Planificateur(Trice) Financier

2 months ago

Sherbrooke, Canada MICA Cabinets de services financiers Full time

Nous sommes à la recherche d’un planificateur financier afin de joindre l’équipe et de répondre aux besoins de la clientèle. La personne choisie devra faire preuve d’ouverture, de flexibilité et de courtoisie autant avec l’équipe en place qu’avec les clients. Nous cherchons une personne efficace mais dynamique dans son approche financière et personnelle. Si tu te reconnais en ces quelques mots, le poste est fait pour toi

**Défis du poste**:
1. Avec l’équipe administrative et la planificatrice financière propriétaire, s’occuper de la clientèle établit, principalement des propriétaires ou anciens propriétaires d’entreprise et de leur famille.

2. Faire le suivi des planifications et des tâches à effectuer

3. Mettre à jour ou analyser la situation financière, légale, fiscale et successorale des clients, ainsi que les aider à mettre à jour et/ou fixer des objectifs

4. Établir des stratégies financières et des planifications financières

5. Informer, former et structurer les clients en fonction de leurs objectifs et de leur planification

6. Analyser, recommander et expliquer des produits financiers en lien avec la planification et les besoins des clients

7. S’occuper des nouvelles références retenues par le cabinet, dont faire l’analyse complète; offre de services, planification et suivi

**Compétences recherchées**:
1. Baccalauréat en administration des affaires, concentration en finances ou en services financiers

2. Titre de Planificateur financier

3. Certificat de l’Autorité des marchés financiers pour utiliser le titre de planificateur financier (Pl. Fin.)

4. Certificat de l’Autorité des marchés financiers pour utiliser le titre de Conseiller en assurance de personnes

5. Certificat de l’Autorité des marchés financiers pour utiliser le titre de représentant en épargne collective

**Qualités recherchées**:
1. Autonomie et polyvalence

2. Sens des responsabilités et du service aux clients

3. Connaissances approfondies en assurance de personnes et en épargne collective

4. Connaissances juridiques et politiques

5. Sens de l’initiative et de l’auto-apprentissage

6. Dynamisme, goût du défi et du développement personnel

7. Communication exceptionnelle autant en français qu’en anglais (Plusieurs clients dont la langue première est l’anglais)

8. Aime travailler avec les chiffres, le service à la clientèle, le service-conseil et l’administration
- **Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte et n’a aucune intention discriminatoire.**_

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Avantages:

- Congés payés
- Événements d'Entreprise
- Travail à domicile

Flexible Language Requirement:

- Anglais non requis

Horaires de travail:

- 8 Heures
- Du Lundi au Vendredi
- Quart de jour

Types de paie supplémentaire:

- Commissions

Formation:

- Baccalauréat (Obligatoire)

Permis/certificat:

- Pl. Fin (Obligatoire)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Sherbrooke, QC J1J 2N9

  • Conseiller/planificateur

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère Cabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Conseiller/planificateur

    1 month ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.èreCabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Conseiller/planificateur

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.èreCabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Conseiller/planificateur

    6 days ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.èreCabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Conseiller/planificateur

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.èreCabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Conseiller/planificateur

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère Cabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Estimateur(Trice)

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    _**Joueur incontournable en mécanique du bâtiment depuis 40 années, GNR CORBUS se positionne comme un employeur de choix en Estrie, en Montérégie et au Centre du Québec grâce à ses 3 points de service.**_ **ESTIMATEUR(TRICE)** **Une journée typique dans ce poste**: - Préparer l’évaluation de couts des matériaux, de la main-d’œuvre et de...

  • Estimateur(Trice)

    1 week ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    _**Joueur incontournable en mécanique du bâtiment depuis 40 années, GNR CORBUS se positionne comme un employeur de choix en Estrie, en Montérégie et au Centre du Québec grâce à ses 3 points de service.**_ **ESTIMATEUR(TRICE)** **Une journée typique dans ce poste**: - Préparer l’évaluation de couts des matériaux, de la main-d’œuvre et de...

  • Conseiller Financier/Planificateur Financier

    1 month ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Excellente opportunité de représenter la compagnie de services financiers la plus digne de confiance au Canada. Offrir services, conseils et produits financiers aux clients. Formation et coaching hors pair. Les conseillers Sun Life offrent des produits individuels et collectifs d’assurance-santé, d'assurance-vie et de placement. Ils accomplissent ainsi...

