de professionnels passionnés et dédiés.
  • Des opportunités de croissance et de développement professionnels.
  • Un régime de rémunération compétitif et des avantages sociaux.

Nous sommes à la recherche d'un candidat qui partage nos valeurs et qui est prêt à rejoindre notre équipe de professionnels. Si vous êtes passionné par la planification financière et que vous avez l'expérience et les compétences requises, nous vous encourageons à postuler.



  • Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre clé de l'équipe des Services de gestion de patrimoine de la Royal Bank of Canada. En tant que spécialiste en planification financière, vous serez chargé de fournir des solutions intégrales en matière de planification financière aux clients de la banque.Compétences...


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    À la Banque CIBC, nous recherchons des professionnels talentueux et passionnés qui ont à cœur de faire ce qu'il faut pour nos clients. Nous offrons une expérience de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place.Le Spécialiste en planification financière travaille en étroite collaboration avec les...


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