Planificateur(Trice) Financier(ère)

6 months ago


Canada Banque de Montréal Full time

2099 boulevard Marcel-Laurin Montreal Québec,H4R 1K4

Fournir des conseils et des services de planification financière et de planification des placements de manière à offrir au client une solution qui sert ses intérêts. Déterminer les besoins des clients et offrir des solutions par l’intermédiaire de la vente de produits et de services des programmes gérés (p. ex., fonds d’investissement, régimes d’épargne-retraite et produits similaires). Fournir d’autres solutions, indirectement, au moyen d’indications de clients à des partenaires.
- Prendre les devants en communiquant de manière proactive avec les clients nouveaux et actuels en effectuant des évaluations axées sur les besoins afin d’accroître la fidélisation et de cibler les occasions immédiates et futures.
- Mettre en œuvre des stratégies d’expansion des affaires pour acquérir de nouveaux clients (campagnes d’appels proactifs et entretien des indications aux employés en succursale).
- Inciter les clients à faire croître leur relation avec BMO en communiquant avec eux, en fixant des rendez-vous et en établissant de nouvelles relations au sein de la collectivité.
- Cerner les occasions au cours des entretiens clients de manière à fournir des indications pour les produits bancaires aux particuliers et aux entreprises (p. ex., les besoins en matière de services bancaires aux particuliers, de crédit et de placements).
- Favoriser l’atteinte des cibles de vente et de rendement.
- Élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des relations pour répondre aux besoins du client.
- Répondre aux demandes de placement des clients pour répondre à leurs besoins en matière de produits de placement qui correspondent à leurs objectifs et diriger les clients vers des partenaires, s’il y a lieu.
- Élaborer des solutions et faire des recommandations fondées sur la compréhension de la stratégie d’affaires et des besoins des parties prenantes.
- Décomposer les problèmes stratégiques et analyser les données et les renseignements pour fournir des idées et des recommandations.
- Réaliser les tâches afin de procurer, en temps opportun, des services précis et efficaces.
- Présenter les stratégies de placement aux clients et travailler avec eux afin d’établir des objectifs et de leur donner les moyens d’améliorer leurs finances grâce à des outils d’orientation appropriés.
- Chercher à comprendre les besoins des clients en matière de placement et de services bancaires personnels et intégrer des offres promotionnelles et des programmes de marketing aux entretiens avec les clients afin de leur donner des conseils stratégiques.
- Chercher des façons de prendre part à l’amélioration continue des résultats d’affaires globaux et de l’expérience client offerte.
- Tenir à jour ses connaissances liées aux produits, aux pratiques et aux tendances en matière de placements destinés aux particuliers, et intégrer celles-ci dans les entretiens avec les clients.
- Travailler au besoin dans plusieurs succursales et par l’intermédiaire de différents circuits, en fonction des besoins du marché, de manière à offrir l’expérience client souhaitée et à atteindre les objectifs d’ensemble.
- Établir des relations efficaces avec les parties prenantes internes et externes.
- Protéger les actifs de la Banque et se conformer à toutes les exigences juridiques, réglementaires et éthiques.
- Se concentrer possiblement sur un secteur d’activité ou un groupe d’exploitation.
- Réfléchir de manière créative et proposer de nouvelles solutions.
- Faire preuve de jugement pour repérer les problèmes, en déterminer les causes et les résoudre en respectant les limites établies.
- Travailler généralement de façon indépendante.
- Des tâches et des responsabilités plus larges peuvent être attribuées au besoin.

**Qualifications**:

- Généralement de trois à cinq années d’expérience professionnelle pertinente avec diplôme d’études postsecondaires dans un domaine connexe, ou combinaison équivalente de scolarité et d’expérience.
- Bilinguisme français et anglais.
- Titre de planificateur financier agréé (CFP), un atout, ou l’un des titres suivants:

- Titre de planificateur financier personnel (PFP),
- Notions essentielles sur la gestion de patrimoine (NEGP) et supplément sur la planification financière, Cours sur la planification financière (CPF),
- Planification financière I et II (PF I et II).
- Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada - Permis de vente de fonds d’investissement à l’extérieur du Québec ou titre de planificateur financier de l’Institut québécois de planification financière (IQPF) au Québec.
- Connaissance pratique avancée du secteur financier.
- Connaissances spécialisées acquises par la scolarité ou l’expérience de travail.
- Compétences en communication orale et écrite - compétences approfondies.
- Com



  • Canada Labatt Breweries Canada Full time

    Dreaming big is in our DNA. It’s who we are as a company. It’s our culture. It’s our heritage. And more than ever, it’s our future. A future where we’re always looking forward. Always serving up new ways to meet life’s moments. A future where we keep dreaming bigger. We look for people with passion, talent, and curiosity, and provide them with...


  • Quebec, Canada, Canada Jean Fortin & Associés Full time

    Chez Jean Fortin & Associés, nous œuvrons dans le domaine de l’insolvabilité depuis 40 ans. Notre expertise et notre renommée se sont forgées au fil du temps par la contribution des meilleurs talents, tout comme vous. Nos valeurs et la somme des compétences de nos collaborateurs experts ont fait de notre entreprise le chef de file au Québec.Nous...


  • Canada Empire Vie Full time

    Emploi en VigueurNous sommes à la recherche d'un Conseiller(trice) en Risques Financiers pour rejoindre notre équipe de spécialistes en appréciation des risques individuelle.Description du PosteLorsque vous rejoignez l'équipe de Empire Vie, vous contribuerez directement à l'unité d'affaires dont vous ferez partie. Vous serez chargé(e)...


  • Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Contrôleur Financier

    6 months ago


    Canada Aldes Canada Full time

    **PRÉSENTATION D'ALDES** Tu es motivé à soutenir la croissance d’une entreprise en relevant des défis excitants ? Chez Aldes, nous avons la meilleure opportunité pour toi ! Nous sommes un leader dans le secteur des systèmes de ventilation è récupération de chaleur et d’énergie. Avec son bureau canadien à Saint-Léonard-d ‘Aston, au...

  • Cuisinier(ère)

    6 months ago


    Canada Restaurant Normandin Full time

    Le Normandin de Saint-Nicolas a besoin de personnel en cuisine. Tu n’as donc qu’une chose à faire maintenant**:postuler pour procéder à l’achat de tes rêves à la fin de l’été.** **Ton rôle sera de faire plaisir aux clients, en**: - Préparant des repas de qualité afin de combler de bonheur leurs papilles gustatives ; - Assurant une...


  • Canada THE EMPIRE LIFE INS. CO Full time

    Tarificateur(trice) bilingue Lieu : Hybride - Canada L’Empire Vie est à la recherche d’un tarificateur ou d’une tarificatrice bilingue pour joindre son équipe de Sélection des risques, Solutions d’assurance collective. Le tarificateur ou la tarificatrice bilingue occupe un poste au sein de l’équipe de Solutions d’assurance collective. Cette...


  • Canada, CA BCA Research Full time

    Content Marketing Manager/ Spécialiste de contenu/rédacteur(-trice)Canada/East Coast USARemoteLa description en français suit The RoleAs a Content Marketing Manager, you will play a crucial role in driving marketing excellence by creating compelling and targeted content that supports both lead generation and retention efforts across the marketing funnel....


  • Canada BCA Research Full time

    Content Marketing Manager/ Spécialiste de contenu/rédacteur(-trice) Canada/East Coast USA Remote La description en français suit The Role As a Content Marketing Manager, you will play a crucial role in driving marketing excellence by creating compelling and targeted content that supports both lead generation and retention efforts across the...


  • Canada Empire Vie Full time

    Nous recherchons un Tarificateur(trice) bilingue de niveau I pour rejoindre notre équipe de Sélection des risques, Solutions d'assurance collective.Voici ce que vous obtiendrez en travaillant avec nous :Un salaire compétitif estimé entre 60 000 $ et 80 000 $ par an, selon votre expérience et vos compétences.Une opportunité de travailler à distance,...


  • Canada Empire Vie Full time

    Survol de l'entreprise">L'Empire Vie est une société canadienne de taille moyenne qui fait partie d'un secteur stable en rapide évolution. Nous sommes fiers de souscrire au principe d’équité en matière d’emploi et de célébrer la diversité.Salaire et avantages sociauxLe salaire estimé pour ce poste est de 80 000 $ à 120 000 $ par...


  • Canada Intact Full time

    Nos employés sont au cœur de ce que nous faisons de mieux : aider les gens, les entreprises et la société à aller de l’avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. En vous joignant à notre équipe, vous contribuerez à ces efforts aux côtés de gens expérimentés et passionnés. Intégrez un milieu où vous...


  • Canada Parkinson Québec Full time

    En collaboration avec 10 organismes régionaux, Parkinson Québec est le principal organisme responsable d’habiliter et d’informer les 100 000 Québécois touchés par la maladie de Parkinson et leurs proches. **Pourquoi on te recherche**: Parkinson Québec est en plein développement et poursuit l’ambition de devenir l’organisme de référence au...


  • Canada Empire Vie Full time

    Description du posteÀ l'Empire Vie, nous sommes à la recherche d'un professionnel expérimenté pour occuper le rôle de Tarificateur(trice) bilingue de niveau I, spécialisé dans les Solutions d'assurance collective.Nous recherchons une personne dotée d'une excellente compréhension des produits d'assurance collective, des...


  • Canada Empire Vie Full time

    Professionnalisme et autonomieNous sommes à la recherche d'une personne compétente pour occuper le poste de Tarificateur(trice) bilingue de niveau I dans notre équipe des Sélections des risques, Solutions d'assurance collective. Ce rôle consiste à administrer les demandes de soumission, de modification et de renouvellement non complexes.Lieu de...


  • Canada Scotiabank Full time

    Numéro de la demande: 168285 ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs...


  • Canada Groupe Optimum Inc. Full time

    **Optimum Gestion de placements inc. / Montréal / Permanent / Temps plein**: Afin de supporter notre stratégie de croissance, nous sommes à la recherche d’un e spécialise en développement des affaires pour notre secteur de la gestion privée. Il/elle saura capitaliser sur son expertise en développement des affaires et mettra a contribution ses...


  • Canada THE EMPIRE LIFE INS. CO Full time

    **Coordonnateur(trice), Appréciation des risques**: **Lieu : Hybride - Canada** L’Empire Vie est à la recherche d’un ou d’une Coordonnateur(trice), Appréciation des risques pour rejoindre son équipe des Opérations, Marchés individuels pour un contrat d’un an.**Jouez un rôle essentiel** : vous avez l’occasion de parfaire vos compétences...


  • Canada Empire Vie Full time

    Veuillez noter que le salaire de base sera déterminé selon la formation, les compétences et l’expérience de la personne choisie. La fourchette salariale affichée sert de ligne directrice générale pour le niveau de rémunération de ce poste. Tarificateur(trice) bilingue de niveau I, Solutions d’assurance collective Lieu : à distance -...


  • Canada Banque de Montréal Full time

    105 rue St-Jacques O Montreal Québec,H2Y 1L6 Offrir au quotidien un soutien exceptionnel au service opérationnel afin d’accroître la part de marché de la Banque et de maximiser la rentabilité des relations avec les clients. S’assurer que la résolution des problèmes des clients est rapide et efficace et que les occasions d’amélioration sont...