Adjoint.e en Gestion de Patrimoine

2 months ago

Brossard, Canada fdp Gestion privée Full time

**Une opportunité taillée sur mesure pour vous**:
Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi qu’à la solidification des relations avec les clients actuels et futurs.

Relevant de la Vice présidente régionale, Ouest du Québec, Gestion de patrimoine, vos principales responsabilités seront:

- Agir à titre d’intermédiaire entre les conseillers en gestion de patrimoine et le client pour toutes exécutions de transactions ou informations à fournir aux clients
- Collaborer avec les conseillers en gestion de patrimoine dans la gestion des dossiers clients : ouverture de dossiers, ouverture de comptes, préparation de rencontres, projection de retraite, calcul de rendement, etc.
- S’assurer de l’exécution de toutes transactions reliées aux comptes clients
- Collaborer à la stratégie de développement des affaires (prospection)
- Assurer la gestion de l’agenda et des rendez-vous du conseiller en gestion de patrimoine

**Les compétences essentielles pour ce rôle**:

- Détenir un diplôme d’études collégiales (DEC) en techniques administratives, techniques de bureautique ou une formation équivalente
- Posséder 2 à 3 ans d’expérience probante dans le domaine financier - fonds d’investissement
- Posséder votre permis de commerce des valeurs mobilières (OCVM), êtes en voie de l’obtenir ou êtes disponible et ouvert à la formation pour l’obtenir
- Avoir des compétences marquées pour l’organisation ainsi que la gestion de tâches et de priorités multiples
- Démontrer votre capacité à offrir un excellent service à la clientèle
- Être doué pour les communications orales et écrites en français
- Avoir une excellente maîtrise de la suite Office, notamment Word et Excel

Joindre fdp, c’est:

- Agir et collaborer avec agilité pour répondre aux besoins de nos clients
- Relever des défis stimulants et viser les résultats afin de contribuer chaque jour à l’évolution de fdp
- Évoluer au sein d’une firme à taille humaine dans un climat de confiance et bienveillant, avec une culture d’inclusion et de proximité, tant à l’interne qu’avec nos clients
- Être accompagné dans votre avancement et votre épanouissement professionnel
- Bénéficier d’une rémunération globale concurrentielle et de programmes favorisant votre bien-être, et la conciliation de votre vie personnelle et professionnelle

Depuis plus de 46 ans, fdp accompagne ses clients membres (médecins spécialistes, chirurgiens-dentistes, notaires, architectes en pratique privée et pharmaciens propriétaires) à travers tous les champs de planification financière. Nous sommes l’un des groupes experts les plus avancés en termes d’intelligence financière appliquée aux réalités des professionnels.

Si vous ne reculez devant aucun défi et souhaitez mettre votre sens des affaires au service d’une firme en croissance constante : joignez l’équipe fdp

  • Assistant en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Brossard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Titre du posteAssistant en gestion de patrimoineDescription du posteL'équipe de gestion de patrimoine de la Banque Nationale recherche un assistant en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. En tant qu'assistant en gestion de patrimoine, vous serez chargé de fournir un service exceptionnel à la clientèle, en travaillant en...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Brossard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Titre du posteAssistant en gestion de patrimoineDescription du posteL'équipe de gestion de patrimoine de la Banque Nationale recherche un assistant en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. En tant qu'assistant en gestion de patrimoine, vous serez chargé de fournir un service exceptionnel à la clientèle, en travaillant en...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription du posteLa Banque Nationale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Brossard, Québec. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant des conseils...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription du posteLa Banque Nationale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Brossard, Québec. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant des conseils...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Titre du posteConseiller en gestion de patrimoineDescription du posteLa Banque Nationale recherche un Conseiller en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe de gestion de patrimoine à Brossard, Québec. En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, vous serez responsable de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant des conseils...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'assistant en gestion de patrimoineL'assistant en gestion de patrimoine est un rôle clé dans l'équipe de gestion de patrimoine de la Banque Nationale. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Ton...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'assistant en gestion de patrimoineL'assistant en gestion de patrimoine est un rôle clé dans l'équipe de gestion de patrimoine de la Banque Nationale. Dans ce rôle, vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour offrir un service à la clientèle exceptionnel.Ton...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Titre du posteAssistant en gestion de patrimoineDescription du posteL'équipe de gestion de patrimoine de la Banque Nationale recherche un assistant en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. En tant qu'assistant en gestion de patrimoine, vous serez chargé de fournir un service exceptionnel à la clientèle, en travaillant en...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

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  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu travailleras en étroite collaboration avec les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine pour identifier les besoins de nos clients et proposer des solutions...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Titre du posteAssistant en gestion de patrimoineDescription du posteL'équipe de gestion de patrimoine de la Banque Nationale recherche un assistant en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. En tant qu'assistant en gestion de patrimoine, vous serez chargé de fournir un service exceptionnel à la clientèle, en travaillant en...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Titre du posteAssistant en gestion de patrimoineDescription du posteL'équipe de gestion de patrimoine de la Banque Nationale recherche un assistant en gestion de patrimoine pour rejoindre son équipe dynamique. En tant qu'assistant en gestion de patrimoine, vous serez chargé de fournir un service exceptionnel à la clientèle, en travaillant en...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Brossard, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'adjoint en gestion de patrimoineL'opportunité de rejoindre l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale est un emploi où votre capacité à travailler en synergie avec la clientèle et vos collègues est mise en avant. Dans ce rôle, vous aiderez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Brossard, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'adjoint en gestion de patrimoineL'opportunité de rejoindre l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale est un emploi qui met en valeur votre capacité à travailler en synergie avec la clientèle et vos collègues. Dans ce rôle, vous aiderez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    1 month ago

    Brossard, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'adjoint en gestion de patrimoineL'opportunité de rejoindre l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale est un emploi qui met en valeur votre capacité à travailler en synergie avec la clientèle et vos collègues. Dans ce rôle, vous aiderez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Brossard, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'adjoint en gestion de patrimoineL'opportunité de rejoindre l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale est un emploi où votre capacité à travailler en synergie avec la clientèle et vos collègues est mise en avant. Dans ce rôle, vous aiderez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que Conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé de fournir un service à la clientèle exceptionnel en offrant une expérience personnalisée à nos clients. Tu aideras les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle de qualité supérieure.Tes...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Ton rôle:En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu auras pour mission d'aider les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact positif sur le long terme auprès de notre clientèle.Tes responsabilités:Assurer une communication efficace entre...

  • Assistant en gestion de patrimoine

    2 months ago

    Brossard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Carrière d'adjoint en gestion de patrimoineL'opportunité de rejoindre l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale est un emploi où votre capacité à travailler en synergie avec la clientèle et vos collègues est mise en avant. Dans ce rôle, vous aiderez les conseillères et conseillers en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un...