Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

5 months ago

Saintdamiendebuckland, Canada Desjardins Full time

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-07

À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 140 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique.

Avec un actif de plus de 1,5 milliard de dollars et un volume d’affaires sous gestion de 3,3 milliards de dollars, la Caisse est un des leviers les plus puissants de l’économie de la région. L’établissement et le maintien de relations durables avec ses 41 000 membres sont au cœur de ses priorités, tout comme le bien-être de ses employés, à qui elle offre un accompagnement qui favorise leur évolution dans l’organisation.

**Responsabilités principales**
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Conditions particulières**
- Le mode de travail s’appliquant au poste est le mode hybride **#LI-Hybrid, **mais à temps plein sur le site de l'employeur pendant probation et formation
- Nombre d’emploi disponible : 1

**Profil recherché**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées
- Détenir un certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

**Connaissances spécifiques**
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
- Connaissance des politiques, législation

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada Desjardins Full time

    Développez votre carrière en gestion de patrimoineAu sein du Service Signature Vallée du Richelieu-Yamaska, nous recherchons un conseiller(-ère) principal(e) en gestion de patrimoine pour développer et gérer la relation d'affaires, ainsi que la prospection et la sollicitation de nouvelles clientèles aisées.ResponsabilitésExercer un rôle...

  • Spécialiste en gestion de patrimoine et placements

    2 weeks ago

    Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Gestion de Patrimoine RT inc. est une entreprise de premier plan dans le domaine des services financiers. Notre mission est de fournir des solutions personnalisées à nos clients, en leur offrant des conseils précieux pour atteindre leurs objectifs financiers.Nous sommes à la recherche d'un Spécialiste en gestion de patrimoine et placements pour...

  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Saint-Hyacinthe, Canada Desjardins Full time

    p>À titre de conseiller(-ère) principal(e) en gestion de patrimoine, vous assumez le développement et la gestion de la relation d’affaires ainsi que la prospection et la sollicitation de nouvelles clientèles aisée en Service Signature Richelieu-Yamaska . Vous exercez un rôle d’expert-conseil de l’approche 360 en gestion de patrimoine, de même...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine à la Banque Nationale, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu aideras les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Saint-Hyacinthe, Canada Banque Nationale Full time

    La Banque Nationale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous serez chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine.Voici quelques-unes des responsabilités que vous assumerez...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission d'offrir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Tu aideras à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure pour avoir un impact positif sur le long terme...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière de Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, tu aideras les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à offrir un service à la clientèle exceptionnel et à avoir un impact positif sur le long terme auprès...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en gestion de patrimoineNous recherchons un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe à la Financière Banque Nationale. Dans ce rôle, vous aideriez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à offrir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec la clientèle et vos collègues.Ton...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du rôle :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant un soutien personnalisé aux conseillères et conseillers en placement.Compétences requises :Excellente connaissance de la gestion de patrimoineCompétences en communication et en service à la clientèleCapacité...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en Gestion de PatrimoineRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et développez votre carrière dans un environnement dynamique et stimulant.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Effectuer les opérations courantes liées aux transactions...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Saint-Jérôme, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et aide les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Tu seras responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel, en analysant les comptes de la clientèle, en offrant des conseils personnalisés et en coordonnant les...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Saint-Georges, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière en Gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale et découvrez un emploi où vous pouvez mettre en avant vos compétences en travail en synergie avec la clientèle et vos collègues.Dans ce rôle, vous aiderez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de l'emploiRejoignez notre équipe de Conseillers en Gestion de Patrimoine et contribuez à offrir un service exceptionnel à nos clients. En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, vous serez chargé de travailler en synergie avec nos conseillères et conseillers pour offrir un service à la clientèle de qualité supérieure.Ton...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Profession: Conseiller en gestion de patrimoineLa Financière Banque Nationale recherche un conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de professionnels expérimentés. En tant que conseiller, vous serez chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant des conseils personnalisés en matière de gestion de...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de conseillers en gestion de patrimoine et aide les clients à atteindre leurs objectifs financiers. Tu seras responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel, en analysant les comptes de la clientèle et en proposant des solutions personnalisées.Ton rôleAssurer...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, tu auras l'occasion de travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Ton rôleAssurer une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, tu auras l'occasion de travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Ton rôleAssurer une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Canada Banque Nationale Full time

    Développez votre carrière en tant que Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoignez l'équipe de la Banque Nationale et développez votre carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine. Tu aideras à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure pour avoir un impact positif sur le long...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Saint-Jérôme, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller en Gestion de PatrimoineDescription du posteLa Banque Nationale recherche un Conseiller en Gestion de Patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Le candidat idéal possède une expérience dans le domaine des opérations bancaires et des services à la clientèle.ResponsabilitésAssurer une communication efficace...