Planificateur(Trice) Financier

5 months ago

Sherbrooke, Canada MICA Cabinets de services financiers Full time

Nous sommes à la recherche d’un planificateur financier afin de joindre l’équipe et de répondre aux besoins de la clientèle. La personne choisie devra faire preuve d’ouverture, de flexibilité et de courtoisie autant avec l’équipe en place qu’avec les clients. Nous cherchons une personne efficace mais dynamique dans son approche financière et personnelle. Si tu te reconnais en ces quelques mots, le poste est fait pour toi

**Défis du poste**:
1. Avec l’équipe administrative et la planificatrice financière propriétaire, s’occuper de la clientèle établit, principalement des propriétaires ou anciens propriétaires d’entreprise et de leur famille.

2. Faire le suivi des planifications et des tâches à effectuer

3. Mettre à jour ou analyser la situation financière, légale, fiscale et successorale des clients, ainsi que les aider à mettre à jour et/ou fixer des objectifs

4. Établir des stratégies financières et des planifications financières

5. Informer, former et structurer les clients en fonction de leurs objectifs et de leur planification

6. Analyser, recommander et expliquer des produits financiers en lien avec la planification et les besoins des clients

7. S’occuper des nouvelles références retenues par le cabinet, dont faire l’analyse complète; offre de services, planification et suivi

**Compétences recherchées**:
1. Baccalauréat en administration des affaires, concentration en finances ou en services financiers

2. Titre de Planificateur financier

3. Certificat de l’Autorité des marchés financiers pour utiliser le titre de planificateur financier (Pl. Fin.)

4. Certificat de l’Autorité des marchés financiers pour utiliser le titre de Conseiller en assurance de personnes

5. Certificat de l’Autorité des marchés financiers pour utiliser le titre de représentant en épargne collective

**Qualités recherchées**:
1. Autonomie et polyvalence

2. Sens des responsabilités et du service aux clients

3. Connaissances approfondies en assurance de personnes et en épargne collective

4. Connaissances juridiques et politiques

5. Sens de l’initiative et de l’auto-apprentissage

6. Dynamisme, goût du défi et du développement personnel

7. Communication exceptionnelle autant en français qu’en anglais (Plusieurs clients dont la langue première est l’anglais)

8. Aime travailler avec les chiffres, le service à la clientèle, le service-conseil et l’administration
- **Le masculin est utilisé afin d’alléger le texte et n’a aucune intention discriminatoire.**_

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Avantages:

- Congés payés
- Événements d'Entreprise
- Travail à domicile

Flexible Language Requirement:

- Anglais non requis

Horaires de travail:

- 8 Heures
- Du Lundi au Vendredi
- Quart de jour

Types de paie supplémentaire:

- Commissions

Formation:

- Baccalauréat (Obligatoire)

Permis/certificat:

- Pl. Fin (Obligatoire)

Lieu du poste : Télétravail hybride à Sherbrooke, QC J1J 2N9

  • Conseiller/planificateur financier

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    À propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un Conseiller/planificateur financier pour rejoindre notre équipe dynamique à Sherbrooke. En tant que Conseiller/planificateur financier, vous contribuerez aux moments clés de la vie des gens en répondant à leurs besoins et en protégeant leurs intérêts.ResponsabilitésRencontrer les clients...

  • Planificateur Financier

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    Description : En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés. L’équipe Planification financière comprend qu’aider les clients à...

  • Conseiller/planificateur

    6 months ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.èreCabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Conseiller/planificateur

    3 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère Cabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Conseiller/planificateur

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.èreCabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Conseiller/planificateur

    6 months ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.èreCabinet partenaire de Sun LifeEn affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est unepetite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualitéde son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pouroccuper un...

  • Estimateur(Trice)

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    _**Joueur incontournable en mécanique du bâtiment depuis 40 années, GNR CORBUS se positionne comme un employeur de choix en Estrie, en Montérégie et au Centre du Québec grâce à ses 3 points de service.**_ **ESTIMATEUR(TRICE)** **Une journée typique dans ce poste**: - Préparer l’évaluation de couts des matériaux, de la main-d’œuvre et de...

  • Estimateur(Trice)

    6 months ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    _**Joueur incontournable en mécanique du bâtiment depuis 40 années, GNR CORBUS se positionne comme un employeur de choix en Estrie, en Montérégie et au Centre du Québec grâce à ses 3 points de service.**_ **ESTIMATEUR(TRICE)** **Une journée typique dans ce poste**: - Préparer l’évaluation de couts des matériaux, de la main-d’œuvre et de...

  • Conseiller Financier/Planificateur Financier

    1 month ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Excellente opportunité de représenter la compagnie de services financiers la plus digne de confiance au Canada. Offrir services, conseils et produits financiers aux clients. Formation et coaching hors pair. Les conseillers Sun Life offrent des produits individuels et collectifs d’assurance-santé, d'assurance-vie et de placement. Ils accomplissent ainsi...

