Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

2 weeks ago

SaintJeansurRichelieu, Canada Desjardins Full time

À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse Desjardins du Haut-Richelieu, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection et vous entretenez des collaborations avec divers partenaires en vue de proposer des stratégies adaptées aux besoins des membres et clients. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. Plus spécifiquement, vous serez amené(e) à:

- Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.
- Ê tre responsable d'un portefeuille de membre pour le cycle de vie retraite
- Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.
- Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.
- Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

**Ce que nous offrons**
- Salaire concurrentiel et boni annuel
- 4 semaines de vacances flexibles dès la première année
- Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite
- Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine
- Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail
- *Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité. _

**Ce que vous mettrez à profit**
- Baccalauréat dans une discipline appropriée
- Un minimum d’une année d’expérience pertinente
- Veuillez noter que d’autres combinaisons de formation et d’expérience pertinentes pourraient être considérées
- Certificat de représentant(e) en épargne collective - Autorité des marchés financiers
- Connaissance du français nécessaire
- Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative
- Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises
- Connaissance en gestion de la dette
- Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Maîtriser les relations interpersonnelles, Viser les résultats

Curieux(se) de découvrir ce métier? Cliquez ici

LI-Hybrid

**Syndicat**

CAISSE DU HAUT-RICHELIEU (T: 90042)

Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la discrimination, peu importe ses formes, c’est tolérance zéro Nous croyons en l’importance que nos équipes soient le reflet de la diversité de nos membres, de notre clientèle et des communautés que nous servons.

Si vous avez besoin d’assistance pour rendre plus accessible le processus de recrutement ou le poste pour lequel vous postulez, veuillez nous en informer. Des mesures d’aménagement seront offertes aux personnes qui en font la demande à n’importe quelle étape du processus de recrutement.

**Famille d'emplois**

Services aux membres et clients - vente (GF)

**Date de fin d'affichage**

2024-05-15

  • Analyste Gestion Patrimoine

    6 days ago

    Saint-Bonaventure, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Temps plein - Drummondville, en présentiel Salaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonification Avantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobiles NOTRE ÉQUIPE Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener...

  • Analyste Gestion Patrimoine

    7 days ago

    Centre-du-Québec-Ouest (Saint-Bonaventure), Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Temps plein - Drummondville, en présentielSalaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonificationAvantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobilesNOTRE ÉQUIPE Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener ses...

  • Associé principal en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste: 18383 Catégorie: Professionnel Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication: 04-oct-2023 Lieu: Saint-Jean-Sur-Richelieu, Québec Ville: Saint-Jean-Sur-Richelieu Province/État: Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine...

  • Conseillère ou Conseiller D'orientation

    4 weeks ago

    Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Centre de services scolaire des Hautes Rivières Full time

    **POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN (35 HRS/SEMAINE), POLYVALENTE MARCEL-LANDRY SITUÉE À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU.** Au Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, nous offrons un milieu bienveillant, chaleureux et accueillant. Nous sommes une organisation apprenante qui favorise la collaboration et l’innovation. Nous misons sur l’expertise de...

  • Conseillère ou Conseiller D'orientation

    7 days ago

    Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Centre de services scolaire des Hautes Rivières Full time

    **POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN (35 H / SEMAINE), DANS NOS ÉCOLES SECONDAIRES DE LA GRANDE RÉGION DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU.** Au Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, nous offrons un milieu bienveillant, chaleureux et accueillant. Nous sommes une organisation apprenante qui favorise la collaboration et l’innovation. Nous misons sur...

  • Conseillère ou Conseiller D'orientation

    4 weeks ago

    Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Centre de services scolaire des Hautes-Rivières Full time

    **POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN (35 HRS/SEMAINE), À ST-JEAN-SUR-RICHELIEU.** **CENTRE LA RELANCE, FORMATION GÉNÉRALE DES ADULTES.** Au Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, nous offrons un milieu bienveillant, chaleureux et accueillant. Nous sommes une organisation apprenante qui favorise la collaboration et l’innovation. Nous misons sur...

