Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
Found in: Talent CA C2 - 2 weeks ago
À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.
Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle aisée, composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises, et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.
Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Vous agissez à titre d’expert et de personne ressource en épargne et placement. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.
Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients. Plus spécifiquement vous serez amené à :
Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.
Ce que nous offrons
Salaire concurrentiel et boni annuel en fonction de la performance
4 semaines de vacances flexibles dès la première année
Régime de retraite à prestation déterminée
Assurance collective et services de télémédecine
Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.
Ce que vous mettrez à profit
Baccalauréat dans une discipline appropriée
Un minimum de deux ans d’expérience pertinente
Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
Détenir le certificat de représentant en épargne collective – Autorité des marchés financiers
Connaissance du français nécessaire
Connaissance de l’actualité financière, économique, politique et législative
Connaissance de l’analyse du marché des particuliers, des chefs d'entreprise et de l'environnement externe de la Caisse
Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises ainsi que pour les chefs d'entreprise
Connaissance de l’ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence
Connaissance en gestion de la dette
Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers
Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers
Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse
Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service
Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats#LI-Hybrid
Syndicat
Non SyndiquéChez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.
Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.
Famille d'emplois
Services aux membres et clients - vente (GF)Date de fin d'affichage
2024-05-4-
Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine
17 hours ago
Saint-Victor, Canada Desjardins Full timeÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres...
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Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
Found in: Talent CA C2 - 1 week ago
Saint-Victor, Canada Desjardins Full timeÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins des Sommets de la Beauce, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...
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Conseiller ou Conseillère, Gestion de patrimoine
Found in: Talent CA C2 - 2 weeks ago
Saint-Bruno, Canada Desjardins Full timeLa Caisse Desjardins des Cinq-Cantons recrute actuellement une(e) Conseiller(ère) en gestion de patrimoine. Le rôle du Conseiller et de la Conseillère en gestion de patrimoine chez Desjardins est de développer et de maintenir une relation d’affaire durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction....
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Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
Found in: Talent CA C2 - 51 minutes ago
Havre-Saint-Pierre, Canada Desjardins Full timeÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils...
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Associé en Gestion de Patrimoine
5 days ago
Saint-Georges, Canada National Bank of Canada Full timeUne carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...
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Associé en Gestion de Patrimoine
2 days ago
Saint-Georges, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Présence** Sur lieu de travail **Numéro de poste** 17715 **Catégorie** Professionnel **Statut**: Permanent**Horaire**: Temps plein**Date de publication** 21-Jul-2023 **Lieu**: Saint-Georges, Québec**Domaine d'intérêt**: OpérationsUne carrière d’associé en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de...
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Associé principal en gestion de patrimoine
Found in: beBee jobs CA - 1 week ago
Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada National Bank Full timePrésence Sur lieu de travail Numéro de poste: 18383 Catégorie: Professionnel Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication: 04-oct-2023 Lieu: Saint-Jean-Sur-Richelieu, Québec Ville: Saint-Jean-Sur-Richelieu Province/État: Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine...
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Saint-Henri, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full timeÀ la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique.Avec un actif de près de 1,9 milliard de...
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Saint-Anselme, Canada Desjardins Full timeÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Bellechasse, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients,...
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Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Desjardins Full timeÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...
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Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
Found in: Talent CA C2 - 2 days ago
Saint-Anselme, Canada Desjardins Full timeÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la , vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils...
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Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
Found in: Talent CA C2 - 3 days ago
Saint-Anselme, Canada Desjardins Full timeÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins de Bellechasse, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients,...
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Saint-Henri-de-Lévis, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full timeÀ la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique. Avec un actif de près de 1,9 milliard de...
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Conseiller ou Conseillère en gestion de patrimoine
Found in: Jobillico Premium CA C2 - 7 days ago
Saint-Henri-de-Lévis, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full timeÀ la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique. Avec un actif de près de 1,9 milliard de...
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Conseiller ou conseillère, Gestion de patrimoine
Found in: Talent CA C2 - 2 days ago
Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Desjardins Full timeÀ titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...
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Conseiller ou Conseillère en gestion de patrimoine
Found in: Adzuna CA C2 - 4 days ago
Saint-Henri-de-Lévis, QC, Desjardins, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full timeÀ la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique. Avec un actif de près de 1,9 milliard de...
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Associé principal en gestion de patrimoine
Found in: beBee S CA - 3 weeks ago
Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada National Bank Full timePrésence Sur lieu de travail Numéro de poste: 18383 Catégorie: Professionnel Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication: 04-oct-2023 Lieu: Saint-Jean-Sur-Richelieu, Québec Ville: Saint-Jean-Sur-Richelieu Province/État: Québec ...
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Conseiller(ère) en Gestion de Patrimoine
1 week ago
Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Umanico Administration Full time**Umanico - Le talent à la bonne place!** Tu as de l'expérience en **gestion de patrimoine** et tu as la **certification en épargne collective**? Tu aimerais travailler pour un leader dans l'industrie financière? Ta place est définitivement chez notre client qui recherche un(e) **Conseiller(ère) en gestion de patrimoine **pour venir compléter son...
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Conseillère ou Conseiller en Gestion Des
17 hours ago
Bas-Saint-Laurent, QC, Canada Ministère de l'Éducation Full time**Conseillère ou conseiller en gestion des infrastructures** **Processus de sélection en recrutement : 10800SRS0350A0041684** **Des défis stimulants vous attendent au ministère de l’Éducation du Québec!** **Faites partie de l’équipe!** La Direction de l’amélioration et du maintien des infrastructures (DAMI) est responsable de veiller à...
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Associé en Gestion de Patrimoine
2 days ago
Saint-Georges, Canada Banque Nationale du Canada Full time**Lieu de travail **:Saint-Georges, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’associé en gestion...