Planificateur(Trice) Financier

5 months ago

Sherbrooke, Canada MICA Cabinets de services financiers Full time

Nous sommes à la recherche d’un planificateur financier afin de joindre l’équipe et de répondre aux besoins de la clientèle. La personne choisie devra faire preuve d’ouverture, de flexibilité et de courtoisie autant avec l’équipe en place qu’avec les clients. Nous cherchons une personne efficace mais dynamique dans son approche financière et personnelle. Si tu te reconnais en ces quelques mots, le poste est fait pour toi

**Défis du poste**:
1. Avec l’équipe administrative et la planificatrice financière propriétaire, s’occuper de la clientèle établit, principalement des propriétaires ou anciens propriétaires d’entreprise et de leur famille.

2. Faire le suivi des planifications et des tâches à effectuer

3. Mettre à jour ou analyser la situation financière, légale, fiscale et successorale des clients, ainsi que les aider à mettre à jour et/ou fixer des objectifs

4. Établir des stratégies financières et des planifications financières

5. Informer, former et structurer les clients en fonction de leurs objectifs et de leur planification

6. Analyser, recommander et expliquer des produits financiers en lien avec la planification et les besoins des clients

7. S’occuper des nouvelles références retenues par le cabinet, dont faire l’analyse complète; offre de services, planification et suivi

**Compétences recherchées**:
1. Baccalauréat en administration des affaires, concentration en finances ou en services financiers

2. Titre de Planificateur financier

3. Certificat de l’Autorité des marchés financiers pour utiliser le titre de planificateur financier (Pl. Fin.)

4. Certificat de l’Autorité des marchés financiers pour utiliser le titre de Conseiller en assurance de personnes

5. Certificat de l’Autorité des marchés financiers pour utiliser le titre de représentant en épargne collective

**Qualités recherchées**:
1. Autonomie et polyvalence

2. Sens des responsabilités et du service aux clients

3. Connaissances approfondies en assurance de personnes et en épargne collective

4. Connaissances juridiques et politiques

5. Sens de l’initiative et de l’auto-apprentissage

6. Dynamisme, goût du défi et du développement personnel

7. Communication exceptionnelle autant en français qu’en anglais (Plusieurs clients dont la langue première est l’anglais)

8. Aime travailler avec les chiffres, le service à la clientèle, le service-conseil et l’administration
- **Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte et n’a aucune intention discriminatoire.**_

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Avantages:

- Congés payés
- Événements d'Entreprise
- Travail à domicile

Flexible Language Requirement:

- Anglais non requis

Horaires de travail:

- 8 Heures
- Du Lundi au Vendredi
- Quart de jour

Types de paie supplémentaire:

- Commissions

Formation:

- Baccalauréat (Obligatoire)

Permis/certificat:

- Pl. Fin (Obligatoire)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Sherbrooke, QC J1J 2N9

  • Conseiller/planificateur financier

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    À propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles :Conseiller.èreVous détenez les permis d'assurance de personne et de fonds communs de placement. Vous souhaitez entamer les démarches pour obtenir votre titre de...

  • Conseiller/planificateur financier

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    À propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles :Conseiller.èreVous détenez les permis d'assurance de personne et de fonds communs de placement. Vous souhaitez entamer les démarches pour obtenir votre titre de...

  • Conseiller/planificateur financier

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller/planificateur financierUn rôle hybride pour un impact financierNous sommes à la recherche d'une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles :Conseiller : vous détenez les permis d'assurance de personne et de fonds communs de placement.Planificateur : vous avez le Titre...

  • Conseiller/planificateur financier

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller/planificateur financierUn rôle hybride pour un impact financierNous sommes à la recherche d'une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles :Conseiller : vous détenez les permis d'assurance de personne et de fonds communs de placement.Planificateur : vous avez le Titre...

  • Conseiller/planificateur financier

    2 months ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    À propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles :ConseillerRépondre aux besoins des clients et protéger leurs intérêtsCollecter et analyser les données financières pour guider les clients dans l'atteinte de leurs...

  • Conseiller/planificateur financier

    2 months ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    À propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'une personne pour occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont possibles :ConseillerRépondre aux besoins des clients et protéger leurs intérêtsCollecter et analyser les données financières pour guider les clients dans l'atteinte de leurs...

  • Conseiller/planificateur financier

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    À propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un Conseiller/planificateur financier pour rejoindre notre équipe dynamique à Sherbrooke. En tant que Conseiller/planificateur financier, vous contribuerez aux moments clés de la vie des gens en répondant à leurs besoins et en protégeant leurs intérêts.ResponsabilitésRencontrer les clients...

  • Planificateur Financier Senior

    2 months ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    DescriptionEn tant que membre de l'équipe de planification financière de TD, vous contribuerez à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Nous recherchons un professionnel expérimenté qui peut fournir des conseils personnalisés et des solutions de planification financière sophistiquées pour répondre aux besoins...

  • Planificateur Financier Senior

    2 months ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    DescriptionEn tant que membre de l'équipe de planification financière de TD, vous contribuerez à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Nous recherchons un professionnel expérimenté qui peut fournir des conseils personnalisés et des solutions de planification financière sophistiquées pour répondre aux besoins...

  • Planificateur Financier

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    Description : En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés. L’équipe Planification financière comprend qu’aider les clients à...

  • Conseiller/planificateur

    7 days ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère Cabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Conseiller/planificateur

    5 months ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.èreCabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Conseiller/planificateur

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.èreCabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Conseiller/planificateur

    5 months ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.èreCabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Estimateur(Trice)

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    _**Joueur incontournable en mécanique du bâtiment depuis 40 années, GNR CORBUS se positionne comme un employeur de choix en Estrie, en Montérégie et au Centre du Québec grâce à ses 3 points de service.**_ **ESTIMATEUR(TRICE)** **Une journée typique dans ce poste**: - Préparer l’évaluation de couts des matériaux, de la main-d’œuvre et de...

  • Estimateur(Trice)

    5 months ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    _**Joueur incontournable en mécanique du bâtiment depuis 40 années, GNR CORBUS se positionne comme un employeur de choix en Estrie, en Montérégie et au Centre du Québec grâce à ses 3 points de service.**_ **ESTIMATEUR(TRICE)** **Une journée typique dans ce poste**: - Préparer l’évaluation de couts des matériaux, de la main-d’œuvre et de...

  • Chef de projet financier

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    DescriptionEn tant que chef de projet financier, vous serez chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies financières pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe de gestion de patrimoine pour fournir des conseils et des solutions personnalisés à nos...

  • Chef de projet financier

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    DescriptionEn tant que chef de projet financier, vous serez chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de stratégies financières pour aider nos clients à atteindre leurs objectifs. Vous travaillerez en étroite collaboration avec notre équipe de gestion de patrimoine pour fournir des conseils et des solutions personnalisés à nos...

  • Chef de projet financier

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    Présentation du posteNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de planification financière. En tant que Planificateur financier, vous serez chargé de l'élaboration de stratégies financières personnalisées pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leurs besoins...

  • Chef de projet financier

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    Présentation du posteNous recherchons un professionnel expérimenté pour rejoindre notre équipe de planification financière. En tant que Planificateur financier, vous serez chargé de l'élaboration de stratégies financières personnalisées pour nos clients, en tenant compte de leurs objectifs et de leurs besoins...