  • Conseiller Financier/Planificateur Financier

    6 months ago

    Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Excellente opportunité de représenter la compagnie de services financiers la plus digne de confiance au Canada. Offrir services, conseils et produits financiers aux clients. Formation et coaching hors pair. Les conseillers Sun Life offrent des produits individuels et collectifs d’assurance-santé, d'assurance-vie et de placement. Ils accomplissent ainsi...

  • Administrateur/trice de services financiers

    5 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Royal Bank of Canada> Full time

    RésuméL'institution Royal Bank of Canada est actuellement à la recherche d'un(e) administrateur(trice) de services financiers pour rejoindre une équipe dynamique.Description du posteCe poste nécessite un(e) professionnel(le) pour travailler en étroite collaboration avec les collègues et fournir un service exceptionnel aux clients.Compétences...

  • Estimateur(Trice)

    6 months ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    _**Joueur incontournable en mécanique du bâtiment depuis 40 années, GNR CORBUS se positionne comme un employeur de choix en Estrie, en Montérégie et au Centre du Québec grâce à ses 3 points de service.**_ **ESTIMATEUR** **Une journée typique dans ce poste**: - Préparer l’évaluation de couts des matériaux, de la main-d’œuvre et de...

  • Conseiller financier en partenariat

    5 days ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    Solutions financières Yvan Hémond, un cabinet réputé pour sa rigueur et la qualité de son service client, accorde une grande importance à l'éthique et à la déontologie. La mission de notre équipe est de fournir des solutions uniques, simples et humaines afin d'aider les professionnels et propriétaires d'entreprises à prendre des...

  • Estimateur(Trice) Junior

    5 months ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    _**Joueur incontournable en mécanique du bâtiment depuis 40 années, GNR CORBUS se positionne comme un employeur de choix en Estrie, en Montérégie et au Centre du Québec grâce à ses 3 points de service. **_**Une journée typique dans ce poste**: - Préparer l’évaluation de couts des matériaux, de la main-d’œuvre et de l’équipement...

  • Estimateur(Trice) Junior

    6 months ago

    Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    _**Joueur incontournable en mécanique du bâtiment depuis 40 années, GNR CORBUS se positionne comme un employeur de choix en Estrie, en Montérégie et au Centre du Québec grâce à ses 3 points de service. **_**Une journée typique dans ce poste**: - Préparer l’évaluation de couts des matériaux, de la main-d’œuvre et de l’équipement...

  • Spécialiste en comptabilité préparateur(-trice)

    4 weeks ago

    Sherbrooke, Canada Bilodeau, Patry CPA inc. Full time

    Bilodeau Patry CPA inc. recherche un Spécialiste en comptabilité préparateur(-trice) pour rejoindre son équipe dynamique et motivée.ResponsabilitésPlanification et réalisation des mandats de compilationTenue des livres comptables et saisie des opérationsAnalyse des transactions bancaires et des documents financiersPréparation des états financiers...

  • Chef de la planification financière

    1 month ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    Présentation du posteNous recherchons un chef de la planification financière qui rejoindra notre équipe de gestion de patrimoine à TD. En tant que membre de notre équipe, vous contribuerez à aider nos clients à atteindre leurs objectifs financiers en leur offrant des conseils, des solutions et des services personnalisés.ResponsabilitésVoici...

  • Conseiller/trice Financier(trice) Temporaire

    2 weeks ago

    Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    Recherchons un conseiller financier temporaire pour compléter notre équipe financière à Sherbrooke. **Compétences requises :** - Accueil des clients et réponse téléphonique - Dépôts bancaires, tri des dossiers physiques et du courrier - Réexpédition du courrierVous aurez l'occasion de travailler avec différents logiciels maison et la suite...

  • Technicien(ne) comptable

    2 months ago

    Sherbrooke, Canada Bilodeau, Patry CPA inc. Full time

    Être technicien(ne) comptable préparateur(-trice) est un défi qui vous allume ? Vous désirez transformer votre quotidien et mettre à profit vos compétences et votre authenticité au sein de notre cabinet qui compte plus de 70 employés et qui est toujours en expansion ? Travailler chez Bilodeau Patry CPA , c’est l’opportunité de joindre une...

  • Auditeur(trice)

    6 months ago

    Sherbrooke, Canada Groupe RDL Full time

    PROFITE D’UNE CARRIÈRE OÙ TOUT EST INCLUS ! Au Groupe RDL, on a des mandats vraiment motivants et très diversifiés pour t’épanouir et te développer. On t’offre aussi des privilèges et exclusivités qui te permettent une grande flexibilité ! Devenir collaborateur chez nous te permettra assurément d’évoluer dans un monde rempli de...