Conseiller/planificateur

2 months ago


Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time
Conseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère
Cabinet partenaire de Sun Life

En affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est une
petite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualité
de son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pour
occuper un rôle hybride de conseil et de planification financière. Deux profils sont
possibles :

Vous êtes conseiller.ère et souhaitez entamer les démarches pour obtenir votre titre de
planificateur/.trice.
OU
Vous êtes planificateur.trice et souhaitez entamer les démarches pour obtenir votre
permis de conseiller.ère.

Une expertise unique
À titre de conseiller.ère / planificateur.trice financier.ère, vous contribuerez aux moments
clés de la vie des gens en répondant à leurs besoins et en protégeant leurs intérêts. Plus
précisément, vous allez :
Rencontrer les clients dans le but d’établir une relation de confiance et leur offrir un
service personnalisé.
Collecter et analyser les données financières afin de guider les clients dans
l’atteinte de leurs objectifs. Les mandats sont variés : gestion des placements,
gestion des risques (assurance), gestion des dettes, plan de retraite, optimisation
fiscale, successorale et autres.
Offrir des conseils aux clients sur la mise en oeuvre d’un plan financier selon
l’évolution de leur situation personnelle, ce qui implique un suivi étroit avec chacun
d’eux.

Réaliser toutes les démarches selon les normes établies par la Sun Life et l’Autorité
des Marchés Financiers ainsi que les politiques internes de Solutions financières
Yvan Hémond.

Les « PLUS » que nous vous offrons
Une rémunération compétitive déclinée en salaire de base et commission.
Une flexibilité dans la gestion de votre horaire selon les besoins des clients.
Un accès annuel illimité pour 2 personnes dans un spa de la région.
5 congés personnels rémunérés par année.

Frais reliés au maintien des permis (assurance et placement) payés à 100%.
Contribution de l’employeur aux frais de formation continue (et obtention de permis).
Remboursement des frais de déplacement.

Votre propre bureau dans nos locaux à Sherbrooke, tout près du Carrefour de
l’Estrie avec option de télétravail au besoin.
L’appui d’une équipe d’expérience et d’une ambiance de travail dynamique et
honnête.

Les « MUSTS » que nous recherchons
Profil conseiller.ère : vous détenez les permis d’assurance de personne et de fonds
communs de placement.
Profil planificateur.trice : vous avez le Titre de planificateur financier.
Minimum de 2 ans d’expérience dans un rôle de service-conseil.
Expérience pertinente reliée au domaine financier.

Être disponible en moyenne 2 soirs par semaine pour des rencontres clients.
Aisance reliée à l’utilisation des outils informatiques (Outlook, Excel, calculatrice
financière, etc.).

Avoir des aptitudes pour l’analyse financière, une habileté de rédaction et un esprit
de synthèse.

Solutions financières Yvan Hémond
Reconnu pour sa rigueur et pour la qualité de son service client, notre cabinet accorde
une grande importance à l’éthique et à la déontologie. La mission de notre équipe est de
fournir des solutions uniques, simples et humaines afin d’aider les professionnels et
propriétaires d’entreprises à prendre des décisions financières éclairées qui soutiendront
leur croissance.
Vous désirez vous joindre à notre petite équipe énergique ?
Écrivez-nous via notre partenaire en ressources humaines, Vicky Jadack :
jadackrh@gmail.com.
Vous avez besoin de plus d'informations avant de postuler ? Pas de souci
Contactez-nous, sans engagement, pour poser toutes vos questions.
Au plaisir de collaborer

  • Sherbrooke, Quebec, Canada Financière Sun Life Full time

    À propos de l'emploiNous sommes à la recherche d'un Conseiller/planificateur financier pour rejoindre notre équipe dynamique à Sherbrooke. En tant que Conseiller/planificateur financier, vous contribuerez aux moments clés de la vie des gens en répondant à leurs besoins et en protégeant leurs intérêts.ResponsabilitésRencontrer les clients...


  • Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

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  • Sherbrooke, Canada MICA Cabinets de services financiers Full time

    Nous sommes à la recherche d’un planificateur financier afin de joindre l’équipe et de répondre aux besoins de la clientèle. La personne choisie devra faire preuve d’ouverture, de flexibilité et de courtoisie autant avec l’équipe en place qu’avec les clients. Nous cherchons une personne efficace mais dynamique dans son approche financière et...


