Conseiller/planificateur

4 weeks ago

Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time
Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère
Cabinet partenaire de Sun Life

En affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est une
petite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualité
de son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pour
occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont
possibles :

Vous êtes conseiller.ère et souhaitez entamer les démarches pour obtenir votre titre de
planificateur/.trice.
OU
Vous êtes planificateur.trice et souhaitez entamer les démarches pour obtenir votre
permis de conseiller.ère.

Une expertise unique
À titre de conseiller.ère / planificateur.trice financier.ère, vous contribuerez aux moments
clés de la vie des gens en répondant à leurs besoins et en protégeant leurs intérêts. Plus
précisément, vous allez :
Rencontrer les clients dans le but d’établir une relation de confiance et leur offrir un
service personnalisé.
Collecter et analyser les données financières afin de guider les clients dans
l’atteinte de leurs objectifs. Les mandats sont variés : gestion des placements,
gestion des risques (assurance), gestion des dettes, plan de retraite, optimisation
fiscale, successorale et autres.
Offrir des conseils aux clients sur la mise en oeuvre d’un plan financier selon
l’évolution de leur situation personnelle, ce qui implique un suivi étroit avec chacun
d’eux.

Réaliser toutes les démarches selon les normes établies par la Sun Life et l’Autorité
des Marchés Financiers ainsi que les politiques internes de Solutions financières
Yvan Hémond.

Les « PLUS » que nous vous offrons
Une rémunération compétitive déclinée en salaire de base et commission.
Une flexibilité dans la gestion de votre horaire selon les besoins des clients.
Un accès annuel illimité pour 2 personnes dans un spa de la région.
5 congés personnels rémunérés par année.

Frais reliés au maintien des permis (assurance et placement) payés à 100%.
Contribution de l’employeur aux frais de formation continue (et obtention de permis).
Remboursement des frais de déplacement.

Votre propre bureau dans nos locaux à Sherbrooke, tout près du Carrefour de
l’Estrie avec option de télétravail au besoin.
L’appui d’une équipe d’expérience et d’une ambiance de travail dynamique et
honnête.

Les « MUSTS » que nous recherchons
Profil conseiller.ère : vous détenez les permis d’assurance de personne et de fonds
communs de placement.
Profil planificateur.trice : vous avez le Titre de planificateur financier.
Minimum de 2 ans d’expérience dans un rôle de service-conseil.
Expérience pertinente reliée au domaine financier.

Être disponible en moyenne 2 soirs par semaine pour des rencontres clients.
Aisance reliée à l’utilisation des outils informatiques (Outlook, Excel, calculatrice
financière, etc.).

Avoir des aptitudes pour l’analyse financière, une habileté de rédaction et un esprit
de synthèse.

Solutions financières Yvan Hémond
Reconnu pour sa rigueur et pour la qualité de son service client, notre cabinet accorde
une grande importance à l’éthique et à la déontologie. La mission de notre équipe est de
fournir des solutions uniques, simples et humaines afin d’aider les professionnels et
propriétaires d’entreprises à prendre des décisions financières éclairées qui soutiendront
leur croissance.
Vous désirez vous joindre à notre petite équipe énergique ?
Écrivez-nous via notre partenaire en ressources humaines, Vicky Jadack :
jadackrh@gmail.com.
Vous avez besoin de plus d'informations avant de postuler ? Pas de souci
Contactez-nous, sans engagement, pour poser toutes vos questions.
Au plaisir de collaborer

  • Conseiller/planificateur

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère Cabinet partenaire de Sun Life En affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est une petite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualité de son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pour occuper...

  • Conseiller/planificateur

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.èreCabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Conseiller/planificateur

    4 weeks ago

    Sherbrooke, QC, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère Cabinet partenaire de Sun Life En affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est une petite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualité de son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pour ...

  • Planificateur(Trice) Financier

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada MICA Cabinets de services financiers Full time

    Nous sommes à la recherche d’un planificateur financier afin de joindre l’équipe et de répondre aux besoins de la clientèle. La personne choisie devra faire preuve d’ouverture, de flexibilité et de courtoisie autant avec l’équipe en place qu’avec les clients. Nous cherchons une personne efficace mais dynamique dans son approche financière et...

  • Planificateur Financier

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton rôle-conseil...

  • Conseiller/planificateur

    4 weeks ago

    Sherbrooke, QC, Canada Financière Sun Life Full time

    petite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualité de son service client. occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Collecter et analyser les données financières afin de guider les clients dans gestion des risques (assurance), gestion des dettes, plan de retraite, optimisation ...

