Financial Services Agent, Clientele

2 weeks ago


Laval, Canada Desjardins Full time

Temporary position for 6 months.

As a client financial services agent, you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple and rapid solutions in terms of investment, financing and protection, all in line with the action plan. You draw on your interpersonal savvy and communication skills to ensure member/client satisfaction and service quality in accordance with the organization’s standards and procedures. You provide significant business development support. You assist members and clients, providing excellent customer service.You create offers for routine transactions, and help sell products and services based on the needs of members and clients and current strategies and practices. You tailor your approach based on members’ and clients’ needs. More specifically, you will be required to:
- Handle client requests. Perform tasks and research as needed, and recommend appropriate solutions.-
- Be attentive to the needs of members and clients and recommend solutions that meet their needs and expectations.- Help members and clients choose and get the most of their tools and channels based on how much independence and automation they want.- Seize business opportunities and participate in sales development initiatives.

What you bring to the table- Attestation of Collegial Studies- A minimum of three years of relevant experience- Please note that other combinations of qualifications and relevant experience may be considered- Knowledge of French is required- Advanced knowledge of English due to the nature of the duties or work tools or because the position involves interactions with English-speaking partners, members and/or clients.- Understanding of financial documents used in asset management- Knowledge of all products and services aimed at caisse members and those offered by Desjardins business centres, components and distribution networks, as well as those of competitors- Knowledge of integrating financial data into systems- Knowledge of compliance with An Act respecting the distribution of financial products and services- Understanding of the philosophy and fundamentals of financial services cooperatives- Knowledge of operating procedures related to investment and financing activities- Knowledge of operating procedures related to convenience products and services and automated and assisted transactions- Knowledge of operating procedures related to opening accounts, the selling of additional products and services, and Accord D financing- Knowledge of the Desjardins business processes (e.g. sales, solicitation and negotiation)- Knowledge of service standards

Communicates effectively, Interpersonal Savvy, Situational adaptability

LI-Hybrid

Trade Union

Non Syndiqué

At Desjardins, we believe in equity, diversity and inclusion. We're committed to welcoming, respecting and valuing people for who they are as individuals, learning from their differences, embracing their uniqueness, and providing a positive workplace for all. At Desjardins, we have zero tolerance for discrimination of any kind. We believe our teams should reflect the diversity of the members, clients and communities we serve.

Job Family

Member/client sales and service (FG)

Unposting Date

2024-05-13



  • Laval, Canada Desjardins Full time

    As a client financial services agent at- Caisse Desjardins de l'Éducation - , you work closely with advisors and provide personalized support to members and clients. You help advisors deliver services and maintain business relationships. You have the latitude and are called upon to take charge of the immediate needs of members and clients by offering simple...


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  • Laval, Canada Desjardins Full time

    À titre d’agent(e) en services financiers à la clientèle à la Caisse Desjardins de l'Éducation, vous travaillez en étroite collaboration avec les conseillers en fournissant un accompagnement sur mesure aux membres et clients dans votre domaine. Vous appuyez les conseillers dans la prestation de service et le maintien de la relation d’affaires. Vous...


  • Laval, Canada Desjardins Full time

    You will be attentive to what our members and clients are saying to better understand and address each specific situation, with the objective of optimizing their financial health. You'll provide quality service and find personalized financial solutions on a daily basis. Here's a featured position we're currently hiring for in the Laval region: Wealth...


  • Laval, Canada American Iron and Metal Full time

    Company Description **American Iron & Metal (AIM)** is a recognized global leader in the metal recycling industry, with more than 125 site locations and 3500 employees worldwide. We have continued to prosper for the last eight decades (we just celebrated our 86th birthday!) thanks to the dedication of our employees and the ongoing trust and support of our...

