Current jobs related to Conseiller principal en planification financière - Montreal, Quebec - Scotiabank
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Conseiller en planification financière
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timePoste de Conseiller en planification financièreNous recherchons un Conseiller en planification financière expérimenté pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine à Montréal. En tant que Conseiller en planification financière, vous serez responsable de fournir des conseils financiers personnalisés aux clients de notre équipe de conseillers...
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Conseiller en planification financière
4 days ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeProfessionnel en planification financièreScotiaMcLeod, l'un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d'intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d'explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de...
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Conseiller régional en planification financière
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada RBC - Banque Royale Full timeRecherchez un expert en planification financière pour aider les planificateurs financiers à atteindre le succès dans les domaines des compétences et des capacités appropriées et des conseils adéquats. Le candidat fournira une expertise dans l'engagement de planification financière en soutenant l'expérience-conseil Votre avenir à définir®, en...
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Conseiller en planification financière régional
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada RBC - Banque Royale Full timeDescription du posteL'équipe de planification financière de RBC recherche un Conseiller en planification financière régional pour rejoindre notre équipe dynamique et performante. En tant que membre à part entière de notre équipe, vous serez chargé de fournir des conseils avisés sur un large éventail d'idées et de stratégies techniques en...
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Conseiller en planification financière régional
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada RBC - Banque Royale Full timeDescription du posteL'équipe de planification financière de RBC recherche un Conseiller en planification financière régional pour rejoindre notre équipe dynamique et performante. En tant que membre à part entière de notre équipe, vous serez chargé de fournir des conseils avisés sur un large éventail d'idées et de stratégies techniques en...
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Conseiller en planification financière régional
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada RBC - Banque Royale Full timeDescription du posteL'équipe de planification financière de RBC recherche un Conseiller en planification financière régional pour rejoindre notre équipe dynamique et performante. En tant que membre à part entière de notre équipe, vous serez chargé de fournir des conseils avisés sur un large éventail d'idées et de stratégies techniques en...
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Montreal, Quebec, Canada Banque Scotia Full timeNuméro de la demande : 197060Développez votre carrière en tant que spécialiste en planification financièreLa Banque Scotia recherche un Planificateur principal, Spécialiste en planification financière globale pour rejoindre son équipe de planification financière. Vous serez chargé de fournir des conseils et du soutien en matière de planification...
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Chef de projet en planification financière
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre du posteAssocié principal en planification financièreDescription du posteL'Associé principal en planification financière est responsable de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients...
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Chef de projet en planification financière
4 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre du posteAssocié principal en planification financièreDescription du posteL'Associé principal en planification financière est responsable de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients...
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Conseiller en planification financière
2 months ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre du posteAssocié principal en planification financière - Équipe de gestion de patrimoineObjectif du posteL'objectif principal de ce poste est de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux...
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Conseiller en planification financière
2 months ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre du posteAssocié principal en planification financière - Équipe de gestion de patrimoineObjectif du posteL'objectif principal de ce poste est de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux...
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Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeRôle et responsabilitésLe Planificateur(trice) financier(ière) principal(e) est chargé(e) de concevoir et d'exécuter des plans financiers complets pour les clients de Scotiabank. En collaboration avec les conseillères et conseillers locaux, il/elle analyse la situation financière des clients, identifie les besoins et les objectifs, et propose des...
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Chef de projet en planification financière
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre du posteAssocié principal en planification financièreDescription du posteNous recherchons un Associé principal en planification financière pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion de patrimoine à ScotiaMcLeod. Vous serez chargé de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion...
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Chef de projet en planification financière
3 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre du posteAssocié principal en planification financièreDescription du posteNous recherchons un Associé principal en planification financière pour rejoindre notre équipe de spécialistes en gestion de patrimoine à ScotiaMcLeod. Vous serez chargé de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion...
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Chef de projet en planification financière
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre du posteAssocié principal en planification financièreDescription du posteL'Associé principal en planification financière est responsable de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients...
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Chef de projet en planification financière
2 weeks ago
Montreal, Quebec, Canada Scotiabank Full timeTitre du posteAssocié principal en planification financièreDescription du posteL'Associé principal en planification financière est responsable de fournir un soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine dévouée dans la préparation et la livraison de plans financiers personnels aux clients...
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Conseiller en planification financière
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeCarrière à la Banque NationaleEn tant que Planificatrice ou Planificateur financier à la Banque Nationale, tu joues un rôle clé dans l'élaboration de plans financiers personnalisés pour nos clients. Ton objectif est d'aider les individus à atteindre leurs objectifs de vie en leur proposant des solutions financières...
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Conseiller en planification financière
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeCarrière à la Banque NationaleEn tant que Planificatrice ou Planificateur financier à la Banque Nationale, tu joues un rôle clé dans l'élaboration de plans financiers personnalisés pour nos clients. Ton objectif est d'aider les individus à atteindre leurs objectifs de vie en leur proposant des solutions financières...
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Conseiller en planification financière
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeCarrière à la Banque NationaleEn tant que Planificatrice ou Planificateur financier à la Banque Nationale, tu joues un rôle clé dans l'élaboration de plans financiers personnalisés pour nos clients. Ton objectif est d'aider les individus à atteindre leurs objectifs de vie en leur proposant des solutions financières...
