Adjoint(E) - Services Financiers/planification

2 months ago

Ottawa, Canada Gestion de patrimoine 3L Full time

_**Vous aimez le travail d’équipe tout autant que votre liberté et rêvez de la qualité de vie des Laurentides ? **_N’attendez plus et joignez-vous à notre équipe

Vous aurez pour mandat de supporter l’équipe de gestion de patrimoine et planification financière, tant au niveau des transactions que des tâches administratives. En plus d’être en contact régulier avec les clients, vous contribuerez à la coordination des services administratifs du cabinet.

**Qui sommes-nous ?**

Un regroupement de conseillers indépendants offrant des services de gestion de patrimoine et planification financière intégrée, basés sur une méthode de travail rigoureuse et offerts par une équipe compétente et attentionnée.

**Quelles seront vos tâches ?**
- Recueillir la documentation et les renseignements requis pour préparer les rencontres avec les clients ;
- Coordonner les suivis administratifs des transactions en placements (épargne collective) et assurances de personnes auprès des institutions financières et notre agent général ;
- Compléter des ouvertures de comptes en placements, fiches de transactions et participer aux mises à jour des dossiers clients ;
- Préparer des illustrations et compléter des documents et formulaires en assurances de personnes ;
- Effectuer de la saisie de données en planification financière et contribuer à la préparation de rapports ;
- Rédiger des outils de communication pour les clients (ex : infolettre, tableaux) et contribuer aux médias sociaux ;
- Participer à la mise en place de campagnes marketing et d’évaluation de la satisfaction de la clientèle.
- Saisir et maintenir à jour les informations concernant la base de données de la clientèle:

- Coordonner l’agenda des rendez-vous ainsi que recueillir les demandes de premier rendez-vous afin d’identifier les besoins de la clientèle ;
- Toutes autres tâches connexes pouvant offrir de la valeur ajoutée.

**VOTRE PROFIL**
- Vous avez à cœur de fournir un service à la clientèle impeccable et de qualité ;
- Vous êtes rigoureux et vous démarquez par votre souci du détail ;
- Vous aimez travailler en équipe et présentez des habiletés marquées en communication interpersonnelle ;
- Vous avez un excellent sens de l'organisation ainsi que la capacité d'établir des priorités;
- Vous faites preuve d’autonomie, de polyvalence, d’initiative et de curiosité.

**EXIGENCES**
- Excellente qualité du français (écrit et parlé) exigé ; bilinguisme un atout;
- Minimum 2 années d’expérience dans le domaine des services financiers ou bancaires;
- Être titulaire d’un AEC ou d’un DEC en services financiers ou avoir d’autres expériences pertinentes en tant qu’adjoint(e) administratif(ve) dans le domaine des services financiers. Une formation en planification financière sera considérée comme un atout majeur;
- Détenir les permis décernés par l'Autorité des marchés financiers en assurances de personnes et/ou en épargne collective sera considéré comme un atout majeur.

**Les avantages de travailler avec nous**
- Un horaire flexible et un cabinet à dimension humaine
- Un salaire de base selon formation/expérience
- Gestion participative avec des professionnels multidisciplinaires
- Un emploi de qualité au cœur des Laurentides : pas de trafic, pas de stress, plus de temps pour jouer dehors et relaxer
- Notre équipe fonctionne essentiellement en présentiel au bureau, avec ouverture au télétravail ponctuel pour faciliter votre quotidien.

Type d'emploi : Temps plein, Permanent

Rémunération : 24,00$ à 40,00$ par heure

Heures prévues : au maximum 40 par semaine

Avantages:

- Congés payés
- Heures d’arrivée et de départ flexibles
- Stationnement sur place

Flexible Language Requirement:

- Anglais non requis

Horaires de travail:

- Du Lundi au Vendredi
- Quart de jour

Formation:

- Baccalauréat (Souhaité)

Lieu du poste : En présentiel

  • Chef-fe Adjoint-e, Planification Corporative

    2 months ago

    Ottawa, Canada Service de protection parlementaire Full time

    Service de protection parlementaire - Secteur de la planification Ottawa (Ontario) AS-06, AS-07 - Le poste est au groupe et niveau PSA-10 et le salaire annuel est basé sur une semaine de 35 heures. 97 618 $ à 128 458 $ (sous révision) Pour obtenir plus de renseignements sur l'organisme, veuillez visiter Service de protection parlementaire **Date limite :...

