Client Financial Services Agent

4 weeks ago

Laval, Canada Desjardins Full time

As a client financial services agent at Caisse Desjardins de l'Éducation, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures. You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service. You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs. More specifically, you will be required to :

Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.

Help colleagues manage their agenda and emails.

Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.

Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.

Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.

What we offer*

Competitive salary and annual bonus.

4 weeks of flexible vacation starting in the first year.

Defined benefit pension plan that provides predictable, stable income throughout retirement.

Group insurance including telemedicine.

Reimbursement of health and wellness expenses and telework equipment.

* Advantages apply based on eligibility criteria.

What you bring to the table

Trade school diploma in a related field.

A minimum of 3 years of relevant experience.

Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered.

Hold a mutual fund representative certificate – Autorité des marchés financiers.

Understanding of financial documents used in asset management.

Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors.

Knowledge of integrating financial data into systems.

Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services.

Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives.

Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities.

Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions.

Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing.

Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation).

Knowledge of service standards.

Knowledge of French is required. 

#L-Hybrid

Trade Union

CAISSE DE L'ÉDUCATION (T: 92204)

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

If there's something we can do to help make the recruitment process or the job you're applying for more accessible, let us know. We can provide accommodations at any stage in the recruitment process. Just ask

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Unposting Date

2024-05-8

  • Financial Services Agent, Clientele

    6 days ago

    Laval, Canada Desjardins Full time

    Temporary position for 6 months. As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and...

  • Agent ou Agente, Services Financiers, Clientèle

    6 days ago

    Laval, Canada Desjardins Full time

    Poste temporaire d’une durée de 6 mois La Direction Principale Acquisition et Force de Vente Mobile à pour mandat d'accroître les part de marché de Desjardins au niveau particulier dans l'acquisition de nouvelle clientèle. Plus précisément, vous travaillerez dans la Direction Développement Stratégie de la clientèle étudiante qui à pour mandat...

  • Agent, Service Clients

    4 weeks ago

    Laval, Canada AIM Kenny U-Pull Full time

    Description de l'entreprise ES-TU FORGÉ POUR KENNY U-PULL ? Prépare-toi à une immersion dans le monde automobile. Chez Kenny U-Pull, nous donnons une deuxième vie aux véhicules en offrant à nos clients la possibilité de venir eux-mêmes chercher leurs pièces de remplacement pour une fraction du prix fabricant, dans un environnement sécuritaire,...

  • Advisory Agent

    1 month ago

    Laval, Canada Desjardins Full time

    At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should...

  • Emplois en conseils financiers

    2 weeks ago

    Laval, Canada Desjardins Full time

    You will be attentive to what our members and clients are saying to better understand and address each specific situation, with the objective of optimizing their financial health. You'll provide quality service and find personalized financial solutions on a daily basis. Here's a featured position we're currently hiring for in the Laval region: Wealth...

  • Agent(E) Expérience Client

    1 month ago

    Laval, Canada GFL Environmental Full time

    **Poste **:Agent(e) expérience client **Lieu de travail : Laval** **Poste permanent** **Bienvenue chez Matrec, une division de GFL!** Nous sommes une entreprise dynamique, axée sur la croissance et la sécurité. GFL assure la collecte et le traitement des déchets, du recyclage ainsi que des matières organiques. Nous couvrons l’Amérique du Nord...

  • Agent, Customer Service

    6 days ago

    Laval, Canada American Iron and Metal Full time

    Company Description **American Iron & Metal (AIM)** is a recognized global leader in the metal recycling industry, with more than 125 site locations and 3500 employees worldwide. We have continued to prosper for the last eight decades (we just celebrated our 86th birthday!) thanks to the dedication of our employees and the ongoing trust and support of our...

  • Damage Insurance Agent

    4 weeks ago

    Laval, Canada Square One Insurance Services Full time

    OUR COMPANY At Square One, we’re aiming to modernize home insurance so that it better meets the needs of people today, not those from the 1970s or earlier. We’re doing this by eliminating unnecessary complexities built into traditional policies, and by living the following values: - Treat people the right way. - Take ownership and solve problems. - Be...

  • Service client

    3 days ago

    Laval, Canada Randstad Canada Full time

    Tu es passionné par le service à la clientèle et aimerais une nouvelle opportunité dès maintenant ?Es-tu à la recherche d'un environnement dynamique où tu pourras grandir dans l'entreprise, basé sur l'excellence du service client et prônant une culture inclusive ?J'ai le poste pour toi !Notre client dans le domaine de la location d'équipement lourd...

