Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

2 months ago

SaintHyacinthe, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine au Service Signature Richelieu-Yamaska, vous contribuez à la prise en charge, à la sollicitation, au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès de la clientèle aisée en Service Signature. Votre rôle consiste à conseiller et accompagner vos membres et clients dans la réalisation des stratégies liées à l’approche 360, incluant le placement et l’investissement, conformément au plan établi, afin de leur permettre d’atteindre leurs objectifs financiers et personnels. Vous travaillez avec le conseiller principal en gestion de patrimoine en agissant à titre de partenaire dans le maintien de la relation d’affaires auprès de la clientèle, ainsi que dans le maintien des relations auprès des partenaires experts et collaborateurs. La maîtrise des relations interpersonnelles et la communication efficace deviennent alors des compétences essentielles. Vous offrez un accompagnement haut de gamme à votre clientèle en étant responsable de la réalisation et du suivi des stratégies établies. Vos recommandations visent leur entière satisfaction et la croissance des affaires. Vous mettez à profit votre compétence à viser les résultats tout en assurant la saine gestion du risque et de la conformité, ainsi que le respect des pratiques et politiques en vigueur. Vos contacts privilégiés et réguliers avec la clientèle et leurs collaborateurs vous permettent de réaliser des activités de développement des affaires liées à l’offre l’approche 360. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Maintenir des relations d’affaires personnalisées de grande qualité de manière à maximiser le potentiel de la clientèle actuelle.
- A nalyser les besoins des membres et clients et formuler des conseils et de l’accompagnement personnalisé lors de la mise en place des stratégies de placement et du plan financier.
- Recommander des stratégies et des solutions au conseiller principal lors de l’élaboration de plans.
- Suivre l’évolution du marché et les tendances susceptibles d’influer sur les placements des membres et clients.
- Participer aux différentes activités promotionnelles dont les conférences, les événements spéciaux et les soirées d’informations.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de six ans d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Cours réussi sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CCVM)
- Cours relatif au manuel sur les normes de conduite (MNC)
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Communiquer de manière efficace, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

Non syndiqué

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-12-3

  • Conseiller en gestion de patrimoine pour un rôle clé

    1 month ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Poste de conseiller en gestion de patrimoineRattaché à l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale, vous œuvrez dans un environnement stimulant où votre capacité à travailler en synergie avec les clients et vos collègues est mise en avant. Dans ce rôle, vous accompagnez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour se...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    6 months ago

    Havre-Saint-Pierre, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Minganie-Basse-Côte-Nord, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Saint-Georges, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel...

  • Adjoint en Gestion de patrimoine

    1 month ago

    Saint-Georges, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’adjoint dans l'équipe Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel...

  • Conseillère ou Conseiller en Communication

    3 months ago

    Saint-Hyacinthe, Canada Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe Full time

    Poste régulier à temps plein - 35 heures par semaine (100 %) Service de la Direction générale **NATURE DU TRAVAIL** L’emploi de conseillère ou conseiller en communication comporte plus spécifiquement la participation à l’élaboration et la réalisation de politiques, stratégies et plans de communication visant à appuyer la planification...

  • Adjoint en Gestion de Patrimoine

    6 months ago

    Saint-Georges, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’adjoint en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues est mise de l’avant. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Conseillère ou Conseiller en Communications

    4 months ago

    Saint-Hyacinthe, Canada Centre de services scolaire de Saint-Hyacinthe Full time

    2 postes réguliers à temps plein - 35 heures par semaine (100 %) Service de la Direction générale **NATURE DU TRAVAIL** L’emploi de conseillère ou conseiller en communication comporte plus spécifiquement la participation à l’élaboration et la réalisation de politiques, stratégies et plans de communication visant à appuyer la planification...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Saint-Georges, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    7 months ago

    Saint-Georges, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Conseiller / Conseillère Ressources Humaines

    2 days ago

    Saint-Hyacinthe, Canada émergence - stratège de management de talents Full time

    **Description du poste** **Conseiller / Conseillère ressources humaines** **Domaine pharmaceutique** **St-Hyacinthe / Télétravail** Tu aimes être impliqué dans différents projets RH et jouer un rôle-conseil auprès de l’équipe de direction ? Tu aimerais relever d’une gestionnaire humaine et très impliquée ? Ce rôle est pour toi ! Mon...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Ce poste de conseiller en gestion de patrimoine est un véritable défi pour ceux qui veulent se développer dans une carrière rémunératrice.Vous vous joindrez à l'équipe Gestion de patrimoine Richard Cloutier, une équipe expérimentée et passionnée par les affaires financières.Ton travail consiste à travailler en étroite collaboration avec...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    4 months ago

    Saint-Laurent, Canada Desjardins Full time

    La Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis est à la recherche d'un ou d'une nouveau(-elle) conseiller(-ère) en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d'affaire avec ses membres et clients. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Saint-Lambert, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins Charles-LeMoyne, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    2 months ago

    Saint-Jérôme, QC, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Nord, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...

  • Spécialiste en placements et assurances au sein de Gestion de Patrimoine RT

    3 weeks ago

    Saint-Charles-Borromee, Canada Gestion de Patrimoine RT inc. Full time

    Offre d'emploi : Spécialiste en placements et assurancesL'entreprise Gestion de Patrimoine RT inc. offre une opportunité excitante pour un nouveau membre d'équipe qui souhaite s'investir dans les services financiers. En tant que spécialiste en placements et assurances, vous contribuerez à prendre en charge la demande croissante des clients en matière...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    6 months ago

    Saint-Victor, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres...

  • Conseiller \ Conseillère à La Location

    4 days ago

    Saint-Hubert, Quebec, Canada Groupe Patrimoine - Résidence Le Cousineau Full time

    Groupe Patrimoine est une organisation qui assure le développement, la gestion et l'opération de résidences pour ainés autonomes, semi-autonomes et non autonome. Depuis près de 25 ans, Groupe Patrimoine a de plus développé une expertise inégalée en soins pour les personnes atteintes de troubles de la mémoire. À ce jour, le Groupe compte sept...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    4 months ago

    Saint-pascal, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    3 months ago

    Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Mont-Saint-Bruno, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Saint-Eustache, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rejoignez la National Bank, leader dans le domaine financier. Nous sommes à la recherche d'un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre notre équipe de professionnels chevronnés.SalairesLe salaire estimé est de 65 000 $ à 85 000 $ par an.Détails du posteEn tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez chargé de fournir des...