  • Conseillère ou Conseiller Pédagogique

    4 weeks ago

    Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Centre de services scolaire des Hautes-Rivières Full time

    **CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE, **INSERTION PROFESSIONNELLE DES ENSEIGNANTS EN ARTS** **1 CONTRAT À TEMPS PARTIEL (17,5 HRS/SEMAINE), FLEXIBILITÉ D'HORAIRE POSSIBLE SELON VOS DISPONIBILITÉS!** Au Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, nous offrons un milieu bienveillant, chaleureux et accueillant. Nous sommes une organisation...

  • Conseillère ou Conseiller Pédagogique

    4 weeks ago

    Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Centre de services scolaire des Hautes-Rivières Full time

    **CONSEILLÈRE OU CONSEILLER PÉDAGOGIQUE, SERVICES DES RESSOURCES ÉDUCATIVES AUX JEUNES** **1 CONTRAT À TEMPS PLEIN (5 JOURS/SEMAINE), FRANÇAIS (principalement au 2e cycle du primaire) et autres dossiers connexes** Au Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, nous offrons un milieu bienveillant, chaleureux et accueillant. Nous sommes une...

  • Associé en Gestion de Patrimoine

    3 days ago

    Saint-Georges, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...

  • Conseiller(ère) - Gestion de Patrimoine

    3 days ago

    Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseillère ou Conseiller en Rééducation

    4 days ago

    Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Commission Scolaire des Hautes-Rivières Full time

    **Le Centre de services scolaire des Hautes-Rivières est à la recherche de conseillères ou conseillers en rééducation, afin de pourvoir des postes réguliers et des remplacements à temps plein ou à temps partiel, dans les écoles de notre territoire pour l'année scolaire 2023-2024.** Au Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, nous offrons...

  • Conseiller ou Conseillère en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Saint-Henri, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full time

    À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique.Avec un actif de près de 1,9 milliard de...

  • Conseiller ou Conseillère, Gestion de Patrimoine

    5 days ago

    Saint-Louis-de-France, Canada Desjardins Full time

    . À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse de Sillery-Saint-Louis-de-France, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...

  • Conseiller ou Conseillère en gestion de patrimoine

    2 weeks ago

    Saint-Henri-de-Lévis, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full time

    À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique. Avec un actif de près de 1,9 milliard de...

  • Conseiller ou Conseillère en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Saint-Henri-de-Lévis, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full time

    À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique. Avec un actif de près de 1,9 milliard de...

  • Conseiller ou Conseillère en gestion de patrimoine

    3 weeks ago

    Saint-Henri-de-Lévis, QC, Desjardins, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full time

    À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique. Avec un actif de près de 1,9 milliard de...

  • Adjoint Gestion de Patrimoine

    4 weeks ago

    Mont-Saint-Hilaire, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Mont-Saint-Hilaire, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint en...

  • Conseillère ou Conseiller en Gestion de Risques

    4 days ago

    Bas-Saint-Laurent, QC, Canada Ministère de la Sécurité publique Full time

    **Conseillère ou conseiller en gestion de risques*** **Un emploi occasionnel est à pourvoir au 70, **rue Saint-Germain Est**, à Rimouski** **Ministère ou organisme** **:Sous-ministériat de la sécurité civile et de la sécurité incendie (SMSCSI) - Direction générale de la prévention et de la planification (DGPP) - Direction de la planification...

  • Adjoint(E) - Gestion de Patrimoine

    3 days ago

    Saint-Hyacinthe, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Conseiller - Conseillère beauté

    4 weeks ago

    St-Jean Sur Richelieu, Canada Uniprix Full time

    Le conseiller ou la conseillère beauté priorise un service à la clientèle exemplaire en réalisant des ventes personnalisées. Offrir un service à la clientèle exemplaire; Prendre contact avec les clients et poser des questions afin de cerner leurs besoins; Conseiller la clientèle et vendre des produits cosmétiques; Effectuer des...