  • Coordonnateur(Trice) Adjoint(E)/adjoint(E) de

    1 week ago

    Ottawa, Canada Grandir Ensemble Full time

    **Qui nous sommes** Les services à l'enfance Grandir ensemble est un organisme sans but lucratif œuvrant sur l'ensemble du territoire de la Ville d'Ottawa. Par le biais de ses programmes, Grandir ensemble s'adresse aux familles, aux responsables de garde, ainsi qu'aux services éducatifs à l'enfance. Il a pour but d'offrir du soutien et de favoriser le...

  • Partenaire Financier Adjoint

    1 month ago

    Ottawa, Canada Bank of Canada Full time

    **Partenaire financier adjoint** **Tenez un rôle central** La Banque du Canada s’est donnée comme vision d’être une banque centrale influente - dynamique, engagée et digne de confiance - mobilisée pour un Canada meilleur. Aucun autre employeur ne vous offrira l’occasion d’œuvrer au cœur même de l’économie canadienne, au sein d’une...

  • Coordonnateur(Trice) Adjoint(E) Et Adjoint(E) de

    1 month ago

    Ottawa, Canada Grandir Ensemble Full time

    **Qui nous sommes** Les services à l'enfance Grandir ensemble est un organisme sans but lucratif oeuvrant sur l'ensemble du territoire de la Ville d'Ottawa. Par le biais de ses programmes, Grandir ensemble s'adresse aux familles, aux responsables de garde, ainsi qu'aux services éducatifs à l'enfance. Il a pour but d'offrir du soutien et de favoriser le...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    2 months ago

    Ottawa, Canada NAV Canada Full time

    Titre de l'offre d'emploi Adjoint(e) administratif(ve) Catégorie d'emploi Adjoint(e) administratif(ve) et adjoint(e) à la direction, Professionals Exigence linguistique Bilingual / Bilingue Type d'accord de travail flexible Date de fin de recrutement 2024-05-08 Niveau P1 Échelle salariale Commensurate with Experience / Selon...

  • Adjoint (E) Au Service Résidentiel

    1 day ago

    Ottawa, Canada L'Association pour l'intégration sociale d'Ottawa(AISO) Full time

    **Le Service résidentiel intègre huit (8) milieux de vie résidentiels, une chambre de dépannage dans un de ces milieux, ainsi qu’un service de répit. Cet(te) adjoint(e) relève directement de la directrice de ce service. Il(elle) apporte un soutien administratif aux gestionnaires en les appuyant dans la réalisation de leurs objectifs, en participant...

  • Adjoint(E) Aux Services Financiers Autorisé

    1 week ago

    Ottawa, Canada CFMWS Full time

    **QUI NOUS SOMMES** SBMFC. Plus qu’un emploiune mission. Notre organisation, forte de plus de 4000 personnes, prône un mode de vie sain, actif, divertissant et créatif pour les membres, les vétérans et les vétéranes des Forces armées canadiennes et leurs familles. Aidez-nous à offrir une variété de programmes de conditionnement physique et de...

  • Gérant(E) Adjoint(E) de Mess

    2 months ago

    Ottawa, Canada CFMWS Full time

    **QUI NOUS SOMMES** SBMFC. Plus qu’un emploiune mission. Notre organisation, forte de plus de 4000 personnes, prône un mode de vie sain, actif, divertissant et créatif pour les membres, les vétérans et les vétéranes des Forces armées canadiennes et leurs familles. Aidez-nous à offrir une variété de programmes de conditionnement physique et de...

  • Superviseur(E) Adjoint(E)

    2 months ago

    Ottawa, Canada National Gallery of Canada Full time

    Résumé de l'emploi Sous la supervision de la Gestionnaire aux opérations, la Superviseur(e) adjoint(e) offre un service à la clientèle bilingue de qualité à la Boutique et dans les boutiques satellites de la Boutique. La Superviseur(e) adjoint(e) doit également vendre la marchandise afin de maximiser les recettes, répondre aux exigences...

  • Adjointe ou Adjoint Administratif

    2 days ago

    Ottawa, Canada NAV Canada Full time

    Titre de l'offre d'emploi Adjointe ou adjoint administratif - Mandat de 18 mois Catégorie d'emploi Adjoint(e) administratif(ve) et adjoint(e) à la direction, Professionals Exigence linguistique Bilingual / Bilingue Type d'accord de travail flexible Date de fin de recrutement 2024-06-23 Niveau P1 Échelle salariale Commensurate with Experience /...

