Adjoint administratif responsable des transactions financières

2 days ago


StHyacinthe, Canada Gestion de patrimoine Assante | Équipe Michaël Roy Full time

Aperçu de l’équipe

L’équipe Michael Roy, nous ne sommes pas simplement un cabinet de gestion de patrimoine; nous sommes une famille élargie pour nos clients. Notre objectif est d’accompagner les leaders et bâtisseurs de demain en leur offrant une paix d’esprit à travers une gestion patrimoniale experte et sécurisée. Notre équipe est composée de professionnels chevronnés unis par des valeurs de proximité, d’accompagnement personnalisé, et de sélection intentionnelle des meilleures solutions pour nos clients.


En collaboration avec la bannière Assante, nous visons à créer des relations authentiques et durables, basées sur la confiance et un véritable désir de contribuer à un monde meilleur. Chaque membre de notre équipe joue un rôle essentiel dans cet engagement à faire une différence.


Aperçu du poste

La personne sélectionnée aura la responsabilité de veiller à la fluidité et à l’efficacité de nos opérations internes. Ce poste est crucial pour soutenir l’équipe multidisciplinaire dans la gestion des processus quotidiens, des transactions et de l’exécution des tâches administratives. Si vous avez le souci du détail, un esprit analytique, et une forte capacité d’organisation, vous trouverez dans ce rôle une opportunité de contribuer directement à l’accomplissement de nos objectifs ambitieux.


Tâches et responsabilités

·        Exécuter les transactions de ventes, d’achats et transferts de fonds mutuels.

·        Être responsable des cotisations, transactions bancaires, paiements primes d’assurances et demandes administratives des clients

·        Responsable de la gestion des agendas de rencontres de différents membres de l’équipe

·        Assurer le soutien administratif général (gestion des courriels, organisation des documents, suivi des communications internes).

·        Contribuer à l’amélioration continue des processus et outils internes, garantissant une efficacité optimale.

·        Assister l’équipe dans la préparation et la gestion de documents liés à la clientèle et aux services financiers.

·        Maintenir une compréhension des règlementations, politique et procédures de l’industrie et des exigences de conformité


Aptitudes et compétences

Organisation et gestion du temps : Capacité à gérer efficacement plusieurs tâches simultanées dans un environnement en constante évolution.

Excellentes compétences en communication : À l'aise à l'écrit et à l’oral en français (et en anglais pour communiquer avec le bureau avec certains départements au bureau chef)

Proactivité et autonomie : Capacité à anticiper les besoins et à résoudre les problèmes de manière autonome.

Compétences technologiques avancées: Aisance avec différentes plates-formes technologiques (Microsoft Office, Salesforce et logiciels exclusifs à Assante).

Collaboration d’équipe : Attitude positive, orientée solutions, et capacité à travailler en synergie avec l’équipe.


Éducation

·        Diplôme en administration, gestion des opérations ou un domaine connexe.

·        Expérience pertinente : Minimum de 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire.

·        Connaissance du secteur financier ou de la gestion de patrimoine

 



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