  • Customer Service Agent

    1 month ago

    Laval, Canada American Iron and Metal Full time

    Company Description **American Iron & Metal (AIM)** is a recognized global leader in the metal recycling industry, with more than 125 site locations and 3500 employees worldwide. We have continued to prosper for the last eight decades (we just celebrated our 86th birthday!) thanks to the dedication of our employees and the ongoing trust and support of our...

  • Agent de Recouvrement

    6 days ago

    Laval, Canada CBV Collection Services Ltd Full time

    **Qui sommes-nous?** Nous sommes un fournisseur de services de perception depuis **1921**, avec des clients dans les secteurs financiers, gouvernementaux et de télécommunications. Nous sommes à la recherche d'agents de recouvrement ambitieux et dynamiques avec ou sans expérience pour se joindre à son équipe pour un emploi en télétravail, pour...

  • Conseiller(ère) Services Financiers

    4 weeks ago

    Laval, Canada Desjardins Full time

    Chez Desjardins, on croit à l’équité, à la diversité et à l’inclusion. Nous nous engageons à accueillir toutes les personnes, à les considérer et à les valoriser pour ce qu’elles sont, à nous enrichir de leurs différences et de leur unicité et, surtout, à leur offrir un environnement de travail où elles seront bien. Pour nous, la...

  • Agent(E) Expérience Client

    4 weeks ago

    Laval, Canada ITI Full time

    **Démocratisez les TI avec nous** ITI est à la recherche d’un(e) Agent(e) expérience client pour contribuer à l’évolution de notre entreprise. Bien que ITI existe depuis plus de 30 ans, nous poursuivons notre évolution en tant que leader en TI au Canada. Il y a encore beaucoup d’initiatives stratégiques visant l’atteinte de notre vision...

  • Agent(E) Expérience Client

    4 weeks ago

    Laval, Canada GFL Environmental Inc. Full time

    **Poste **:Agent(e) expérience client **Lieu de travail : Laval** **Poste permanent** **Bienvenue chez Matrec, une division de GFL!** Nous sommes une entreprise dynamique, axée sur la croissance et la sécurité. GFL assure la collecte et le traitement des déchets, du recyclage ainsi que des matières organiques. Nous couvrons l’Amérique du Nord...

  • Agent des ventes et du service client

    1 month ago

    Laval, Canada Randstad Canada Full time

    Tu as de l'expérience en concessionnaire ?Tu aimes la vente ou es à la recherche d'un nouveau défi ?Tu es bilingue ?J'ai le poste pour toi !Notre client dans le domaine des concessionnaires automobile est activement à la recherche de son nouvel agent des ventes et service client (BDC)Poste à temps plein de jour en semaine, salaire de base + commission...

  • Agent de Recouvrement

    4 weeks ago

    Laval, Canada CBV Collection Services Ltd Full time

    **Qui sommes-nous?** Nous sommes un fournisseur de services de perception depuis **1921**, avec des clients dans les secteurs financiers, gouvernementaux et de télécommunications. Nous sommes à la recherche d'agents de recouvrement ambitieux et dynamiques avec ou sans expérience pour se joindre à son équipe pour un emploi en télétravail, pour...

  • Agent(E) Service Client

    6 days ago

    Laval, Canada Le Groupe Odotrack Full time

    **Groupe ODOTRACK est en croissance et recherche des personnes dynamiques** **ODOTRACK** est une entreprise technologique québécoise en constante évolution, qui dessert un marché international. Notre équipe dynamique travaille à développer des solutions toujours plus performantes, combinant technologie et fiscalité pour offrir une solution clé en...

  • Agent(E) Financier Aux Services étudiants

    1 month ago

    Laval, Canada Collège CDI Full time

    Nous sommes heureux d’annoncer que nous sommes à la recherche d'un(e) planificateur financier aux étudiants à nous joindre au Collège CDI **Poste recherché**: Planificateur financier ( Service aux étudiants ) **Statut d’emploi**: à durée indéterminé **Lieu**: Campus de Laval - 3 Pl. Laval bur. 400, Laval, Quebec H7N 1A2 **Date de début...

  • Agent de Recouvrement

    6 days ago

    Laval, Canada CBV Collection Services Ltd Full time

    **Qui sommes-nous?** Nous sommes un fournisseur de services de perception depuis **1921**, avec des clients dans les secteurs financiers, gouvernementaux et de télécommunications. Nous sommes à la recherche d'agents de recouvrement ambitieux et dynamiques avec ou sans expérience pour se joindre à son équipe pour un emploi en télétravail, pour...

  • Agent(E) Service à La Clientèle

    1 month ago

    Laval, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...