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Conseiller en planification financière
1 month ago
Montreal, Quebec, Canada Banque Nationale Full timeCarrière à la Banque NationaleEn tant que Planificatrice ou Planificateur financier à la Banque Nationale, tu joues un rôle clé dans l'élaboration de plans financiers personnalisés pour nos clients. Ton objectif est d'aider les individus à atteindre leurs objectifs de vie en leur proposant des solutions financières...
Conseiller principal en planification financière
2 months ago
Numéro de la demande :
Rejoignez une équipe dynamique, engagée et orientée vers les résultats, évoluant dans un environnement inclusif et performant.
La planification financière constitue l'un des services essentiels offerts à la clientèle de Gestion de patrimoine Scotia. Le conseiller principal en planification financière est un spécialiste reconnu dans son domaine, chargé de fournir des conseils exhaustifs et proactifs en matière de planification financière aux clients à valeur nette élevée.
Responsabilités clés :
- Développer des stratégies financières complètes en fonction des objectifs des clients, en réalisant les actions suivantes :
- Collecter des données pertinentes par le biais d'une recherche approfondie sur le client.
- Élaborer, analyser et ajuster le plan financier ainsi que le résumé des besoins du client pour s'assurer de leur adéquation avec ses exigences spécifiques.
- Présenter le plan financier et les stratégies associées au client.
- Identifier les opportunités d'approfondir la relation avec le client pour optimiser les résultats de l'entreprise.
Agir en tant qu'expert et promoteur de la planification financière, un des services clés de la proposition de valeur de Gestion de patrimoine Scotia :
- Offrir des conseils professionnels sur des stratégies financières complexes.
- Encourager les conseillers et les directeurs, Relations d'affaires (DRA) à intégrer la planification financière dans leur modèle opérationnel.
- Mettre en avant la valeur, les avantages et les résultats de la planification financière auprès des conseillers, DRA et clients.
- Collaborer avec des partenaires internes (fiscalité, assurance, succession et fiducie, philanthropie, etc.) pour garantir une approche intégrée et structurée en matière de planification financière.
- Fournir des conseils et un soutien concernant l'utilisation des logiciels locaux.
- Organiser et animer des ateliers et des séminaires pour les clients et le personnel sur des sujets d'actualité liés à la planification financière.
Établir des relations :
- Créer des relations professionnelles avec des spécialistes externes locaux (comptables agréés, avocats ou autres professionnels compétents) pour offrir un service optimal dans des cas de planification complexes.
- Développer des relations avec les conseillers, DRA et autres spécialistes internes pour favoriser le travail d'équipe.
Respecter les normes professionnelles en matière de planification financière :
- Se tenir informé des sujets d'actualité relatifs à la planification financière.
- Adhérer aux procédures standard, aux meilleures pratiques et aux codes de conduite professionnels en matière de service client.
- Satisfaire ou dépasser les attentes en matière de service.
Contribuer au bon fonctionnement de l'équipe de planification financière :
- Participer activement aux activités de formation et de développement de l'équipe.
- Maintenir des relations de travail efficaces avec les membres de l'équipe et divers intervenants des secteurs d'activité.
- Offrir un service de qualité à la clientèle en tout temps.
- Encourager une culture de communication ouverte et honnête.
- Participer aux réunions d'évaluation individuelle et aux réunions d'équipe.
- Encourager l'expression de nouvelles idées et approches.
- Partager ses connaissances et son expérience pour contribuer au développement de tous les membres de l'équipe.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de développement pour les employés.
Compétences requises :
- Connaissance approfondie du processus de planification financière : investissements, protection des actifs, retraite, planification successorale, gestion de trésorerie, enjeux fiscaux, etc.
- Capacité à vulgariser des concepts financiers complexes.
- Excellentes compétences interpersonnelles et capacité à établir rapidement des relations de confiance.
- Connaissance pratique des activités de gestion de patrimoine, y compris des produits et services offerts aux clients à valeur nette élevée.
- Capacité à travailler de manière autonome et proactive, tout en collaborant au sein d'une équipe d'experts pour identifier les opportunités et offrir un service de qualité.
- Maîtrise des logiciels de planification financière (Naviplan).
- Disponibilité pour se déplacer dans une région donnée pour rencontrer des clients.
- Connaissances en produits et solutions d'assurance.
Exigences en matière de formation :
Requis :
- Diplôme universitaire
- Désignation de planificateur financier agréé (IQPF – applicable uniquement au Québec)
- Minimum de 5 ans d'expérience en tant que planificateur financier pour des clients à valeur nette élevée
Atouts :
- Titre de Trust and Estate Practitioner (TEP)
- Certificat en assurance de personnes
- Désignation professionnelle (CA, CMA, CGA, LLB)
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada
- Autres formations en succession ou fiscalité
Le candidat retenu devra être capable de communiquer en anglais et en français, afin de collaborer efficacement avec d'autres équipes et de servir une clientèle diversifiée.
La Banque Scotia est un leader dans le secteur bancaire au Canada et un fournisseur de services financiers dans les Amériques. Nous nous engageons à soutenir la réussite de nos clients, de leurs familles et de leurs communautés en offrant des conseils et une gamme complète de produits et services.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques de chacun et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous.
