Conseiller ou Conseillère en gestion de patrimoine

3 weeks ago


SaintHenri, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full time
À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique.

Avec un actif de près de 1,9 milliard de dollars et un volume d’affaires sous gestion de 4,2 milliards de dollars, la Caisse est un levier important dans le développement socio-économique de la région. L’établissement d’une relation d’affaires durable avec ses 41 000 membres sont au cœur de ses priorités, tout comme le bien-être de ses employés, à qui elle offre un accompagnement qui favorise leur évolution dans l’organisation.

À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Responsabilités principales

Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.

Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.

Baccalauréat dans une discipline appropriée

Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées

Détenir un certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers

Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative

Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises

Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence

Connaissance en gestion de la dette

Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers

Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse

Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Ce que nous offrons*

Salaire concurrentiel et boni annuel

4 semaines de vacances flexibles dès la première année

Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.

  • Saint-Bonaventure, Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Temps plein - Drummondville, en présentiel Salaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonification Avantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobiles NOTRE ÉQUIPE Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener...


  • Centre-du-Québec-Ouest (Saint-Bonaventure), Canada SFL Gestion de patrimoine Full time

    Temps plein - Drummondville, en présentielSalaire annuel entre 55 000 $ et 75 000 avec possibilité de bonificationAvantages sociaux entièrement payés par l’employeur, dont 4 semaines de vacances + journées mobilesNOTRE ÉQUIPE Altitude Conseils Financiers, c’est une équipe passionnée, engagée et proactive qui travaille avec cœur à mener ses...


  • Saint-Henri-de-Lévis, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full time

    À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique. Avec un actif de près de 1,9 milliard de...


  • Saint-Henri-de-Lévis, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full time

    À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique. Avec un actif de près de 1,9 milliard de...


  • Saint-Georges, Canada National Bank of Canada Full time

    Une carrière d’associé en gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est un emploi où tu mets de l’avant ton habileté à travailler en synergie avec la clientèle et tes collègues. Dans ce rôle, tu aides les conseillères et conseillers en placement à se démarquer en offrant un service à la clientèle exceptionnel pour avoir un impact...


  • Saint-Henri-de-Lévis, QC, Desjardins, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full time

    À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique. Avec un actif de près de 1,9 milliard de...


  • Saint-Jean-sur-Richelieu, Quebec, Canada National Bank Full time

    Présence Sur lieu de travail Numéro de poste: 18383 Catégorie: Professionnel Statut: Permanent Type de contrat: Permanent Horaire: Temps plein Temps plein/Temps partiel? Temps plein Date de publication: 04-oct-2023 Lieu: Saint-Jean-Sur-Richelieu, Québec Ville: Saint-Jean-Sur-Richelieu Province/État: Québec Domaine d'intérêt: Gestion de patrimoine...


  • Saint-Louis-de-France, Canada Desjardins Full time

    . À titre de conseiller(-ère) en gestion de patrimoine à la Caisse de Sillery-Saint-Louis-de-France, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction. Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et...


  • Bas-Saint-Laurent, QC, Canada Ministère de la Sécurité publique Full time

    **Conseillère ou conseiller en gestion de risques*** **Un emploi occasionnel est à pourvoir au 70, **rue Saint-Germain Est**, à Rimouski** **Ministère ou organisme** **:Sous-ministériat de la sécurité civile et de la sécurité incendie (SMSCSI) - Direction générale de la prévention et de la planification (DGPP) - Direction de la planification...


  • Bas-Saint-Laurent, QC, Canada Ministère des Transports Full time

    Tu cherches un emploi où tu auras un rôle-conseil? Tu es dynamique et créatif? Tu es habile pour trouver des solutions novatrices? Tu as une facilité à influencer positivement et à rallier des intérêts divergents? Tu aimerais faire partie d’une équipe engagée et passionnée où la collaboration est primordiale? Nous avons l’emploi pour...


  • Saint-Hyacinthe, Canada ITAQ Full time

    **Conseillère ou conseiller en gestion des ressources humaines** **Volet relations de travail** Vous désirez travailler dans un milieu dynamique en constante évolution? L’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) est un chef de file en enseignement de l’agroalimentaire. Il offre des programmes de formation qui conduisent à des...


  • Mont-Saint-Hilaire, Canada Banque Nationale du Canada Full time

    **Lieu de travail **:Mont-Saint-Hilaire, Québec **Présence **:Hybride **Statut **:Permanent **Horaire **:Temps plein Une carrière en Gestion de patrimoine à la Banque Nationale, c’est pouvoir entreprendre tes ambitions en contribuant à l’objectif de devenir le milieu de travail le plus stimulant au pays. Grâce à tes talents d’adjoint en...


  • Saint-Hyacinthe, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...


  • Bas-Saint-Laurent, QC, Canada Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale Full time

    Vous êtes une personne** passionnée **par les ressources humaines et vous **désirez contribuer au rayonnement des entreprises québécoises **en les conseillant et en les soutenant en matière de mise en place de bonnes pratiques dans ce domaine? Devenez** conseillère ou conseiller aux entreprises**. Votre** expertise**, votre grand** sens de...


  • Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Centre de services scolaire des Patriotes Full time

    R-1412-030-2324-36553 **LIEU DE TRAVAIL**: SERVICE DES RESSOURCES HUMAINES / CENTRE ROBERVAL **CLASSE**: 5 **TITRE ADMINISTRATIF **:Conseiller ou conseillère en gestion de personnel **IMPORTANT **:Poste régulier à temps complet En choisissant le Centre de services scolaire des Patriotes comme employeur, vous faites le choix d’intégrer un milieu de...


  • Bas-Saint-Laurent, QC, Canada Revenu Québec Full time

    Revenu Québec souhaite recruter des conseillères ou des conseillers en architecture des technologies de l’information qui occuperont un emploi régulier dans divers secteurs. Nous recrutons au(x) endroit(s) suivant(s) : toutes les régions du Québec. Le lieu de travail sera déterminé en fonction de chaque personne sélectionnée. **Nous offrons à...


  • Saguenay/Lac-Saint-Jean, QC, Canada Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation Full time

    **Conseillère ou conseiller en relève et établissement et en développement régional** **Numéro de l'offre d'emploi : E10600SRS008083081** **Un emploi régulier à pourvoir** **Des défis vous attendent au ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec !** Le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de...


  • Bas-Saint-Laurent, QC, Canada Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration Full time

    Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI): **Direction régionale du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie** - **Îles-de-la-Madeleine.** *** **Un** *** **emploi régulier **est à pourvoir au 287, rue Pierre-Saindon, à Rimouski avec possibilité de télétravail en mode hybride. Possibilité de travailler dans une autre...


  • Saint-Bruno-de-Montarville, Canada Centre de services scolaire des Patriotes Full time

    R-2109-MULTI-2223-25733 **LIEU DE TRAVAIL**: DANS UN ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE AU PRIMAIRE OU AU SECONDAIRE Au Centre de services scolaire des Patriotes (CSSP), nous partageons un fort sentiment de fierté et d’appartenance. Nous sommes une organisation de grande envergure qui applique un modèle de gestion unique, favorisant ainsi un partage équilibré...


  • Saint-Jean-sur-Richelieu, Canada Centre de services scolaire des Hautes Rivières Full time

    **POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN (35 HRS/SEMAINE), POLYVALENTE MARCEL-LANDRY SITUÉE À SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU.** Au Centre de services scolaire des Hautes-Rivières, nous offrons un milieu bienveillant, chaleureux et accueillant. Nous sommes une organisation apprenante qui favorise la collaboration et l’innovation. Nous misons sur l’expertise de...