Conseiller/planificateur

2 weeks ago

Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time
Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère
Cabinet partenaire de Sun Life

En affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est une
petite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualité
de son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pour
occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont
possibles :

Vous êtes conseiller.ère et souhaitez entamer les démarches pour obtenir votre titre de
planificateur/.trice.
OU
Vous êtes planificateur.trice et souhaitez entamer les démarches pour obtenir votre
permis de conseiller.ère.

Une expertise unique
À titre de conseiller.ère / planificateur.trice financier.ère, vous contribuerez aux moments
clés de la vie des gens en répondant à leurs besoins et en protégeant leurs intérêts. Plus
précisément, vous allez :
Rencontrer les clients dans le but d’établir une relation de confiance et leur offrir un
service personnalisé.
Collecter et analyser les données financières afin de guider les clients dans
l’atteinte de leurs objectifs. Les mandats sont variés : gestion des placements,
gestion des risques (assurance), gestion des dettes, plan de retraite, optimisation
fiscale, successorale et autres.
Offrir des conseils aux clients sur la mise en oeuvre d’un plan financier selon
l’évolution de leur situation personnelle, ce qui implique un suivi étroit avec chacun
d’eux.

Réaliser toutes les démarches selon les normes établies par la Sun Life et l’Autorité
des Marchés Financiers ainsi que les politiques internes de Solutions financières
Yvan Hémond.

Les « PLUS » que nous vous offrons
Une rémunération compétitive déclinée en salaire de base et commission.
Une flexibilité dans la gestion de votre horaire selon les besoins des clients.
Un accès annuel illimité pour 2 personnes dans un spa de la région.
5 congés personnels rémunérés par année.

Frais reliés au maintien des permis (assurance et placement) payés à 100%.
Contribution de l’employeur aux frais de formation continue (et obtention de permis).
Remboursement des frais de déplacement.

Votre propre bureau dans nos locaux à Sherbrooke, tout près du Carrefour de
l’Estrie avec option de télétravail au besoin.
L’appui d’une équipe d’expérience et d’une ambiance de travail dynamique et
honnête.

Les « MUSTS » que nous recherchons
Profil conseiller.ère : vous détenez les permis d’assurance de personne et de fonds
communs de placement.
Profil planificateur.trice : vous avez le Titre de planificateur financier.
Minimum de 2 ans d’expérience dans un rôle de service-conseil.
Expérience pertinente reliée au domaine financier.

Être disponible en moyenne 2 soirs par semaine pour des rencontres clients.
Aisance reliée à l’utilisation des outils informatiques (Outlook, Excel, calculatrice
financière, etc.).

Avoir des aptitudes pour l’analyse financière, une habileté de rédaction et un esprit
de synthèse.

Solutions financières Yvan Hémond
Reconnu pour sa rigueur et pour la qualité de son service client, notre cabinet accorde
une grande importance à l’éthique et à la déontologie. La mission de notre équipe est de
fournir des solutions uniques, simples et humaines afin d’aider les professionnels et
propriétaires d’entreprises à prendre des décisions financières éclairées qui soutiendront
leur croissance.
Vous désirez vous joindre à notre petite équipe énergique ?
Écrivez-nous via notre partenaire en ressources humaines, Vicky Jadack :
jadackrh@gmail.com.
Vous avez besoin de plus d'informations avant de postuler ? Pas de souci
Contactez-nous, sans engagement, pour poser toutes vos questions.
Au plaisir de collaborer

  • Conseiller/planificateur

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère Cabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Conseiller/planificateur

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.èreCabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Conseiller/planificateur

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.èreCabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Conseiller/planificateur

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère Cabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Planificateur(Trice) Financier

    1 week ago

    Sherbrooke, Canada MICA Cabinets de services financiers Full time

    Nous sommes à la recherche d’un planificateur financier afin de joindre l’équipe et de répondre aux besoins de la clientèle. La personne choisie devra faire preuve d’ouverture, de flexibilité et de courtoisie autant avec l’équipe en place qu’avec les clients. Nous cherchons une personne efficace mais dynamique dans son approche financière et...

  • Planificateur(Trice) Financier

    3 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada MICA Cabinets de services financiers Full time

    Nous sommes à la recherche d'un planificateur financier afin de joindre l'équipe et de répondre aux besoins de la clientèle. La personne choisie devra faire preuve d'ouverture, de flexibilité et de courtoisie autant avec l'équipe en place qu'avec les clients. Nous cherchons une personne efficace mais dynamique dans son approche financière et...

