Associé Principal, Planification Financière

6 months ago

Canada Scotiabank Full time

Numéro de la demande: 168285

ScotiaMcLeod, l’un des piliers de Gestion de patrimoine ScotiaMD, a acquis sa réputation d’intégrité grâce à son excellent service et à ses conseils avisés en matière de placement. Nos conseillers et nos équipes se targuent d’explorer des approches innovantes pour protéger et faire fructifier les actifs de leurs clients.

En vous joignant à ScotiaMcLeod, vous adopterez l’approche unique Une réflexion enrichissanteMC, qui combine la vision du client et la nôtre pour produire les résultats souhaités. Vous travaillerez au sein d’une équipe de spécialistes en gestion de patrimoine dont l’approche est centrée sur les clients, tenant compte de tous les volets de leur vie personnelle, familiale et professionnelle. En misant sur la planification globale de patrimoine et la force d’une équipe de spécialistes qui vous aideront à concrétiser cette proposition de valeur unique, vous aiderez les clients à avoir une vision complète de leur situation sous toutes ses facettes.

**Objectif**

Contribuer au succès global de ScotiaMcLeod au Canada en veillant à ce que les objectifs, initiatives et plans individuels soient réalisés de façon à soutenir les stratégies et objectifs d’affaires de l’équipe. Veiller à ce que toutes les activités soient menées conformément à la réglementation ainsi qu’aux politiques et procédures internes.

L’objectif premier de l’associé principal ou de l’associée principale, Planification financière consiste à offrir du soutien en matière de planification financière à une équipe de conseillers en gestion de patrimoine pour la préparation des plans financiers personnalisés de leurs clients.

**Responsabilités**
- Promouvoir une culture axée sur les clients pour approfondir les relations avec eux et tirer parti des relations, des connaissances et des systèmes de la Banque.
- Répondre de façon proactive aux besoins en planification financière des clients, notamment en organisant des rencontres exploratoires pour connaître leurs buts et leurs objectifs, en créant et en présentant un plan et en collaborant avec le conseiller pour mettre en oeuvre les recommandations indiquées dans le plan.
- Soutenir de manière proactive les besoins en planification financière des conseillers en:

- saisissant les renseignements sur les clients obtenus à partir des documents transmis au moyen du logiciel de planification financière;
- créant des plans financiers qui tiennent compte des objectifs immédiats et futurs de leurs clients;
- proposant des plans ou des solutions de rechange si les clients n’atteignent pas leurs objectifs;
- repérant les possibilités de recommandations pour en informer les conseillers;
- assurant le suivi et la gestion des mesures du plan d’action pour veiller à ce qu’elles soient mises en place.
- Promouvoir une approche intégrée et structurée en matière de planification en collaborant avec des spécialistes internes (fiscalité, assurance, succession et fiducie et philanthropie). Faire en sorte que les conseillers utilisent les bonnes ressources de planification pour les bons clients et les aider à orienter les clients vers le service approprié.
- Contribuer à la pratique professionnelle en participant aux appels mensuels de la planification globale de patrimoine et en collaborant avec les associés et les planificateurs principaux, Planification globale de patrimoine locaux pour s’assurer de la cohérence des produits et des processus offerts aux clients.
- Offrir un soutien général au conseiller en gestion de patrimoine et aux membres de l’équipe en les informant sur les tendances en matière de planification financière et en leur adressant des recommandations stratégiques qui pourraient être bénéfiques pour leurs clients.
- Veiller à ce que tous les plans financiers soient exacts et respectent les normes de la planification financière établies par FP Canada; recommander des stratégies raisonnables axées sur le client tout en se tenant au fait des nouvelles sur les plans législatif et financier.
- Se tenir au fait des dernières modifications législatives et des autres changements dans le secteur financier pouvant avoir une incidence sur les techniques de planification financière.
- Comprendre comment l’appétence au risque et la culture du risque de la Banque s’appliquent dans les activités et les décisions courantes.
- Rechercher activement l’efficacité dans les activités de son secteur conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son Code d’éthique ainsi qu’aux grands principes de vente, tout en assurant la convenance, le respect et l’efficacité des contrôles réglementaires courants afin de remplir les obligations relatives au risque d’exploitation, au risque de conformité, au risque de blanchiment

d’argent, de financement d’activités terroristes et de sanctions, et au risque d’inconduite.
- Favori

