Conseiller ou Conseillère en gestion de patrimoine

3 weeks ago


SaintHenrideLévis QC, Desjardins, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full time

À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique.

Avec un actif de près de 1,9 milliard de dollars et un volume d’affaires sous gestion de 4,2 milliards de dollars, la Caisse est un levier important dans le développement socio-économique de la région. L’établissement d’une relation d’affaires durable avec ses 41 000 membres sont au cœur de ses priorités, tout comme le bien-être de ses employés, à qui elle offre un accompagnement qui favorise leur évolution dans l’organisation.

À titre de conseiller(ère) en gestion de patrimoine, vous êtes responsable de développer et de maintenir une relation d’affaires durable et empreinte de confiance avec les membres et clients dans le but d’assurer leur satisfaction.

Votre rôle consiste à être à l’écoute des besoins des membres et clients, à leur offrir des conseils adaptés à leur situation financière et à les accompagner dans le choix de solutions appropriées leur permettant d’atteindre leurs objectifs financiers. Vous êtes responsable d’une clientèle composée de membres particuliers et de chefs d’entreprises et vous établissez un lien privilégié avec elle. La maîtrise des relations interpersonnelles constitue donc une compétence essentielle.

Vous élaborez des stratégies et proposez des offres liées au placement, au financement et à la protection, en mettant à profit votre aptitude à viser les résultats. Votre expertise vous permet d’assurer la cohérence entre la satisfaction des membres et clients, les objectifs d’affaires, la gestion saine et prudente des risques et la rentabilité.

Vous entretenez des collaborations avec divers partenaires et experts en vue de proposer des stratégies intégrées en réponse aux besoins des membres et clients.

Responsabilités principales

  • Conseiller les membres et clients sur les meilleures stratégies et déterminer avec eux les résultats visés.

  • Agir à titre de responsable de la relation d’affaires, évaluer la satisfaction des membres et clients et la qualité du service, assurer les suivis et recommander les améliorations requises.

  • Demeurer à l’affût de l’actualité financière, des tendances du marché et des meilleures pratiques ayant cours dans votre champ d’activité.

  • Réaliser différentes activités de représentation et participer à la présence de la caisse dans le milieu.


  • Baccalauréat dans une discipline appropriée

  • Un minimum d’une année d’expérience pertinente

Veuillez noter que d'autres combinaisons de formation et d'expérience pertinentes pourraient être considérées

  • Détenir un certificat de représentant en épargne collective - Autorité des marchés financiers

  • Pour les postes vacants disponibles au Québec, veuillez noter que la connaissance du français est nécessaire

Connaissances spécifiques

  • Connaissance de l'actualité financière, économique, politique et législative

  • Connaissance spécialisée en matière fiscale, financière et successorale pour les membres particuliers et entreprises

  • Connaissance de l'ensemble des produits et services destinés aux membres de la Caisse et de ceux offerts par les centres Desjardins Entreprises, les composantes ainsi que les réseaux de distribution de Desjardins et ceux de la concurrence

  • Connaissance en gestion de la dette

  • Connaissance et notions sur la conformité aux lois sur la distribution des produits et services financiers

  • Connaissance de la philosophie et fonctionnement d'une coopérative de services financiers

  • Connaissance des politiques, législations et normes relatives aux produits et services offerts par la Caisse

  • Connaissance du processus d'affaires Desjardins et des standards de service

Ce que nous offrons*

  • Salaire concurrentiel et boni annuel

  • 4 semaines de vacances flexibles dès la première année

  • Régime de retraite à prestations déterminées qui assure un revenu prévisible et stable durant toute la retraite

  • Régime d’assurance collective incluant des services de télémédecine

  • Remboursement des frais liés à la santé, au bien-être et à de l’équipement pour le télétravail

*Les avantages sont applicables en fonction des critères d’admissibilité.



