Conseiller/planificateur

4 weeks ago


Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time
Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère
Cabinet partenaire de Sun Life

En affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est une
petite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualité
de son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pour
occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont
possibles :

Vous êtes conseiller.ère et souhaitez entamer les démarches pour obtenir votre titre de
planificateur/.trice.
OU
Vous êtes planificateur.trice et souhaitez entamer les démarches pour obtenir votre
permis de conseiller.ère.

Une expertise unique
À titre de conseiller.ère / planificateur.trice financier.ère, vous contribuerez aux moments
clés de la vie des gens en répondant à leurs besoins et en protégeant leurs intérêts. Plus
précisément, vous allez :
Rencontrer les clients dans le but d’établir une relation de confiance et leur offrir un
service personnalisé.
Collecter et analyser les données financières afin de guider les clients dans
l’atteinte de leurs objectifs. Les mandats sont variés : gestion des placements,
gestion des risques (assurance), gestion des dettes, plan de retraite, optimisation
fiscale, successorale et autres.
Offrir des conseils aux clients sur la mise en oeuvre d’un plan financier selon
l’évolution de leur situation personnelle, ce qui implique un suivi étroit avec chacun
d’eux.

Réaliser toutes les démarches selon les normes établies par la Sun Life et l’Autorité
des Marchés Financiers ainsi que les politiques internes de Solutions financières
Yvan Hémond.

Les « PLUS » que nous vous offrons
Une rémunération compétitive déclinée en salaire de base et commission.
Une flexibilité dans la gestion de votre horaire selon les besoins des clients.
Un accès annuel illimité pour 2 personnes dans un spa de la région.
5 congés personnels rémunérés par année.

Frais reliés au maintien des permis (assurance et placement) payés à 100%.
Contribution de l’employeur aux frais de formation continue (et obtention de permis).
Remboursement des frais de déplacement.

Votre propre bureau dans nos locaux à Sherbrooke, tout près du Carrefour de
l’Estrie avec option de télétravail au besoin.
L’appui d’une équipe d’expérience et d’une ambiance de travail dynamique et
honnête.

Les « MUSTS » que nous recherchons
Profil conseiller.ère : vous détenez les permis d’assurance de personne et de fonds
communs de placement.
Profil planificateur.trice : vous avez le Titre de planificateur financier.
Minimum de 2 ans d’expérience dans un rôle de service-conseil.
Expérience pertinente reliée au domaine financier.

Être disponible en moyenne 2 soirs par semaine pour des rencontres clients.
Aisance reliée à l’utilisation des outils informatiques (Outlook, Excel, calculatrice
financière, etc.).

Avoir des aptitudes pour l’analyse financière, une habileté de rédaction et un esprit
de synthèse.

Solutions financières Yvan Hémond
Reconnu pour sa rigueur et pour la qualité de son service client, notre cabinet accorde
une grande importance à l’éthique et à la déontologie. La mission de notre équipe est de
fournir des solutions uniques, simples et humaines afin d’aider les professionnels et
propriétaires d’entreprises à prendre des décisions financières éclairées qui soutiendront
leur croissance.
Vous désirez vous joindre à notre petite équipe énergique ?
Écrivez-nous via notre partenaire en ressources humaines, Vicky Jadack :
jadackrh@gmail.com.
Vous avez besoin de plus d'informations avant de postuler ? Pas de souci
Contactez-nous, sans engagement, pour poser toutes vos questions.
Au plaisir de collaborer

  • Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.èreCabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...


  • Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

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  • Sherbrooke, Canada MICA Cabinets de services financiers Full time

    Nous sommes à la recherche d’un planificateur financier afin de joindre l’équipe et de répondre aux besoins de la clientèle. La personne choisie devra faire preuve d’ouverture, de flexibilité et de courtoisie autant avec l’équipe en place qu’avec les clients. Nous cherchons une personne efficace mais dynamique dans son approche financière et...


  • Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Excellente opportunité de représenter la compagnie de services financiers la plus digne de confiance au Canada. Offrir services, conseils et produits financiers aux clients. Formation et coaching hors pair. Les conseillers Sun Life offrent des produits individuels et collectifs d’assurance-santé, d'assurance-vie et de placement. Ils accomplissent ainsi...


  • Sherbrooke, Canada brh réseau d’experts Full time

    La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. est une filiale à part entière de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).Sa mission consiste à contribuer à la prospérité de ses membres en leur offrant des produits et services de haute qualité au meilleur coût possible. Les produits et services de la Société s’adressent...


  • Sherbrooke, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full time

    La _Société de services financiers Fonds FMOQ inc._, filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dont les bureaux sont situés à Montréal et à Québec, est responsable de l’offre de produits et services financiers et du service de facturation des honoraires à la RAMQ aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la...


  • Sherbrooke, Canada Tetra Tech Full time

    Pour Tetra Tech, c’est l’humain d’abord et avant tout.  Nous sommes conscients que nos gens sont notre force et c’est pourquoi nous en faisons notre priorité. Tetra Tech c’est 27 000 employés aux quatre coins du monde, c’est 4 milliards $ de chiffre d’affaires, et plus de 80 000 projets dans 125 pays annuellement. C’est également...