  • Conseiller(ère) Principal(E)

    6 months ago

    Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Associé, Charcuterie

    5 months ago

    Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Un associé du rayon de la charcuterie maintient, fait le zonage et le stockage de la zone qui lui est assignée, aide les clients et maintient les modules et les articles-vedettes en promotion, tout en offrant continuellement un service à la clientèle exemplaire par le respect des principes fondamentaux et des valeurs de...

  • Associé, Produits Consommables

    5 months ago

    Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Travailler comme associé aux produits consommables chez Walmart Canada est une excellente façon de développer vos compétences dans le secteur de la vente au détail. L’associé, produits consommables est un champion du service à la clientèle qui contribue au flux de marchandises à haut volume et à rythme soutenu de la...

  • Associé, Marchandise Générale

    5 months ago

    Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Travailler comme associé à la marchandise générale chez Walmart Canada est une excellente façon de développer vos compétences dans le secteur de la vente au détail. L’associé, marchandise générale offre un service à la clientèle exemplaire en adhérant aux croyances et aux valeurs fondamentales de Walmart; il...

  • Associé, Produits Consommables

    6 months ago

    Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Travailler comme associé aux produits consommables chez Walmart Canada est une excellente façon de développer vos compétences dans le secteur de la vente au détail. L’associé, produits consommables est un champion du service à la clientèle qui contribue au flux de marchandises à haut volume et à rythme soutenu de la...

  • Associé, Cosmétiques

    6 months ago

    Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Travailler comme associé aux cosmétiques chez Walmart Canada est une excellente façon de développer vos compétences dans le secteur de la vente au détail. L’associé, cosmétiques est un champion du service à la clientèle qui contribue au flux de marchandises à haut volume et à rythme soutenu de la réserve...

  • Associé, Cosmétiques

    5 months ago

    Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Travailler comme associé aux cosmétiques chez Walmart Canada est une excellente façon de développer vos compétences dans le secteur de la vente au détail. L’associé, cosmétiques est un champion du service à la clientèle qui contribue au flux de marchandises à haut volume et à rythme soutenu de la réserve...

  • Controller

    6 months ago

    Canada AutoCanada Inc. Full time

    **Contrôleur** **BMW Montreal Centre** **Montreal, QC** Vous cherchez à faire avancer votre carrière ? Chez **BMW Montreal Centre**, nous recherchons un **Contrôleur** qui sera responsable de la gestion des fonctions de comptabilité et de reporting ainsi que de fournir des analyses des ventes et des dépenses résumant les problèmes potentiels et...

  • Directeur-trice Associé-e, Médias de Performance

    5 months ago

    Canada Humanise Full time

    Agence média indépendante en pleine croissance, Glassroom met l’accent sur des relations transparentes annonceur-agence, le développement professionnel de ses experts, et l'amélioration en continu. Dans ce laboratoire, on cherche à transformer les stratégies médias brillantes en résultats d’affaires inspirants. Travaillant en étroite...

  • Directeur/directrice Principal(E), Audit

    6 months ago

    Canada MNP LLP Full time

    En tant que membre de l'équipe de direction, vous devrez diriger les équipes d'audit de MNP et veiller à ce que les pratiques et méthodologies comptables correctes soient appliquées à nos clients et les méthodologies correctes sont appliquées à nos clients. Les clients attendent de vous que vous apportiez une valeur ajoutée à leurs activités tout...

