Conseiller en gestion de patrimoine pour un rôle clé
7 days ago
Rattaché à l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale, vous œuvrez dans un environnement stimulant où votre capacité à travailler en synergie avec les clients et vos collègues est mise en avant. Dans ce rôle, vous accompagnez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel, contribuant ainsi à un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle, en particulier au sein de l'équipe Gestion de Patrimoine Richard Cloutier.
Vos responsabilités:
- Assurer une communication efficace entre les intervenants (clients, conseillers et collaborateurs) pour une prise de décision optimale;
- Proposer un service à la clientèle de qualité supérieure, en personne, au téléphone et par courriel;
- Effectuer des analyses approfondies des comptes de la clientèle pour soutenir les activités liées aux développements des affaires des conseillères ou conseillers en gestion de patrimoine;
- Réaliser avec rigueur les opérations liées aux comptes de placements;
- Gérer les dossiers de la clientèle et les tenir à jour de manière précise;
- Coordonner l'agenda des conseillères ou conseillers, fixer des rendez-vous et préparer les rencontres avec la clientèle;
- Veiller au respect des règles de conformité et de gestion des risques.
Vous travaillerez étroitement avec une conseillère ou un conseiller en gestion de patrimoine pour offrir une expérience exceptionnelle à la clientèle. La collaboration et la complicité seront les clés de votre succès.
Prévisions salariales: estimée à 65 000 $ à 85 000 $ annuels, selon l’expérience.
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Conseiller en gestion de patrimoine
4 weeks ago
Saint-Hyacinthe, Quebec, Canada National Bank Full timeRôle et responsabilitésDans le rôle de Conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant un suivi personnalisé et des solutions adaptées à leurs besoins.Te responsabilités incluent :Effectuer des analyses de comptes pour identifier les opportunités de développement des...
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
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Chef de service en gestion de patrimoine
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
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Conseiller en gestion de patrimoine
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Conseiller en Gestion de Patrimoine
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