Spécialiste en planification financière

2 days ago

Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

À la Banque CIBC, nous recherchons un Spécialiste en planification financière passionné qui souhaite rejoindre notre équipe de professionnels talentueux. En tant que Spécialiste en planification financière, vous travaillerez en étroite collaboration avec les Conseillers en placements CIBC Wood Gundy et leurs clients pour établir une feuille de route pour leur réussite financière future.

Tâches du titulaire

Le Spécialiste en planification financière travaille en étroite collaboration avec les Conseillers en placements CIBC Wood Gundy et leurs clients afin d'établir une feuille de route pour leur réussite financière future. Le processus de planification financière examine la situation et les objectifs personnels des clients et élabore des stratégies et des solutions appropriées pour répondre à leurs besoins à court et à long terme.

Comment réussir

  • Préparer des plans financiers - Fournir des conseils et des consultations hautement spécialisés concernant un large éventail d'aspects complexes de la planification financière afin d'ajouter de la valeur à la relation avec le client. Offrir une expertise en stratégies et solutions pour les clients - planification de la retraite; planification des objectifs; protection de la vie et du patrimoine; planification des jalons et des achats; planification de la relève et planification fiscale.
  • Expertise de l'industrie - Se tenir au courant de l'environnement économique et financier global, des événements actuels, des conditions du marché, des tendances et des changements apportés à la législation et aux plateformes de produits dans un domaine qui fait l'objet de changements fréquents. Fournir une expertise pour traiter avec des clients de grande valeur, chacun ayant des besoins et des circonstances spécifiques nécessitant une analyse et un plan financiers uniques pour répondre à leurs besoins financiers à court et à long terme.
  • Soutien aux succursales et aux ventes - Promouvoir les stratégies de planification financière comme moyen d'habiliter les conseillers en placement à recueillir et à conserver les actifs, qui peuvent être générés par les ventes de produits et les recommandations aux clients. Soutenir les activités de marché visant à développer de nouvelles sources et perspectives d'affaires externes. Soutenir les Conseillers en placements lors des réunions de suivi annuelles des clients en ce qui concerne la planification financière.

Vos attributs

  • Vous accordez la priorité à nos clients. Vous faites preuve de détermination pour trouver les bonnes solutions. Vous faites un effort supplémentaire, car c'est la bonne chose à faire.
  • Vous êtes passionné par les gens. Vous trouvez un sens aux relations et vous entourez d'un réseau diversifié de partenaires. Vous construisez la confiance par le respect et l'authenticité
  • Vous pouvez démontrer votre expérience en tant que spécialiste de la planification financière. C'est un atout si vous détenez votre titre de PQAP ou STEP.
  • Vous êtes un professionnel certifié. Vous avez une accréditation CFP et êtes en règle.
  • Les valeurs sont importantes pour vous. Vous vous intégrez au travail et vous incarnez nos valeurs : la confiance, le travail d'équipe et la responsabilisation.
  • Vous êtes capable de servir les clients de la collectivité en français et en anglais.

Ce que la Banque CIBC vous offre

À la Banque CIBC, vos objectifs sont une priorité. En fonction de vos forces et de vos ambitions en tant qu'employé, nous nous efforçons de créer des occasions qui vous permettront d'exploiter votre potentiel. Notre objectif est de vous offrir une carrière, pas uniquement un chèque de paie.

  • Nous nous efforçons de vous récompenser de façon personnalisée et pertinente, notamment en vous offrant un salaire concurrentiel, une rémunération au rendement, des avantages bancaires, l'adhésion à un programme d'avantages sociaux*, à un régime de retraite à prestations déterminées* et à un régime d'achat d'actions par les employés, des vacances, du soutien pour votre bien-être et Créateur de moments, notre programme social de reconnaissance basé sur des points.
  • Grâce à nos espaces et à nos outils technologiques, il devient facile de réunir les grands esprits pour créer des solutions novatrices qui améliorent les choses pour nos clients.
  • Nous favorisons une culture qui encourage l'expression de vos ambitions au moyen d'initiatives comme la journée Raison d'être, une journée de congé payé dont vous pouvez profiter pour investir dans votre croissance et votre perfectionnement.

* Sous réserve des modalités du régime et du programme

Ce que vous devez savoir

  • La Banque CIBC s'est engagée à créer un milieu de travail intégrateur où tous les membres de l'équipe et les clients se sentent à leur place. Nous recherchons des candidats dotés d'un large éventail de compétences et offrons une expérience accessible aux candidats. Si vous avez besoin d'une solution d'adaptation, écrivez à.
  • Vous devez être légalement admissible à travailler au Canada dans les lieux précisés ci-dessus et, s'il y a lieu, détenir un permis de travail ou d'études valide.

Lieu de travail

Montreal-1155 Rene Levesque

Type d'emploi

Permanent

Heures de travail hebdomadaires

37.5

Compétences

Consultation financière, Expérience client (CX), Gestion de la relation clientèle, Gestion de portfolios, Pensée analytique, Planification de l'investissement, Planification de la retraite, Produits d'investissements, Travailler de manière collaborative

  • Spécialiste en planification financière

    4 days ago

    Montreal, Quebec, Canada CIBC Full time

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    4 days ago

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    1 month ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

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    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

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    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

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    1 month ago

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    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Laboratoires Oméga ltée Full time

    Description du posteLe poste de Spécialiste en Analyse Financière et Planification Budgétaire est un rôle clé au sein de Laboratoires Oméga ltée. Voici les principaux objectifs et responsabilités associés à ce poste :ObjectifsParticiper à la préparation des états financiers mensuels et des rapports conformément aux procédures...

  • Spécialiste en Analyse Financière et Planification Budgétaire

    2 weeks ago

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  • Spécialiste en Analyse Financière et Planification Budgétaire

    2 weeks ago

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  • Analyste en planification financière

    1 week ago

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    4 days ago

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  • Analyste en planification financière

    5 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

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  • Analyste en planification financière

    6 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

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    6 days ago

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    1 month ago

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