Conseiller/planificateur

Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère Cabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sontpossibles :Vous êtes conseiller.ère et souhaitez entamer les démarches pour obtenir votre titre deplanificateur/.trice.OUVous êtes planificateur.trice et souhaitez entamer les démarches pour obtenir votrepermis de conseiller.ère.Une expertise uniqueÀ titre de conseiller.ère / planificateur.trice financier.ère, vous contribuerez aux momentsclés de la vie des gens en répondant à leurs besoins et en protégeant leurs intérêts. Plusprécisément, vous allez :Rencontrer les clients dans le but d’établir une relation de confiance et leur offrir unservice personnalisé.Collecter et analyser les données financières afin de guider les clients dansl’atteinte de leurs objectifs. Les mandats sont variés : gestion des placements,gestion des risques (assurance), gestion des dettes, plan de retraite, optimisationfiscale, successorale et autres.Offrir des conseils aux clients sur la mise en oeuvre d’un plan financier selonl’évolution de leur situation personnelle, ce qui implique un suivi étroit avec chacund’eux.Réaliser toutes les démarches selon les normes établies par la Sun Life et l’Autoritédes Marchés Financiers ainsi que les politiques internes de Solutions financièresYvan Hémond.Les « PLUS » que nous vous offrons Une rémunération compétitive déclinée en salaire de base et commission.Une flexibilité dans la gestion de votre horaire selon les besoins des clients.Un accès annuel illimité pour 2 personnes dans un spa de la région.5 congés personnels rémunérés par année.Frais reliés au maintien des permis (assurance et placement) payés à 100%.Contribution de l’employeur aux frais de formation continue (et obtention de permis).Remboursement des frais de déplacement.Votre propre bureau dans nos locaux à Sherbrooke, tout près du Carrefour del’Estrie avec option de télétravail au besoin.L’appui d’une équipe d’expérience et d’une ambiance de travail dynamique ethonnête.Les « MUSTS » que nous recherchons Profil conseiller.ère : vous détenez les permis d’assurance de personne et de fondscommuns de placement.Profil planificateur.trice : vous avez le Titre de planificateur financier.Minimum de 2 ans d’expérience dans un rôle de service-conseil.Expérience pertinente reliée au domaine financier.Être disponible en moyenne 2 soirs par semaine pour des rencontres clients.Aisance reliée à l’utilisation des outils informatiques (Outlook, Excel, calculatricefinancière, etc.).Avoir des aptitudes pour l’analyse financière, une habileté de rédaction et un espritde synthèse.Solutions financières Yvan Hémond Reconnu pour sa rigueur et pour la qualité de son service client, notre cabinet accordeune grande importance à l’éthique et à la déontologie. La mission de notre équipe est defournir des solutions uniques, simples et humaines afin d’aider les professionnels etpropriétaires d’entreprises à prendre des décisions financières éclairées qui soutiendrontleur croissance.Vous désirez vous joindre à notre petite équipe énergique ?Écrivez-nous via notre partenaire en ressources humaines, Vicky Jadack :Vous avez besoin de plus d'informations avant de postuler ? Pas de souci Contactez-nous, sans engagement, pour poser toutes vos questions.Au plaisir de collaborer