Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

1 month ago

SaintLambert, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins Charles-LeMoyne, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité. Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers.

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-11-29

  • Conseiller en gestion de patrimoine pour un rôle clé

    3 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Poste de conseiller en gestion de patrimoineRattaché à l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale, vous œuvrez dans un environnement stimulant où votre capacité à travailler en synergie avec les clients et vos collègues est mise en avant. Dans ce rôle, vous accompagnez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour se...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    6 months ago

    Havre-Saint-Pierre, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Minganie-Basse-Côte-Nord, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Saint-Georges, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel...

  • Adjoint en Gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Saint-Georges, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel...

  • Adjoint en Gestion de patrimoine

    1 month ago

    Saint-Georges, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 23474 Catégorie Soutien Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 18-nov-2024 Lieu: Saint-Georges, Québec Ville Saint-Georges Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    6 months ago

    Saint-Georges, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Saint-Georges, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Saint-Hyacinthe, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine au Service Signature Richelieu-Yamaska, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès de la clientèle aisée en Service Signature. Votre rôle consiste à conseiller et accompagner vos membres et clients dans la...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montérégie-Ouest (Saint-Anicet), Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    1 month ago

    Montérégie-Ouest (Saint-Anicet), Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    3 months ago

    Montérégie-Ouest (Saint-Anicet), Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

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    3 months ago

    Montérégie-Ouest (Saint-Anicet), Canada Banque Nationale Full time

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  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    4 months ago

    Saint-Laurent, Canada Desjardins Full time

    La Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis est à la recherche d'un ou d'une nouveau(-elle) conseiller(-ère) en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d'affaire avec ses membres et clients. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur...

  • Conseillère ou Conseiller en Communication

    2 months ago

    Saint-Hyacinthe, Canada Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe Full time

    Poste régulier à temps plein - 35 heures par semaine (100 %) Service de la Direction générale **NATURE DU TRAVAIL** L’emploi de conseillère ou conseiller en communication comporte plus spécifiquement la participation à l’élaboration et la réalisation de politiques, stratégies et plans de communication visant à appuyer la planification...

  • Spécialiste en placements et assurances au sein de Gestion de Patrimoine RT

    1 week ago

    Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Offre d'emploi : Spécialiste en placements et assurancesL'entreprise Gestion de Patrimoine RT inc. offre une opportunité excitante pour un nouveau membre d'équipe qui souhaite s'investir dans les services financiers. En tant que spécialiste en placements et assurances, vous contribuerez à prendre en charge la demande croissante des clients en matière...

  • Conseillère ou Conseiller en Communications

    3 months ago

    Saint-Hyacinthe, Canada Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe Full time

    2 postes réguliers à temps plein - 35 heures par semaine (100 %) Service de la Direction générale **NATURE DU TRAVAIL** L’emploi de conseillère ou conseiller en communication comporte plus spécifiquement la participation à l’élaboration et la réalisation de politiques, stratégies et plans de communication visant à appuyer la planification...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Saint-Jérôme, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    6 months ago

    Saint-Victor, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    3 months ago

    Saint-pascal, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    3 months ago

    Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...