  • Conseiller Aux Ventes

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    Nous sommes actuellement à la recherche d'un conseiller aux ventes dans la région de Sherbrooke prêt à se déplacer au Costco de Drummondville. **Une journée typique dans ce poste**: - Accueillir la clientèle de façon courtoise et chaleureuse; - Évaluer les besoins des clients; - Fournir des conseils éclairés et spécialisées sur nos différents...

  • Conseiller Aux Ventes

    3 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    Nous sommes actuellement à la recherche d'un conseiller aux ventes dans la région de Sherbrooke prêt à se déplacer au Costco de Drummondville.**Une journée typique dans ce poste**:- Accueillir la clientèle de façon courtoise et chaleureuse;- Évaluer les besoins des clients;- Fournir des conseils éclairés et spécialisées sur nos différents...

  • Conseiller Financier/Planificateur Financier

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Excellente opportunité de représenter la compagnie de services financiers la plus digne de confiance au Canada. Offrir services, conseils et produits financiers aux clients. Formation et coaching hors pair. Les conseillers Sun Life offrent des produits individuels et collectifs d’assurance-santé, d'assurance-vie et de placement. Ils accomplissent ainsi...

  • Conseiller Financier/Planificateur Financier

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Excellente opportunité de représenter la compagnie de services financiers la plus digne de confiance au Canada. Offrir services, conseils et produits financiers aux clients. Formation et coaching hors pair. Les conseillers Sun Life offrent des produits individuels et collectifs d’assurance-santé, d'assurance-vie et de placement. Ils accomplissent ainsi...

  • Conseiller et courtier en épargne collective

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada brh réseau d’experts Full time

    La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. est une filiale à part entière de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).Sa mission consiste à contribuer à la prospérité de ses membres en leur offrant des produits et services de haute qualité au meilleur coût possible. Les produits et services de la Société s’adressent...

  • Conseiller et courtier en épargne collective

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada brh réseau d’experts Full time

    La Société de services financiers Fonds FMOQ inc. est une filiale à part entière de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec (FMOQ).Sa mission consiste à contribuer à la prospérité de ses membres en leur offrant des produits et services de haute qualité au meilleur coût possible. Les produits et services de la Société s’adressent...

  • Conseiller Et Courtier en épargne Collective

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full time

    La _Société de services financiers Fonds FMOQ inc._, filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dont les bureaux sont situés à Montréal et à Québec, est responsable de l’offre de produits et services financiers et du service de facturation des honoraires à la RAMQ aux médecins omnipraticiens et à l’ensemble de la...

  • Conseiller/planificateur

    1 month ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère Cabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement

  • Conseiller/planificateur

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère Cabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement

  • Conseiller Et Courtier en épargne Collective

    3 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Société de services financiers Fonds FMOQ inc. Full time

    La _Société de services financiers Fonds FMOQ inc._, filiale de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, dont les bureaux sont situés à Montréal et à Québec, est responsable de l'offre de produits et services financiers et du service de facturation des honoraires à la RAMQ aux médecins omnipraticiens et à l'ensemble de la...

  • Conseiller(ère) Ressources Humaines

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS Full time

    **Joueur incontournable en mécanique du bâtiment depuis 40 années, GNR CORBUS se positionne comme un employeur de choix en Estrie, en Montérégie et au Centre du Québec grâce à ses 3 points de service.** **La partenaire Talents & Culture apporte son soutien au Directeur Talents & Culture dans tous les aspects liés à la gestion des ressources...

  • Conseiller en Technologie

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada Bureau en Gros Full time

    : 1244615 **À propos de nous** Staples/Bureau en Gros est l’Entreprise du travail et de l’apprentissage; nous sommes des partenaires dynamiques et inspirants pour nos clients et les collectivités dans lesquelles nous vivons. Chez Staples/Bureau en Gros, nous inspirons les gens à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer...

  • Conseiller en Technologie

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada Bureau en Gros Full time

    : 1248168 **À propos de nous** Staples/Bureau en Gros est l’Entreprise du travail et de l’apprentissage; nous sommes des partenaires dynamiques et inspirants pour nos clients et les collectivités dans lesquelles nous vivons. Chez Staples/Bureau en Gros, nous inspirons les gens à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer...

  • Conseiller en Technologie

    3 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Bureau en Gros Full time

    : **À propos de nous**Staples/Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage; nous sommes des partenaires dynamiques et inspirants pour nos clients et les collectivités dans lesquelles nous vivons. Chez Staples/Bureau en Gros, nous inspirons les gens à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer tous les jours....