  • Sherbrooke, Canada Financière Sun Life Full time

    Excellente opportunité de représenter la compagnie de services financiers la plus digne de confiance au Canada. Offrir services, conseils et produits financiers aux clients. Formation et coaching hors pair. Les conseillers Sun Life offrent des produits individuels et collectifs d’assurance-santé, d'assurance-vie et de placement. Ils accomplissent ainsi...


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  • Sherbrooke, Canada The Toronto-Dominion Bank (Canada) Full time

    Description : En matière de planification et de protection du patrimoine, Gestion de patrimoine TD adopte une approche de découverte des objectifs sophistiquée et exhaustive afin d’offrir aux clients des conseils, des solutions et des services hautement personnalisés. L’équipe Planification financière comprend qu’aider les clients à...


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  • Sherbrooke, Quebec, Canada Produits Kruger Full time

    Poste de Planificateur de maintenanceContexteLa personne occupant ce poste sera amenée à collaborer avec les partenaires aux opérations et s'impliquer activement au sein de l'équipe de la maintenance.ResponsabilitésPlanification des activités de maintenanceAssurer la planification des activités de maintenance afin de maintenir le parc...


  • Sherbrooke, Canada Strana Talent Full time

    Notre client qui œuvre dans le secteur des pâtes et papier à Sherbrooke est présentement à la recherche d’un.e planificateur.trice de maintenance pour l’équipe d’entretien mécanique. Venez- vous joindre à une entreprise des plus réputées pour offrir l'un des milieux de travail les plus stimulants au Canada!Avantages concurrentiels :Salaires...


  • Sherbrooke, Quebec, Canada Scotiabank Full time

    Titre : Chef de projet financier principal, Groupe de planification centraliséeRejoignez la communauté mondiale de Scotiabank pour aider les clients à améliorer leur situation financière. Nous nous appuyons sur la planification financière pour mobiliser nos clients, les aider à atteindre leurs objectifs et obtenir les meilleurs résultats possibles...


  • Sherbrooke, Canada GNR CORBUS INC. Full time

    **Votre rôle**: Le plombier est responsable de l'installation, de la réparation et de l'entretien des systèmes de plomberie dans les bâtiments résidentiels, commerciaux et industriels. Il doit s'assurer que toutes les installations sont conformes aux normes de sécurité et de qualité en vigueur. **Responsabilité**: - Installer, réparer et...


  • Sherbrooke, Canada GCM Consultants Full time

    **Planificateur.trice de maintenance - Client secteur pâtes et papiers à Sherbrooke** Notre client qui œuvre dans le secteur des pâtes et papier à Sherbrooke est présentement à la recherche d’un planificateur de maintenance pour l’équipe d’entretien mécanique. Venez - vous joindre à une entreprise des plus réputées pour offrir l'un des...


  • Sherbrooke, Canada Produits Kruger Full time

    Venez faire partie de notre équipe et libérez votre potentiel chez Produits Kruger! VOUS AUREZ LA CHANCE UNIQUE DE … collaborer au sein d’une équipe dynamique, performante, impliquée et dédiée à faire le meilleur produit pour nos clients et consommateurs. de bénéficier d’un milieu de travail qui permet aux gens de s’épanouir dans un climat...


  • Sherbrooke, Canada Produits Kruger Full time

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  • Sherbrooke, Canada Groupe Mayrand Alimentation Mayrand Plus Full time

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  • Sherbrooke, Canada Mayrand Plus Distribution Full time

    **Gestionnaire de comptes - Sherbrooke** Amener les producteurs du Québec jusqu'aux cuisines de nos restaurateurs et jusqu'à l'assiette des gens d'ici. Chez Groupe Mayrand Alimentation, cette conviction profonde est au cœur de notre entreprise. Notre vision est d’être LA solution en distribution alimentaire au Québec afin de faciliter l'autonomie...


  • Sherbrooke, Canada Groupe Mayrand Alimentation Full time

    Temps plein de jour / Statut permanent / Sherbrooke Amener les producteurs du Québec jusqu'aux cuisines de nos restaurateurs et jusqu'à l'assiette des gens d'ici. Chez Groupe Mayrand Alimentation, cette conviction profonde est au cœur de notre entreprise. Notre vision est d’être LA solution en distribution alimentaire au Québec afin de faciliter...


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