  • Sherbrooke, Canada Banque de Montréal Full time

    2959 rue King ouest Sherbrooke Québec,J1L 1C7 Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes...


  • Sherbrooke, Canada BEAUTÉ STAR Full time

    **Le quotidien chez Beauté Star** Créatif?... Passionné?... Ouvert aux nouvelles idées?... Si ces mots t’interpellent, nous croyons sincèrement que tu pourrais t’épanouir dans notre environnement de travail. La coiffure et la beauté sont notre univers! Beauté Star, c’est une équipe branchée de plus de 210 employés répartis au sein de...


  • Sherbrooke, Canada BEAUTÉ STAR Full time

    **Le quotidien chez Beauté Star** Créatif?... Passionné?... Ouvert aux nouvelles idées?... Si ces mots t’interpellent, nous croyons sincèrement que tu pourrais t’épanouir dans notre environnement de travail. La coiffure et la beauté sont notre univers! Beauté Star, c’est une équipe branchée de plus de 210 employés répartis au sein de...


  • Sherbrooke, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Sherbrooke, Québec **Présence **:Sur lieu de travail **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Être Spécialiste investissement retraite, c’est travailler pour une banque reconnue, en accompagnant tes clients dans l’élaboration des stratégies d’investissement les mieux adaptées à leurs besoins. C'est par ta...


  • Sherbrooke, Canada Mayrand Plus Distribution Full time

    **Gestionnaire de comptes - Sherbrooke** Amener les producteurs du Québec jusqu'aux cuisines de nos restaurateurs et jusqu'à l'assiette des gens d'ici. Chez Groupe Mayrand Alimentation, cette conviction profonde est au cœur de notre entreprise. Notre vision est d’être LA solution en distribution alimentaire au Québec afin de faciliter l'autonomie...

  • Chef maintenance

    1 week ago


    sherbrooke, Canada Inacre conseil inc. Full time

    Vous avez une expérience comme superviseur maintenance et vous démarquez pour votre leadership et vos connaissances techniques en matière de gestion et d'entretien d'équipements industriels ? Vous souhaitez rejoindre une organisation qui investit pour améliorer la production et le bien-être de son équipe et qui en plus utilise des techniques...

  • Chef maintenance

    7 days ago


    sherbrooke, Canada Inacre conseil inc. Full time

    Vous avez une expérience comme superviseur maintenance et vous démarquez pour votre leadership et vos connaissances techniques en matière de gestion et d'entretien d'équipements industriels ? Vous souhaitez rejoindre une organisation qui investit pour améliorer la production et le bien-être de son équipe et qui en plus utilise des techniques...

  • Chef maintenance

    1 week ago


    Sherbrooke, Canada Inacre conseil inc. Full time

    Vous avez une expérience comme superviseur maintenance et vous démarquez pour votre leadership et vos connaissances techniques en matière de gestion et d'entretien d'équipements industriels ? Vous souhaitez rejoindre une organisation qui investit pour améliorer la production et le bien-être de son équipe et qui en plus utilise des techniques...

  • Chef maintenance

    1 week ago


    sherbrooke, Canada Inacre conseil inc. Full time

    Vous avez une expérience comme superviseur maintenance et vous démarquez pour votre leadership et vos connaissances techniques en matière de gestion et d'entretien d'équipements industriels ? Vous souhaitez rejoindre une organisation qui investit pour améliorer la production et le bien-être de son équipe et qui en plus utilise des techniques...

  • Chef maintenance

    4 weeks ago


    Sherbrooke, Canada Inacre conseil inc. Full time

    Vous avez une expérience comme superviseur maintenance et vous démarquez pour votre leadership et vos connaissances techniques en matière de gestion et d'entretien d'équipements industriels ? Vous souhaitez rejoindre une organisation qui investit pour améliorer la production et le bien-être de son équipe et qui en plus utilise des techniques...

  • Chef maintenance

    2 weeks ago


    Sherbrooke, Canada Inacre conseil inc. Full time

    Vous avez une expérience comme superviseur maintenance et vous démarquez pour votre leadership et vos connaissances techniques en matière de gestion et d'entretien d'équipements industriels ? Vous souhaitez rejoindre une organisation qui investit pour améliorer la production et le bien-être de son équipe et qui en plus utilise des techniques...


  • Sherbrooke, Canada GCF Pro Full time

    **Adjoint (e) administratif** **GCF Pro** **Lieu de travail **:Sherbrooke, Québec **Présence **:bureau **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein sur une base de 35h/semaine, de jour du lundi au vendredi **Entrée en fonction : Avril ou mai 2023** Vous désirez travailler dans un milieu dynamique, offrant plusieurs opportunités de carrière ?...


  • Sherbrooke, Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 167973 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. À la Banque Scotia, nous nous engageons à être l'institution de choix dans le secteur financier, à fournir des produits et des services de qualité supérieure et à être une entreprise citoyenne...