  • Lévis, QC, Desjardins, Canada Industrielle Alliance - Agence Québec Rive-Sud Full time

    Une carrière de conseiller ou de conseillère en assurance de personnes et en services financiers permet de combiner objectifs professionnels et développement personnel. Le rôle d'un représentant consiste à aider les gens à acquérir une sécurité financière par une analyse de leurs besoins et par des conseils judicieux. Carburez-vous aux...


  • Saint-Henri-de-Lévis, QC, Desjardins, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full time

    À titre d’agent(e)-conseil expérience membre et client, vous veillez à rehausser l’expérience de nos membres et clients et vous vous assurez de leur satisfaction. Ceci passe, entre autres, par votre accueil bienveillant, par votre écoute, par la prise en charge de leurs besoins et par votre accompagnement dans la gestion de leur autonomie...


  • Saint-Henri-de-Lévis, QC, Desjardins, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Part time

    À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique. Avec un actif de près de 1,9 milliard de...


  • Saint-Henri-de-Lévis, QC, Desjardins, Canada Caisse Desjardins de Bellechasse Full time

    À la fois près de la nature et à proximité de Lévis, la Caisse Desjardins de Bellechasse compte plus de 110 employés répartis dans huit centres de services. La Caisse fait partie d’une coopérative de services financiers qui apporte une réelle contribution à son milieu grâce à son équipe dynamique. Avec un actif de près de 1,9 milliard de...


  • Lévis, QC, Desjardins, Canada Prévigesst inc. Full time

    Vous êtes passionné par la santé et la sécurité au travail? Vous cherchez un poste où vous pouvez faire une véritable différence et contribuer à un milieu de travail sécuritaire? Si vous répondez oui à ces questions, nous aimerions vous parler! Qui sommes-nous ? Prévigesst est un leader québécois en santé et sécurité au travail et en...


  • Lévis, QC, Desjardins, Canada Emploi CPA Full time

    Description du poste Ce qui t’attend : En tant que conseiller.ère en finances, tu exerceras un rôle-conseil d'une portée transversale dans l’organisation, relativement aux activités financières dans le respect des lois, normes, politiques et règlements en vigueur. Tu contribueras à assurer une saine gestion des finances municipales et...


  • Lévis, QC, Desjardins, Canada PH Tech Full time

    Innovation et travail d'équipe, c'est ce qui nous distingue !P.H. Tech est une entreprise en pleine croissance, nous sommes près de 300 passionnés à offrir les meilleurs produits à nos partenaires, les manufacturiers de portes et fenêtres ! C’est le résultat d’une culture d’entreprise qui stimule l’amélioration continuelle des...

  • Conseiller technique

    3 weeks ago


    Lévis, QC, Desjardins, Canada Roulottes Chaudière Full time

    Sous l’autorité du Directeur de service, le conseiller/la conseillère de service est responsable du service à la clientèle. C'est le premier point de contact avec la clientèle pour répondre à toutes les attentes concernant le service après vente ainsi que pour toutes les questions techniques concernant l’entretien, la réparation et la...


  • Saint-Henri-de-Lévis, QC, Desjardins, Canada Allen Entrepreneur Général inc. Full time

    Sous la responsabilité du directeur construction, l'adjoint(e) en mécanique de procédé à l'entretien effectue un ensemble de tâches cléricales reliées à la gestion et à la réalisation des travaux d’entretien du département de mécanique de procédé, plus précisément de l’équipe d’entretien telles que : préparer et réviser des...


  • Lévis, QC, Desjardins, Canada Ville de Lévis Full time

    Ce qui t’attendEn tant que conseiller.ère en architecture des technologies de l'information, tu fourniras l’expertise et le leadership nécessaire afin de mettre en place des solutions technologiques répondant aux besoins de la Ville. Selon le domaine d’expertise, tu auras la responsabilité de concevoir des solutions technologiques pour assurer...


  • Saint-Henri-de-Lévis, QC, Desjardins, Canada Allen Entrepreneur Général inc. Full time

    Sous la responsabilité du Directeur adjoint - Mécanique de procédé, le ou la titulaire du poste aura le mandat de : Effectuer la planification, l’organisation et la gestion des projets d’entretien et de réparation des pompes d’eaux usées qui lui sont confiés; Effectue les offres de services auprès de la clientèle, participe à l’estimation...


