Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

2 months ago

SaintBrunodeMontarville, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et vous entretenez des collaborations avec divers partenaires en vue de proposer des stratégies adaptées aux besoins des membres et clients. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Ê tre responsable d'un portefeuille de membre pour le cycle de vie retraite
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-10-24

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Saint-Jérôme, Quebec, Canada National Bank Full time

    RôleEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine, tu es chargé de travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.ResponsabilitésAssurer une communication efficace entre l'ensemble des intervenants (clientèle, conseillers, et divers collaborateurs).Offrir un service à la clientèle de...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Havre-Saint-Pierre, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Minganie-Basse-Côte-Nord, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Saint-Jérôme, Quebec, Canada National Bank Full time

    Développez votre carrière comme Conseiller en Gestion de Patrimoine Sous la direction régionale, tu feras équipe avec une conseillère ou un conseiller en placement pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès. Nous visons à t'offrir un maximum de flexibilité dans ton...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Saint-Georges, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Saint-Jérôme, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière de Conseiller en Gestion de PatrimoinePour un poste de conseiller en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, nous recherchons des candidats motivés et compétents. Dans ce rôle, vous aiderez les conseillères et conseillers en placement à offrir un service exceptionnel à la clientèle.OpportunitésCollaborer avec une équipe d'experts...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rôle et responsabilitésDans le rôle de Conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant un suivi personnalisé et des solutions adaptées à leurs besoins.Te responsabilités incluent :Effectuer des analyses de comptes pour identifier les opportunités de développement des...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton emploi:Assurer une communication efficace entre les intervenants pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Procéder à l'analyse des comptes de la clientèle en vue des activités liées aux développements des affaires.Offrir un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel.Effectuer...

  • Adjoint en Gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Saint-Georges, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 23474 Catégorie Soutien Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 18-nov-2024 Lieu: Saint-Georges, Québec Ville Saint-Georges Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Saint-Jérôme, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    La Banque Nationale - Gestion de Patrimoine est une entreprise leader dans le secteur des valeurs mobilières au Canada. Nous sommes fiers de notre équipe de plus de 1 000 conseillers et conseillères en placement qui gèrent les avoirs de plus de 400 000 personnes clientes à travers environ 100 succursales.Nous recherchons un Conseiller en Gestion de...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Saint-Georges, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Chef de service en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Caractéristiques du posteVous recherchez un défi passionnant où vous pouvez mettre votre expertise à profit pour aider les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer dans l'offre de services à la clientèle exceptionnel ? Nous sommes là !Tâches clésAssurer une communication efficace avec la clientèle, les collègues et...

  • Conseiller / Conseillère en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Saint-Hyacinthe, Canada Desjardins Full time

    p>À titre de conseiller(-ère) principal(e) en gestion de patrimoine, vous assumez le développement et la gestion de la relation d’affaires ainsi que la prospection et la sollicitation de nouvelles clientèles aisée en Service Signature Richelieu-Yamaska . Vous exercez un rôle d’expert-conseil de l’approche 360 en gestion de patrimoine, de même...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    6 months ago

    Saint-Georges, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé en gestion de patrimoine

    3 months ago

    Saint-Georges, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associée ou associé en Gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    5 months ago

    Saint-Georges, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 weeks ago

    Saint-Hyacinthe, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine au Service Signature Richelieu-Yamaska, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès de la clientèle aisée en Service Signature. Votre rôle consiste à conseiller et accompagner vos membres et clients dans la...

  • Associé en gestion de patrimoine

    3 months ago

    Saint-Georges, Quebec, G0M, Beauce-Sartigan, Canada Banque Nationale Part time

    Une carrière d’associée ou associé en Gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle...

  • Associé en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Saint-Georges, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 22590 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps partiel 30 heures Temps plein/Temps partiel? Temps partiel Nombre d’heures 30 Date de publication 12-sep-2024 Lieu: Saint-Georges, Québec Ville Saint-Georges Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine...

  • Associé en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Saint-Georges, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 22590 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps partiel 30 heures Temps plein/Temps partiel? Temps partiel Nombre d’heures 30 Date de publication 12-Étape-2024 Lieu: Saint-Georges, Québec Ville Saint-Georges Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    4 months ago

    Salaberry-de-Valleyfield, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...