  • Conseiller Financier/Planificateur Financier

    6 days ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Excellente opportunité de représenter la compagnie de services financiers la plus digne de confiance au Canada. Offrir services, conseils et produits financiers aux clients. Formation et coaching hors pair. Les conseillers Sun Life offrent des produits individuels et collectifs d’assurance-santé, d'assurance-vie et de placement. Ils accomplissent ainsi...

  • Analyste Financier

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS Full time

    **ANALYSTE FINANCIER** **Une journée typique dans ce poste**: **Participer activement à l’analyse des activités comptables mensuelles incluant**: - Effectuer la gestion comptable et administrative des acquisitions de véhicules; - Valider les attestations Revenu Québec des sous-traitants et en faire le suivi; - Analyser les travaux en cours et en...

  • Analyste Financier(ère)

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    **Une journée typique dans ce poste**: Participer activement à l’analyse des activités comptables mensuelles incluant: - Effectuer la gestion comptable et administrative des acquisitions de véhicules; - Valider les attestations Revenu Québec des sous-traitants et en faire le suivi; - Analyser les travaux en cours et en faire le suivi; - Analyser...

  • Analyste Financier(ère)

    4 days ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    **Une journée typique dans ce poste**: Participer activement à l’analyse des activités comptables mensuelles incluant: - Effectuer la gestion comptable et administrative des acquisitions de véhicules; - Valider les attestations Revenu Québec des sous-traitants et en faire le suivi; - Analyser les travaux en cours et en faire le suivi; - Analyser...

  • Estimateur(Trice)

    1 week ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    _**Joueur incontournable en mécanique du bâtiment depuis 40 années, GNR CORBUS se positionne comme un employeur de choix en Estrie, en Montérégie et au Centre du Québec grâce à ses 3 points de service.**_ **ESTIMATEUR** **Une journée typique dans ce poste**: - Préparer l’évaluation de couts des matériaux, de la main-d’œuvre et de...

  • Analyste Financier(ère)

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    _**Joueur incontournable en mécanique du bâtiment depuis 40 années, GNR CORBUS se positionne comme un employeur de choix en Estrie, en Montérégie et au Centre du Québec grâce à ses 3 points de service. La force de notre équipe, voilà notre secret !**_ L'analyste financier est expert des chiffres et exerce un rôle crucial dans le succès continu...

  • Analyste Financier(ère)

    4 days ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    _**Joueur incontournable en mécanique du bâtiment depuis 40 années, GNR CORBUS se positionne comme un employeur de choix en Estrie, en Montérégie et au Centre du Québec grâce à ses 3 points de service. La force de notre équipe, voilà notre secret !**_ L'analyste financier est expert des chiffres et exerce un rôle crucial dans le succès continu...

  • Estimateur(Trice) Junior

    4 days ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    _**Joueur incontournable en mécanique du bâtiment depuis 35 années, GNR CORBUS se positionne comme un employeur de choix en Estrie, en Montérégie et au Centre du Québec grâce à ses 3 points de service.**_**Une journée typique dans ce poste**: - Préparer l’évaluation de couts des matériaux, de la main-d’œuvre et de l’équipement...

  • Estimateur(Trice) Junior

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    _**Joueur incontournable en mécanique du bâtiment depuis 40 années, GNR CORBUS se positionne comme un employeur de choix en Estrie, en Montérégie et au Centre du Québec grâce à ses 3 points de service. **_**Une journée typique dans ce poste**: - Préparer l’évaluation de couts des matériaux, de la main-d’œuvre et de l’équipement...

  • Estimateur(Trice) Junior

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    _**Joueur incontournable en mécanique du bâtiment depuis 40 années, GNR CORBUS se positionne comme un employeur de choix en Estrie, en Montérégie et au Centre du Québec grâce à ses 3 points de service. **_**Une journée typique dans ce poste**: - Préparer l’évaluation de couts des matériaux, de la main-d’œuvre et de l’équipement...

  • Estimateur(Trice) Junior

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    _**Joueur incontournable en mécanique du bâtiment depuis 40 années, GNR CORBUS se positionne comme un employeur de choix en Estrie, en Montérégie et au Centre du Québec grâce à ses 3 points de service. **_**Une journée typique dans ce poste**: - Préparer l’évaluation de couts des matériaux, de la main-d’œuvre et de l’équipement...