  • Saint-Henri-de-Lévis, QC, Desjardins, Canada Fortier 2000 Ltée Full time

    Nouveau poste chez Fortier St-Henri-Levis! Le Groupe Riverin est un regroupement de plus 20 entreprises, employant près de 1000 personnes. Nous sommes actifs en production d’agrégats, travaux de génie-civil, béton préparé, produits de béton et en travaux et transport maritime, à Québec, au Saguenay Lac St-Jean et dans l’est du Québec. Fortier...


  • Lévis, QC, Desjardins, Canada Chantier Davie Canada inc. Full time

    À titre de Conseiller(ère) principal(e) – Formation et développement des compétences, vous participez au développement et à la mise en place de programmes de formation et de développement des talents. Vous devez optimiser les investissements en formation et concevoir de nouvelles méthodes d’apprentissage qui permettent le transfert de...


  • Saint-Henri-de-Lévis, QC, Desjardins, Canada Allen Entrepreneur Général inc. Full time

    CWA, une division d’ALLEN entrepreneur général inc. est reconnu comme un chef de file incontournable en construction au Québec et ce, dans les secteurs municipaux et industriels. L’entreprise offre à ses clients une maîtrise parfaite de la construction, dans les domaines du génie civil, du bâtiment, du forage et de la mécanique de procédé.Sous...


  • Lévis, QC, Desjardins, Canada Colas Québec Full time

    Filiale : Groupe Colas Quebec Inc - Est Stagiaire en ressources humaines Ce qui te motive c’est de travailler dans un environnement qui encourage le développement de tes compétences? Tu aimes faire du recrutement et jouer un rôle-conseil auprès d’une équipe? Tu aimerais poursuivre ton emploi après ton stage cette été? Notre poste de...


  • Saint-Henri-de-Lévis, QC, Desjardins, Canada Allen Entrepreneur Général inc. Full time

    Sous la responsabilité du directeur du service à la clientèle et en étroite collaboration avec le département de soumissions, le ou la titulaire du poste aura comme principal mandat de supporter l’équipe impliquée dans tout le processus d’appels d’offres : Collecter et transmettre les informations importantes aux devis, telles que les visites...


  • Lévis, QC, Desjardins, Canada Chantier Davie Canada inc. Full time

    À titre de Conseiller(ère), Attraction de talents, vous aurez le mandat de dénicher les meilleurs talents et soutenir les gestionnaires dans la réalisation de leur recrutement. Vous serez responsable du cycle complet de dotation et vous devrez agir à titre d’ambassadeur de l’entreprise et la représenter dans diverses activités. Plus...


  • Lévis, QC, Desjardins, Canada Triode Full time

    Cette opportunité, c’est votre chance de faire partie d’une équipe compétente, sympathique et passionnée. Composée de gestionnaires de projets et de conseillers stratégiques, notre équipe accompagne des entreprises dans le développement de nouveaux produits et services et ce, dans des industries variées et complexes. Afin de contribuer à la...


  • Saint-Henri-de-Lévis, QC, Desjardins, Canada Allen Entrepreneur Général inc. Full time

    CWA Mécanique de procédé est à la recherche de talents passionnés et motivés pour rejoindre son équipe dynamique et visionnaire qui repousse les limites de l’innovation dans le domaine de la construction, de la réparation et de l’entretien d’équipements d’usines de production d’eau potable, d’eaux usées et d’eaux industrielles.Chez...


  • Saint-Henri-de-Lévis, QC, Desjardins, Canada Allen Entrepreneur Général inc. Full time

    Sous la responsabilité du Directeur construction mécanique de procédé le gérant(e) de projet (Sherbrooke) coordonne la préparation et la réalisation des travaux de tous les projets qui lui sont confiés. En début de projet, il revoit la soumission et apporte les modifications nécessaires pour maximiser les résultats. Il participe à la réunion de...