  • Agent de Recouvrement

    1 month ago


    Laval, Canada CBV Collection Services Ltd Full time

    **Qui sommes-nous?** Nous sommes un fournisseur de services de perception depuis **1921**, avec des clients dans les secteurs financiers, gouvernementaux et de télécommunications. Nous sommes à la recherche d'agents de recouvrement ambitieux et dynamiques avec ou sans expérience pour se joindre à son équipe pour un emploi en télétravail, pour...


  • Laval, Canada Michaels of Canada, ULC. Full time

    Store - MON-LAVAL/EAST, QC Deliver friendly customer service, help customers shop our store, and find what they’re looking for. Ensure all customers receive a fast and friendly checkout experience. Complete truck unloading and merchandise duties throughout the store including maintaining store recovery standards to deliver our Brand Promises. Help...


  • Laval, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time

    **Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 510-2 Place Laval - **Principal lieu de travail**: Laval, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10020170 - **Type d'emploi**: Emploi permanent - **Postulez avant le**: 2024-05-25 permanent #tempsplein #présentiel Vous avez une...


  • Laval, Canada Systèmes Sous-sol Québec Full time

    **Systèmes Sous-sol Québec**, leader régional de l'industrie de la réparation de fondations au Québec, est à la recherche d'un **Agent de Centre d'Appel** **L'équilibre travail-vie personnelle est important pour nous !!! Permanent à temps plein. Pas de week-end et pas de soirées. Possibilité de travail hybride après 3 mois** Nous sommes...


  • Laval, Canada Square One Insurance Services Full time

    OUR COMPANY At Square One, we’re aiming to modernize home insurance so that it better meets the needs of people today, not those from the 1970s or earlier. We’re doing this by eliminating unnecessary complexities built into traditional policies, and by living the following values: - Treat people the right way. - Take ownership and solve problems. - Be...


  • Laval, Canada H&R Block Full time

    **Professionnel du service à la clientèle (poste saisonnière de mi-février à la fin avril)** H&R Block est le plus grand fournisseur de services fiscaux au monde et le chef de file de l'industrie de la préparation des déclarations de revenus. Chaque année, H&R Block emploie des milliers d'employées et employés saisonniers et à temps partiel dans...


  • Laval, Canada Allstate Canada Full time

    **À propos d’Allstate**: Allstate du Canada, compagnie d’assurance est chef de file dans le domaine des assurances automobile et habitation; elle offre à ses clients des produits et services de prévention et de protection qui conviennent à toutes les étapes de la vie. Au service des Canadiens depuis 1953, l’entreprise met tout en œuvre pour que...

  • Agent de Recouvrement

    1 month ago


    Laval, Canada CBV Collection Services Ltd Full time

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  • Laval, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...


  • Laval, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...


  • Laval, Canada AIM Kenny U-Pull Full time

    Description de l'entreprise ES-TU FORGÉ POUR KENNY U-PULL ? Prépare-toi à une immersion dans le monde automobile. Chez Kenny U-Pull, nous donnons une deuxième vie aux véhicules en offrant à nos clients la possibilité de venir eux-mêmes chercher leurs pièces de remplacement pour une fraction du prix fabricant, dans un environnement sécuritaire,...

  • Agent de Recouvrement

    1 month ago


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  • Laval, Canada ÉCOLE DE CONDUITE TECNIC Full time

    **Agent(e) service à la clientèle** Vous verrez, c’est gratifiant de faire la différence auprès des jeunes dans un moment charnière de leur vie! **En devenant agent(e) service à la clientèle chez Tecnic**: - Jouez un rôle essentiel, au sein de notre entreprise, en conseillant nos clients ; - Travaillez dans une ambiance chaleureuse ; -...


  • Laval, Canada Northbridge Financial Corporation Full time

    Nous sommes Les assurances Federated. Nous servons les entreprises canadiennes avec fierté depuis 100 ans. Nous sommes reconnus comme étant l’un des plus importants fournisseurs d’assurance des entreprises au Canada. Nos employés sont engagés à répondre aux besoins particuliers de nos clients, et nous faisons tout en notre pouvoir pour aider les...