Associé principal en planification financière

6 days ago

Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time
Détails du poste

L'Associé principal en planification financière est responsable de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients du conseiller.

Responsabilités
  • Soutien en matière de planification financière : Soutenir de manière proactive les besoins en matière de planification financière des clients assignés par le conseiller, ce qui comprend une découverte approfondie avec le client pour découvrir les buts et les objectifs, la préparation, la présentation du plan et la collaboration avec le conseiller pour mettre en œuvre les recommandations énoncées dans le plan.
  • Réponse aux besoins des conseillers : Répondre de façon proactive aux besoins des conseillers en matière de planification financière en saisissant les données des clients à partir des documents soumis dans le logiciel de planification financière, en élaborant un plan financier qui tient compte des buts et objectifs immédiats et futurs de leurs clients, en proposant des scénarios ou des solutions de rechange lorsque les clients ne sont pas en mesure d'atteindre leurs objectifs, en identifiant et en communiquant les possibilités d'aiguillage aux conseillers, en assurant un suivi et une gestion actifs des éléments du plan d'action de suivi pour s'assurer qu'ils sont pris en compte.
  • Préconisation d'une approche intégrée : Préconiser une approche intégrée et organisée de la planification grâce à la collaboration avec des spécialistes internes.
  • Contribuer à la pratique professionnelle continue : Contribuer à la pratique professionnelle continue en participant aux appels mensuels de planification du patrimoine total, en collaborant avec les planificateurs et les associés de la planification du patrimoine locaux afin de s'assurer qu'un produit et un processus cohérents sont livrés aux clients.
  • Exigences : S'assurer que tous les plans financiers sont exacts et respectent les normes et les normes de planification financière par défaut qui sont guidées par FP Canada ; ainsi que de recommander des stratégies raisonnables axées sur le client, ce qui nécessite de rester au courant des dernières politiques législatives et financières de l'industrie.
  • Connaissance du secteur financier : Se tenir au courant des derniers changements législatifs et autres changements dans le secteur financier qui peuvent avoir une incidence sur les techniques de planification financière.
  • Appétit pour le risque : Comprendre comment l'appétit pour le risque et la culture du risque de la Banque doivent être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.
  • Efforts pour l'efficacité : S'efforce activement d'assurer l'efficacité et l'efficience des activités dans ses secteurs respectifs, conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son code de conduite et aux principes de vente mondiaux, tout en veillant à la pertinence, au respect et à l'efficacité des contrôles opérationnels quotidiens afin de respecter les obligations en matière d'exploitation, de conformité, de lutte contre le blanchiment d'argent, les FAT, les sanctions et les risques liés à la conduite.
  • Environnement de travail : Promouvoir un environnement de haute performance et contribuer à un environnement de travail inclusif.
Compétences requises
  • Titre de planificateur financier : Vous avez obtenu le titre de planificateur financier, du titre de l'Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec).
  • Compréhension du processus de planification financière : Compréhension approfondie du processus de planification financière complet, y compris les placements, la protection des actifs, la retraite, la planification successorale et les questions fiscales.
  • Maîtrise de la suite Microsoft Office : Maîtrise de la suite Microsoft Office, en particulier Word et Excel.
  • Compréhension des logiciels de planification financière : Compréhension avancée des logiciels de planification financière ; Capacité à modéliser des stratégies complexes et des solutions de contournement pour intégrer de nouveaux changements et de nouvelles législations.
  • Expérience en planification patrimoniale : Expérience dans la planification patrimoniale globale, de la découverte du client à la présentation du plan, en passant par la préparation du plan.
  • Expérience en contact direct avec la clientèle : Expérience dans un rôle en contact direct avec la clientèle avec possibilité de fournir des conseils financiers.
  • Compétences en communication : Solides compétences en communication interpersonnelle et verbale. Conformément à l'évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français pour les raisons suivantes : il devra collaborer étroitement avec d'autres groupes du siège social qui travaillent principalement en anglais et il servira fréquemment une clientèle anglophone.
  • Attention aux détails : Une grande attention aux détails et un état d'esprit axé sur les résultats.
  • Cours sur le commerce des valeurs mobilières : Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada et/ou permis d'assurance-vie est un atout.

  • Associé principal en planification financière

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste d'Associé principal en planification financièreScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier...

  • Associé principal en planification financière

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste d'Associé principal en planification financièreScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier...

  • Associé principal en planification financière

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Poste d'Associé principal en planification financièreScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier...

  • Conseiller principal en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande :Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans un environnement inclusif et performant. La planification financière constitue l'un des services essentiels offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le conseiller principal en planification financière est un spécialiste...