  • Planificateur Financier

    7 days ago

    Sherbrooke, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    Description : En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés. L’équipe Planification financière comprend qu’aider les clients à...

  • Planificateur financier

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, H1W, Montréal, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière à la Banque Nationale en tant que planificatrice ou planificateur financier, c'est d’assurer un rôle de spécialiste en planification financière pour conseiller la clientèle selon l’atteinte de ses objectifs de vie par l’élaboration de son plan financier. Ce rôle te permet de développer tes relations d'affaires, ton...

  • Planificateur financier

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste 24457 Catégorie Professionnel sénior Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 28-jan-2025 Lieu: Sherbrooke, Québec Ville Sherbrooke Province/État Québec Domaine d'intérêt: Conseils et services en succursales Domaine...

  • Conseiller en sécurité financière

    3 weeks ago

    sherbrooke, Canada Industrielle Alliance Sherbrooke Full time

    Être ton propre patron est un rêve que tu aimerais voir se concrétiser? Tu aimerais pouvoir faire une différence considérable dans la santé financière des gens? Tu es un bon communicateur qui établit des liens de confiance solides ? Chez iA Groupe Financier Sherbrooke nous offrons une formation des plus complètes aux personnes comme toi pour...

  • Conseiller en sécurité financière

    3 weeks ago

    sherbrooke, Canada Industrielle Alliance Sherbrooke Full time

    Être ton propre patron est un rêve que tu aimerais voir se concrétiser? Tu aimerais pouvoir faire une différence considérable dans la santé financière des gens? Tu es un bon communicateur qui établit des liens de confiance solides ? Chez iA Groupe Financier Sherbrooke nous offrons une formation des plus complètes aux personnes comme toi pour...

  • Conseiller Et Courtier en épargne Collective

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full time

    La _Société de services financiers Fonds FMOQ inc._, filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dont les bureaux sont situés à Montréal et à Québec, est responsable de l’offre de produits et services financiers et du service de facturation des honoraires à la RAMQ aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la...

  • Conseiller Et Courtier en épargne Collective

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full time

    La _Société de services financiers Fonds FMOQ inc._, filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dont les bureaux sont situés à Montréal et à Québec, est responsable de l’offre de produits et services financiers et du service de facturation des honoraires à la RAMQ aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la...

  • Conseiller en sécurité financière

    3 weeks ago

    Sherbrooke, QC, Canada Industrielle Alliance Sherbrooke Full time

    Être ton propre patron est un rêve que tu aimerais voir se concrétiser? Tu aimerais pouvoir faire une différence considérable dans la santé financière des gens? Tu es un bon communicateur qui établit des liens de confiance solides ? Chez iA Groupe Financier Sherbrooke nous offrons une formation des plus complètes aux personnes comme toi pour...

  • Conseiller en sécurité financière

    2 weeks ago

    Sherbrooke, QC, Canada Industrielle Alliance Sherbrooke Full time

    Être ton propre patron est un rêve que tu aimerais voir se concrétiser? Tu aimerais pouvoir faire une différence considérable dans la santé financière des gens? Tu es un bon communicateur qui établit des liens de confiance solides ? Chez iA Groupe Financier Sherbrooke nous offrons une formation des plus complètes aux personnes comme toi pour...

  • Conseiller Associé en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Sherbrooke, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière de conseillère ou conseiller associé en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, c’est un emploi qui met en valeur et à profit ton esprit entrepreneurial et ton leadership pour avoir un impact direct sur la clientèle. Dans ce rôle, tu accompagnes les clients dans tous les événements de leur vie pour atteindre leurs...

  • Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, H1W, Montréal, Canada TD Full time

    Lieu de travail:CanadaHoraire:37.5Secteur d’activité:Gestion de patrimoine TDDétails de la rémunération :Nous avons à cœur d’offrir une rémunération juste et équitable à tous nos collègues. En votre qualité de candidat ou de candidate, nous vous encourageons à avoir une conversation franche avec votre recruteur et à poser des questions sur...

  • Planificateur(rice) financier(ère), Planification en placements et retraite

    4 days ago

    Sherbrooke, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    Résumé du travailDescription du posteEn quoi consiste l’occasion d’emploi ?En tant que Planificateur financier, Planification en placements et retraite de RBC, vous établissez des relations avec les clients actuels et potentiels de RBC et vous créez pour eux des solutions de placement personnalisées. En plus de vos propres activités de...