Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

4 weeks ago

SaintLaurent, Canada Desjardins Full time

La Caisse Desjardins des Travailleuses et Travailleurs unis est à la recherche d'un ou d'une nouveau(-elle) conseiller(-ère) en gestion de patrimoine pour développer et maintenir une relation d'affaire avec ses membres et clients. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle aisée, composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises, et vous établissez un lien privilégié avec elle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à : ️
- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Maitrise de l’anglais de niveau intermédiaire avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et clients anglophones
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
- Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
- Disponibilité pour travailler le jeudi soir jusqu'à 20h.

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action, Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

LI-Hybrid

**Syndicat**

CAISSE D'ÉCONOMIE DES TRAVAILLEURS UNIS (T: 92154)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-09-11

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineUne carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale est un emploi où vous mettez de l'avant vos compétences en travail en équipe avec la clientèle et vos collègues. Dans ce rôle, vous aidez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineUne carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale est un emploi où vous mettez en avant vos compétences pour travailler en synergie avec la clientèle et vos collègues. Dans ce rôle, vous aidez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    40 minutes ago

    Saint-Jérôme, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière de Conseiller en Gestion de PatrimoineRejoins notre équipe de la Banque Nationale et développe ta carrière en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine. Dans ce rôle, tu auras l'occasion de travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Ton rôleAssurer une communication...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 hours ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoignez notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale et développez votre carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    7 days ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale et découvre un environnement de travail stimulant et dynamique.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    7 days ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale et découvre un environnement de travail stimulant et dynamique.Ton rôleAccompagner les conseillères et conseillers en placement afin d'offrir un service à la clientèle de qualité supérieure et...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    3 weeks ago

    Saint-Jérôme, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de ton rôle :En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en placement. Tu aideras à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure pour avoir un impact positif sur le long terme...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Saint-Jérôme, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de ton rôle : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en placement. Tu aideras à se démarquer en offrant un service à la clientèle de haute qualité pour avoir un impact positif sur le long terme...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    1 week ago

    Saint-Jérôme, Quebec, Canada National Bank Full time

    À propos de ton rôle : En tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en travaillant en synergie avec les conseillères et conseillers en placement. Tu aideras à se démarquer en offrant un service à la clientèle de haute qualité pour avoir un impact positif sur le long terme...

  • Responsable en gestion de patrimoine

    1 week ago

    saint-prosper-de-dorchester, Canada Banque Nationale Full time

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    3 months ago

    Havre-Saint-Pierre, Canada Desjardins Full time

    À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Minganie-Basse-Côte-Nord, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    2 days ago

    Saint-Jérôme, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en gestion de patrimoine à la Banque NationaleLa Banque Nationale recherche un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous travaillerez en synergie avec la clientèle et vos collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Ton rôleAssurer une communication...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    22 hours ago

    Saint-Jérôme, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière en gestion de patrimoine à la Banque NationaleLa Banque Nationale recherche un(e) assistant(e) en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine. Dans ce rôle, vous travaillerez en synergie avec la clientèle et vos collègues pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Ton rôleAssurer une communication...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 days ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale et développe ta carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine.Ton rôleAccompagne les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle de qualité...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    3 days ago

    Saint-Georges, Quebec, Canada National Bank Full time

    Carrière en tant que Conseiller en gestion de patrimoineRejoins notre équipe de professionnels de la gestion de patrimoine à la Financière Banque Nationale et développe ta carrière en tant que conseiller en gestion de patrimoine.Ton rôleAccompagne les conseillères et conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle de qualité...