  • Spécialiste principal en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Rejoignez une Équipe Gagnante chez Banque ScotiaLe service de planification financière de Banque Scotia est l'un des principaux services offerts à sa clientèle. Le Spécialiste Principal en Planification Financière est un expert dans le domaine et est chargé de fournir des conseils et un soutien en matière de planification financière complets et...

  • **Financier Associé Principal**

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    **Rôle et Responsabilités**Le Financier Associé Principal est un membre clé de l'équipe de gestion de patrimoine de ScotiaMcLeod, qui se distingue par son excellence en matière de service et de conseils en placement.**Objectifs**Fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine...

  • **Financier Associé Principal**

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    **Rôle et Responsabilités**Le Financier Associé Principal est un membre clé de l'équipe de gestion de patrimoine de ScotiaMcLeod, qui se distingue par son excellence en matière de service et de conseils en placement.**Objectifs**Fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine...

  • Conseiller en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Contexte du poste : La planification financière constitue un service essentiel proposé aux clients de Gestion de patrimoine Scotia. En tant que Conseiller principal en planification globale de patrimoine, vous serez reconnu comme un spécialiste dans votre domaine, chargé de fournir des conseils exhaustifs et proactifs en matière de planification...

  • Conseiller en planification financière

    1 week ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre du posteAssocié principal en planification financière - Équipe de gestion de patrimoineObjectif du posteL'objectif principal de ce poste est de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux...

  • Conseiller en planification financière

    2 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre du posteAssocié principal en planification financière - Équipe de gestion de patrimoineObjectif du posteL'objectif principal de ce poste est de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux...

  • Analyste en Planification Financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Goodwill Renaissance Quebec Full time

    Rejoindre Goodwill Renaissance Québec, c'est s'engager dans une carrière significative :Si vous aspirez à faire partie d'une équipe engagée et à contribuer à des initiatives humaines et écologiques, vous êtes au bon endroit. Notre organisation bienveillante offre de réelles opportunités de développement professionnel et des défis...

  • Chef de projet de planification financière

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Planificateur principal, Planification globale de patrimoineLa Banque Scotia recherche un planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Ce poste est responsable de fournir des conseils et des services de planification financière à des clients à valeur nette...

  • Chef de projet de planification financière

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full time

    Planificateur principal, Planification globale de patrimoineLa Banque Scotia recherche un planificateur principal, Planification globale de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Montréal. Ce poste est responsable de fournir des conseils et des services de planification financière à des clients à valeur nette...

  • Conseiller en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du posteDescription du rôleCe poste se concentre sur la planification de la retraite et de la gestion des actifs, où le titulaire est chargé de développer des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite en utilisant nos outils de planification financière avancés. En tant que membre clé de l'équipe des Services de...

  • Conseiller en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du posteDescription du rôleCe poste se concentre sur la planification de la retraite et la gestion du patrimoine, où le titulaire est chargé de développer des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite en utilisant nos outils de planification financière personnalisés. Responsabilités principalesEn tant que membre...

  • Conseiller en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du posteDescription généraleCe rôle ne se limite pas à l'analyse financière, mais se concentre sur la planification de la retraite et de la gestion des actifs, où le titulaire est chargé de formuler des stratégies de planification fiscale, successorale et de retraite en utilisant nos outils de planification financière exclusifs....

  • Analyste en planification financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada CCM Full time

    Analyste en planification financière CCM Hockey, une entreprise de renommée mondiale, recherche un Analyste en planification financière pour renforcer son équipe à Montréal. Ce rôle est essentiel pour soutenir la compréhension et l'optimisation des performances financières de l'entreprise. OBJECTIFS DU POSTE Sous la supervision du...

  • Analyste en planification financière

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Il est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière.La personne titulaire du poste joue un rôle de planificateur financier principal au sein...

  • Analyste en planification financière

    2 days ago

    Montreal, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Rôle et responsabilitésL'analyste en planification financière est un membre à part entière de l'équipe Services de bureau de gestion familiale. Il est principalement chargé de procurer aux clients des solutions intégrales en matière de planification financière.La personne titulaire du poste joue un rôle de planificateur financier principal au sein...

  • Analyste en Planification Financière

    4 weeks ago

    Montreal, Quebec, Canada Artemis Recrutement Full time

    À propos de notre client : Un organisme à but non lucratif, reconnu pour son engagement dans la lutte contre la pauvreté et les inégalités, se distingue par sa croissance significative.Lieu : MontréalMode de travail : HybrideSalaire : 90-110KMission principale :En tant qu'Analyste en Planification Financière, vous jouerez un rôle clé dans le...