  • Associé de Nuit

    6 months ago

    Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Travailler comme préposé au stockage de nuit chez Walmart Canada est une excellente façon d’acquérir une expérience précieuse dans le secteur de la vente au détail. Le préposé au stockage de nuit apporte son aide à l’approvisionnement des rayons, à la mise en place des présentoirs et veille à la présentation...

  • Associé de Nuit

    5 months ago

    Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Travailler comme préposé au stockage de nuit chez Walmart Canada est une excellente façon d’acquérir une expérience précieuse dans le secteur de la vente au détail. Le préposé au stockage de nuit apporte son aide à l’approvisionnement des rayons, à la mise en place des présentoirs et veille à la présentation...

  • Associé de Nuit

    6 months ago

    Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Travailler comme préposé au stockage de nuit chez Walmart Canada est une excellente façon d’acquérir une expérience précieuse dans le secteur de la vente au détail. Le préposé au stockage de nuit apporte son aide à l’approvisionnement des rayons, à la mise en place des présentoirs et veille à la présentation...

  • Associé de Nuit

    6 months ago

    Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Travailler comme préposé au stockage de nuit chez Walmart Canada est une excellente façon d’acquérir une expérience précieuse dans le secteur de la vente au détail. Le préposé au stockage de nuit apporte son aide à l’approvisionnement des rayons, à la mise en place des présentoirs et veille à la présentation...

  • Asset Protection Associate

    5 months ago

    Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Créer et maintenir un environnement de travail sécuritaire et efficace pour tous les clients, associés, visiteurs et fournisseurs, tout en ayant un comportement positif et professionnel en tout temps. Augmenter la rentabilité et atténuer les pertes, qu’elles soient financières ou matérielles. Ce que vous ferez... 1....

  • Directeur.trice Planification Stratégique Et

    6 months ago

    Canada Ville de Lévis Full time

    **Ce qui vous attend**: En tant que directeur.trice planification stratégique et amélioration continue, tu assureras la réalisation de l'ensemble des activités liées à la planification stratégique, l'amélioration continue et à la gestion des risques organisationnels. Avec l'ensemble des directions de la Ville, ton rôle consistera au déploiement et...

  • Associé Des Rayons de La Mode

    5 months ago

    Canada Walmart Canada Full time

    **Résumé des fonctions... **:Travailler comme associé des rayons de la mode chez Walmart Canada est une excellente façon de développer vos compétences dans le secteur de la vente au détail. L’associé des rayons de la mode est un champion du service à la clientèle qui traite et stocke toutes les marchandises de mode et veille au respect des normes...

  • Associé de La Réception

    5 months ago

    Canada Midtown Athletic Club Full time

    Midtown est à la recherche d'un associé à la réception pour aider nos membres et assurer le bon fonctionnement de notre réception. Le poste En tant que partie intégrante de l'équipe des services aux membres, nos associés à la réception sont des professionnels amicaux et attentifs qui s'efforcent de ravir nos membres et nos invités en: -...

  • Analyste Financier Principal

    6 months ago

    Canada Alithya Full time

    Montréal, Québec, Canada **Veuillez** prendre note que ce poste est en mode hybride.**: Alithya, chef de file en transformation numérique, accompagne des clients et des partenaires internes dans la recherche d’experts, de collaborateurs créatifs et ingénieux. C’est l’un des nombreux services d’Alithya. **Une mission à la hauteur de votre...

  • Analyste, Comptabilité Financière Financial

    5 months ago

    Canada Stikeman Elliott LLP Full time

    **Pourquoi choisir Stikeman Elliott** - Le cabinet se classe au palmarès des Employeurs de choix au Canada depuis 2009. - Régime de rémunération et révision salariale annuelle intéressants. - Programme complet d’avantages sociaux et accessoires pour les employés, notamment**: - Comptes gestion santé et gestion mieux-être - Cotisations jumelées...