Adjoint(E) - Gestion de Patrimoine

6 months ago

Brossard, Canada Desjardins Full time

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-06

À titre d’adjoint(e) - Gestion de patrimoine, vous contribuez à la prise en charge, la prospection, la sollicitation, le développement et le maintien de la relation d’affaires auprès des membres et clients. Vous participez à la vente des produits et services de valeurs mobilières par différents canaux de distribution répondant aux besoins des membres et clients selon les stratégies et les pratiques en vigueur (incluant la gestion discrétionnaire, les fonds communs de placement, les fonds négociés en bourse et les produits structurés).

Vous contribuez au développement et au maintien de la relation d’affaires auprès des membres et clients dans votre domaine d’activité. Vous analysez et prenez en charge les demandes d’information inhabituelles ou particulières de la clientèle ou réalisez la promotion et la vente de produits et de services spécialisés selon les stratégies et les objectifs d’affaires de votre unité, tout en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous assurez la satisfaction des membres et clients et la qualité des services rendus, tout en respectant les normes et procédures de l’entreprise.

Vous collaborez à l’analyse des besoins des membres et clients, à l’élaboration et la mise en œuvre de solutions adaptées et à la présentation d’offres de service intégrée.

Vous exercez un rôle d’accompagnement auprès des membres et clients actuels ou potentiels et vous représentez l’entreprise et apportez votre soutien dans la négociation des ententes avec la clientèle. La maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle.

**Responsabilités principales**
- Soutenir l'équipe, les gestionnaires de portefeuille et les conseillers associés en gestion de patrimoine de l'équipe dans l’ensemble de ses activités administratives, opérationnelle et de service à la clientèle
- Répondre aux demandes d’information des clients concernant leur compte et/ou les produits et les services offerts par Valeurs mobilières Desjardins, en veillant à ce qu’un haut niveau de service soit maintenu en tout temps
- Compléter, vérifier et acheminer différents formulaires relatifs aux ouvertures de comptes et à la redocumentation
- Participer à la saine gestion des comptes clients, conformément aux politiques et aux procédures de la firme et aux normes de réglementation de l’industrie des valeurs mobilières
- Soutenir l'équipe dans l'évolution de la pratique d'affaires en lien avec l'offre 360 et les solutions mises à disposition au bénéfice des clients : planification financière et fiscale, analyse successorale, financement et solutions bancaires, protection du patrimoine, entre autres) et effectuer des projections de retraite.

**Co **nditions particulières**
- Le mode de travail s’appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid
- Nombre d’emploi disponible :1

**Profil recherché**
- Diplôme d’études collégiales (DEC technique) dans une discipline appropriée
- Un minimum de deux ans d’expérience pertinente dans le secteur des valeurs mobilières

Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Détenir le cours sur le Commerce des Valeurs mobilières au Canada et le cours relatif au Manuel sur les normes de conduite
- Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

**Connaissances spécifiques**
- Maîtrise du français de niveau avancé, tant à l'oral qu'à l'écrit
- Maîtrise de l’anglais de niveau intermédiaire avancé en raison de la nature des tâches, des outils de travail ou d'interactions avec des partenaires ou membres et clients anglophones

**Compétences transversales Desjardins**

Apprécier les différences, Apprendre avec agilité, Être orienté client, Être orienté vers l’action

**Compétences clés au profil recherché**

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

**Lieu de travail**

1055, rue de L

  • Adjoint.e en Gestion de Patrimoine

    3 months ago

    Brossard, Canada fdp Gestion privée Full time

    **Une opportunité taillée sur mesure pour vous**: Dans votre rôle d’adjoint en gestion de patrimoine, vous contribuez activement à la réussite de l’équipe. Vous travaillerez en étroite collaboration avec les conseillers en gestion de patrimoine tout en les assistant efficacement et en participant aux efforts de développement des affaires ainsi...

  • Adjointe Administrative en Finance

    6 months ago

    Brossard, Canada Aisance Gestion de Patrimoine Full time

    TITRE : adjointe administrative - 35h/semaine EMPLACEMENT : Brossard PROFIL D'ENTREPRISE: Depuis plus de 30 ans, nous guidons nos clients vers l’aisance financière, dans un climat de respect et de confiance où tout le monde se sent à l’aise. Notre solide réputation dans le domaine de la planification financière est basée à la fois sur notre...

  • Conseiller Senior en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    Rejoignez l'équipe Gestion de patrimoine de la Banque Nationale et profiterez d'une expérience enrichissante en tant que conseiller senior.Découvrez notre offreNous recherchons un conseiller senior pour rejoindre notre équipe de gestion de patrimoine. Vous aurez pour responsabilité d'aider les conseillères et conseillers en gestion de...

  • Conseiller principal en gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada National Bank Full time

    L'opportunité idéale pour les professionnels dynamiques qui cherchent à faire carrière dans le domaine de la gestion de patrimoine.La Banque Nationale recherche un conseiller principal en gestion de patrimoine expérimenté et motivé pour rejoindre son équipe Gestion de patrimoine. Nous offrons une opportunité exceptionnelle pour les...

  • Conseiller en Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Brossard, Canada Banque Nationale Full time

    Présentation du RôleAvec la Banque Nationale, tu as l'occasion de rejoindre une équipe dynamique où tu pourras utiliser tes compétences pour aider les clients à atteindre leurs objectifs financiers.En tant que conseiller en gestion de patrimoine, tu seras chargé(e) d'aider les clients à prendre des décisions éclairées concernant leurs...