  • Adjoint de Direction, Mid-market

    2 months ago

    Ottawa, Canada EDC Full time

    **Date de publication**: 14 nov. 2023, 15:34:19 **Emplacement principal**: Ontario-Ottawa **Type d'emploi**: Permanent **Horaire**: Temps plein Société d’État à vocation financière, Exportation et développement Canada (EDC) aide les entreprises canadiennes à générer des retombées au Canada et à l’étranger. EDC leur offre les produits...

  • Adjoint(E) Administratif(Ve)

    2 weeks ago

    Ottawa, Canada Provencher Roy Inc. Full time

    Provencher_ Roy est présentement à la recherche d’un(e) Adjoint(e) administratif(ve) - Office manager. Vous aurez la charge de la coordination administrative du bureau d’Ottawa composé d’une vingtaine de collaborateurs. Le poste offrira à son futur détenteur l’opportunité d’accomplir divers défis tels que: - Agir comme personne ressource...

  • Adjointe, Programmes

    3 days ago

    Ottawa, Canada Federation of Canadian Municipalities Full time

    La Fédération canadienne des municipalités (FCM) est la voix nationale des gouvernements municipaux, représentant les intérêts des villes et des collectivités auprès du gouvernement fédéral. **Poste** **Adjointe, Programmes** **Service** **Croissance et développement - Fonds Municipal Vert (FMV) - Programmes** **Classification** **Niveau...

  • Adjoint Exécutif, Division Des Services Financier

    2 months ago

    Ottawa, Canada CFMWS Full time

    **QUI NOUS SOMMES** Les Services de bien-être et moral des Forces canadiennes (SBMFC) appuient les membres des Forces armées canadiennes et leurs familles partout où ils se trouvent dans le monde grâce à des programmes de conditionnement physique, des activités de loisirs, du soutien aux familles et aux activités de bienfaisance, des services de vente...

  • Adjoint(E) Administrativ(E)

    3 days ago

    Ottawa, Canada Chalut - Beauty Systems Group (Canada), Inc Full time

    Passioné(e) par le domaine de la **beauté et **à la recherche d'un **poste administratif à temps partiel 2 à 3 jours/semaine**? Chalut - Beauty Systems Group (Canada), inc., chef de file et fournisseur de produits de beauté professionnels, est à la recherche **d’un(e) adjoint(e) administratif (e) pour son service des immobilisations.** Vous...

  • Analyste D’affaires Principal(E)

    2 months ago

    Ottawa, Canada NAV Canada Full time

    Titre de l'offre d'emploi Analyste d’affaires principal(e) - Planification de l’effectif Catégorie d'emploi Soutien à l’exploitation Exigence linguistique Bilingual / Bilingue Date de fin de recrutement 2023-08-30 Niveau ES-5 Échelle salariale $117,060 - $137,945 Sommaire du poste Êtes-vous passionné(e) par l’aviation, les données,...

  • Adjoint(E) Administratif(-ive)

    3 weeks ago

    Ottawa, Canada Saint Paul University Full time

    **Unité administrative**: - Facultés des sciences humaines et de philosophie **Superviseur**: - Doyenne, Facultés des sciences humaines et philosophie **Heures**: - 35.00 **Fonctions**: **Titre du poste**: Adjoint(e) administratif(-ive) **Numéro de concours**: 20-2023 **Unité administrative**: Facultés des sciences humaines et de...

  • Étudiant: Adjoint(E) Administratif(Ive)

    2 months ago

    Ottawa, Canada Canadian Security Intelligence Service Full time

    **Important**: Il est important de ne pas discuter de votre demande d’emploi (y compris dans les médias sociaux), sauf à votre conjoint ou aux membres de votre famille proche. De plus, veuillez leur rappeler la nécessité de demeurer discret à l’égard de votre démarche d’emploi. **Message important**: - Découvrez ce qu’offre notre...

  • Adjoint(E) Juridique

    2 months ago

    Ottawa, Canada Canadian Security Intelligence Service Full time

    **Important**: Il est important de ne pas discuter de votre demande d’emploi (y compris dans les médias sociaux), sauf à votre conjoint ou aux membres de votre famille proche. De plus, veuillez leur rappeler la nécessité de demeurer discret à l’égard de votre démarche d’emploi. **Date...

  • Gérant(E) Adjoint(E)

    2 months ago

    Ottawa, Canada YM Inc. Full time

    Rayon Assistant Manager - Emplacement St.Jerome, QC - Job ID 119378 - In Store - St.Jerome, QC - Publié il y a 6 jours Si vous avez une passion pour la mode éphémère, **Urban Planet **est la destination de choix pour votre carrière. Nous cherchons actuellement un **Gérant(e) Adjoint(e) à plein-temps **qui se joindra à notre formidable équipe à la...