Conseiller(ère) Principal(E)

2 weeks ago


Canada Desjardins Full time

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Niveau d'emploi**

NV-11

Relevant du/de la Directeur(trice) du Développement des compétences, de l'expertise et de la planification financière, vous accompagnez les conseillers des réseaux indépendants de Desjardins (SFL, DFSIN et DFSI) et leurs clients dans leurs décisions corporatives et parfois personnelles. À titre de Conseiller(ère) principal(e) en planification financière et fiscalité, vous êtes chargé d’élaborer des stratégies en planification fiscale et financière afin de répondre aux besoins d’une clientèle fortunée. En plus de contribuer à l’élaboration des plans financiers intégrés du Centre d’expertise, vous devrez offrir un soutien, de la formation et du matériel documentaire en planification fiscale et financière aux conseillers œuvrant au sein des réseaux partenaires de Desjardins Sécurité Financière.

Votre rôle consiste à développer, par le biais d’un intermédiaire détenteur d’un permis, et maintenir des partenariats d’affaires auprès d’une clientèle stratégique ou de très grande envergure composée principalement de membres et clients, d’entreprises, d’associations ou de regroupements afin d’assurer une utilisation et une satisfaction optimales à l’égard des produits et services offerts. En mettant à profit votre aptitude à viser les résultats, vous participez activement à l’atteinte des objectifs de vente et de développement des affaires de votre unité.

Vous êtes responsable de comptes de prestige représentant un potentiel de développement majeur pour votre secteur ou l’organisation. Vous intervenez auprès d’une clientèle ayant des besoins diversifiés et très complexes où l’importance de savoir communiquer de manière efficace et de démontrer une compréhension fine des besoins exprimés est primordiale. La nature des dossiers et de vos interventions comporte un niveau de complexité très élevé et exige une expertise étendue et approfondie dans votre domaine d’activité ainsi qu’une compréhension globale et approfondie de l’organisation.

Vous assumez un rôle de leadership et d’influence et agissez à titre d’expert-conseil auprès de la clientèle et des intervenants. Vous représentez et engagez l’entreprise dans le cadre d’ententes d’envergure avec la clientèle et avez une grande latitude et des occasions très fréquentes d’établir et de négocier, avec l’intermédiaire détenteur de permis, les modalités relatives aux produits et services. La maîtrise des relations interpersonnelles devient alors une compétence essentielle.

**Responsabilités principales**
- Participer à l’élaboration des plans financiers intégrés en analysant la situation personnelle et corporative des clients, pour ensuite formuler des recommandations en matière de planification fiscale
- Analyser des structures corporatives en identifiant les éléments fiscaux pertinents et suggérer des améliorations afin de répondre aux besoins spécifiques des dirigeants
- Fournir aux conseillers des rapports écrits basés sur des recherches fiscales et une analyse approfondie de sujets complexes
- Participer à des réunions et téléconférences avec les conseillers et/ou les clients afin de traiter de questions complexes relatives à leur situation
- Soutenir les conseillers en répondant par téléphone et par courriel à leurs questions pointues portant sur la fiscalité et d’autres aspects de la planification financière
- Élaborer des contenus de formation ainsi que du matériel documentaire sur des sujets portant sur la planification fiscale et d’autres aspects de la planification financière
- Agir à titre de personne ressource en matière de planification fiscale et financière auprès du réseau ainsi que contribuer à la visibilité interne et externe de ce service
- Promouvoir les bénéfices de la planification financière, fiscale et successorale à travers le réseau de SFL/DFSIN.

**Conditions particulières**
- Le mode de travail s’appliquant au poste est le mode hybride #LI-Hybrid
- Nombre d’emploi disponible :



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