  • Adjoint(E) Administratif(-ive)

    3 months ago

    Brossard, Canada Royal Bank of Canada Full time

    **Résumé du travail** **Description du poste** **En quoi consiste l’occasion d’emploi ?** RBC Dominion valeurs mobilières est actuellement à la recherche d’un(e) adjoint(e) administratif(-ive) pour se joindre à une équipe dynamique de services-conseils spécialisée dans la prestation de services de gestion de patrimoine à une clientèle...

  • Spécialiste en Gestion de patrimoine

    4 weeks ago

    Brossard, Quebec, Canada Banque Nationale Full time

    Rejoignez la Banque Nationale, cinquième courtier en valeurs mobilières par sa taille au Canada, et bénéficiez d'une expérience professionnelle exceptionnelle dans le domaine de la gestion de patrimoine.Description du posteCe rôle vous permettra de travailler en synergie avec les conseillers en placement pour offrir un service à la clientèle de...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Brossard, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 23426 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 13-nov-2024 Lieu: Brossard, Québec Ville Brossard Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Brossard, Canada National Bank Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 23426 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 13-Nov-2024 Lieu: Brossard, Québec Ville Brossard Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine Une...

  • Conseiller ou Conseillère, Programmes

    3 months ago

    Brossard, Canada Desjardins Full time

    Assister à divers comités dans le but de compléter la mise à jour régulière des bottins des tâches de Valeurs Mobilières Desjardins, Gestion privée Desjardins et Service Signature Desjardins - Mise à jour des différents bottins des tâches sur une base continue - Offrir du coaching et du mentorat de façon transversale auprès de ressources...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Brossard, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale Gestion Privée 1859, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les Conseillères et Conseillers privés en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la...

  • Conseiller Adjoint ou Conseillère Adjointe

    3 months ago

    Brossard, Canada Desjardins Full time

    À titre de Conseiller(-ère) adjoint(e), Gestion de patrimoine, vous participez activement au support des activités des gestionnaires de patrimoine de l'équipe Doucet Charbonneau Filion (DCF). Vous veillez à ce qu’un haut niveau de service soit offert à la clientèle, contribuez à la saine gestion des comptes clients et accompagnez les clients dans...

  • Conseiller en gestion de patrimoine

    1 week ago

    Brossard, Canada Banque Nationale Full time

    Découvrez ce poste en détailUn employé passionné par la relation clientèle et le soutien aux conseillers en gestion de patrimoine est nécessaire pour notre équipe. Nous recherchons quelqu'un qui peut travailler de manière efficace, communiquer avec les clients et collaborer étroitement avec les autres membres de l'équipe.Mission cléContribuer à...

  • Associé en Gestion de patrimoine

    6 months ago

    Brossard, Canada Banque Nationale Full time

    Présence Hybride Numéro de poste 20750 Catégorie Professionnel Statut: Permanent Type de contrat Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication 22-avr-2024 Lieu: Brossard, Québec Ville Brossard Province/État Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine Domaine d'intérêt Gestion de patrimoine ...

  • Adjoint(E) Administratif

    6 months ago

    Brossard, Canada Multi Plus Services financiers Full time

    OFFRE D’EMPLOI Titre : Adjoint(e) administratif (ive) pour un cabinet de services financiers Statut : Permanent à temps partiel - 2 à 3 jours par semaine (14h-21h/semaine) Salaire : à partir de 22$/h, à discuter selon expérience Lieu du poste : Brossard en présentiel Horaire : De jour Candidat(e) recherché(e) - Minimum 2 années...

  • Adjoint(E) Administratif

    6 months ago

    Brossard, Canada Multi Plus Services financiers Full time

    OFFRE D’EMPLOI Titre : Adjoint(e) administratif (ive) pour un cabinet de services financiers Statut : Permanent à temps complet - 35 heures par semaine Salaire : à partir de 22$/h, à discuter selon expérience Lieu du poste : Brossard en présentiel Horaire : Du lundi au vendredi Candidat(e) recherché(e) - Minimum 2 années d’expérience dans...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    1 month ago

    Brossard, Canada Banque Nationale Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale Gestion Privée 1859, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les Conseillères et Conseillers privés en gestion de patrimoine à se démarquer en offrant un service à la...

  • Réceptionniste, Adjointe Administrative

    1 month ago

    Brossard, Canada fdp Gestion privée Full time

    Relevant de la Vice-présidente régionale, Ouest du Québec, vous aurez à fournir un soutien à la clientèle tant dans la zone de réception qu’au téléphone/courriel, en veillant à ce que l’expérience client soit des plus personnalisée et de qualité. Vous aurez également à offrir un soutien administratif à la gestion de patrimoine pour la...

  • Adjoint(E) Administratif

    6 months ago

    Brossard, Canada Centre hypothecaire Alternatif Full time

    Nous recherchons un(e) Adjoint(e) (H/F) pour rejoindre notre équipe. En tant qu'adjoint(e), vous serez responsable d'apporter un soutien administratif et organisationnel à notre équipe. Vous travaillerez dans un environnement de bureau dynamique et collaboratif. Aperçu du poste: - Poste : Adjoint(e) (H/F) - Type de poste : Temps plein - Lieu :...

  • Gérant(E) - adjoint(E) Des Ventes de

    6 months ago

    Brossard, Canada SAIL Full time

    SAIL est une **entreprise québécoise** qui offre le plus grand choix des meilleures marques d’articles de plein air, de camping, de chasse et pêche à travers les magasins du Québec et de l’Ontario. **SAIL Brossard (DIX 30) **recrute un(e) **Gérant(e)-adjoints(es)** des ventes des départements **vêtement et chaussure** à **temps...