Planificateur/trice Financier/ière
1 month ago
Numéro de la demande: 188466
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.
En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers des conseils et des services de haute qualité. Entrepreneur dans l’âme, vous comprenez que la croissance d’une clientèle passe avant tout par l’établissement de relations à long terme. Vous savez tirer profit de vos réseaux externes et des centres d’influence et êtes enthousiaste à l’idée de faire croître votre propre clientèle. Mais surtout, vous comprenez que vos clients sont votre plus grand atout, et que votre priorité est de leur prodiguer des conseils en matière de placement et de planification financière pour les aider à réaliser leurs objectifs uniques.
Vous êtes aussi un as du réseautage et voulez profiter d’un horaire souple, qui vous permettra de planifier des rencontres avec vos clients en dehors du bureau selon vos disponibilités respectives. Enfin, vous reconnaissez les avantages que procure le cadre de travail collectif de la Banque Scotia à vos clients et à votre pratique.
Vous appuyant sur un cadre de planification financière exhaustif, vous serez chargé d’accroître les ventes de produits de placement et de veiller à l’acquisition de nouveaux clients dans le respect des grands principes de vente et des exigences réglementaires et de conformité. Vous créerez aussi des occasions de développement des affaires avec les clients existants et potentiels de la zone de marché qui vous est attribuée.
Ce poste vous convient-il? Pour ce poste, vous devrez :
Promouvoir le développement et la croissance durable des activités liées aux fonds de placement de la Banque dans la zone de marché attribuée, en faisant ce qui suit :
Développement des affaires : Mettre en œuvre des plans de développement des affaires pour les clients existants et potentiels du marché de masse des clients fortunés. Cerner des occasions d’accroître les placements et faciliter la mise en œuvre d’une solution de placement ou les mises en contact avec les partenaires appropriés.
Priorité aux clients : Offrir des solutions de placement orientées vers le client au moyen d’un cadre de planification financière qui suit les grands principes de vente. Utiliser les communications sortantes et les sollicitations à froid pour se rapprocher des clients et demeurer leur premier choix lors d’occasions futures. Effectuer une analyse gratuite des besoins basée sur plusieurs états financiers, y compris ceux de la concurrence. Engagement social : Participer aux événements professionnels, communautaires et associatifs locaux pour étendre et enrichir son réseau. Repérer les occasions d’offrir dans la collectivité des séances d’information et des conférences sur les finances pour élargir le bassin de clients potentiels. Asseoir et maintenir une présence dans la zone de marché attribuée. Réseauter avec des experts en placement et participer à des activités de marketing externes avec un budget limité bien géré.Avez-vous les compétences pour réussir à ce poste? Nous serions heureux de travailler avec vous si vous répondez aux exigences suivantes :
Trois années d’expérience dans la planification financière et la vente de produits de placement.
Vous détenez un permis de vente de fonds communs de placement. Vous détenez actuellement un permis en règle de l’ACFM (vous avez suivi le cours Fonds d’investissement au Canada ou le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada). Vous êtes en voie d’obtenir un titre de planificateur financier. Vous avez suivi les cours nécessaires à l’obtention du titre de planificateur financier personnel (PFPMD), du titre de planificateur financier agréé (CFPMD) ou du titre de l’Institut québécois de planification financière (IQPF, pour les résidents du Québec). Aptitudes reconnues pour le réseautage, l’acquisition de clients et les relations interpersonnelles; expérience dans l’établissement et le maintien des centres d’influence. Vous savez garder le cap sur vos objectifs et avez le sens de l’entrepreneuriat. Vous travaillez de votre propre initiative et de façon autonome, avec peu de supervision, et avez de la facilité à vous intégrer à une grande équipe. Connaissance approfondie de l’offre des concurrents, des tendances du marché, de la conjoncture économique et de la réglementation. Permis de conduire valide et accès à un véhicule pour rencontrer des clients et faire de la prospection dans le district attribué.Qu’avez-vous à y gagner?
Une culture entrepreneuriale dans laquelle vous pourrez faire avancer votre carrière.
Un environnement de travail dynamique et flexible où vous pourrez choisir votre propre horaire et rencontrer les clients à l’endroit et au moment qui leur conviennent le mieux. Une structure de rémunération qui récompense la croissance et le maintien de votre clientèle. L’accès à des ressources de pointe, y compris du soutien spécialisé en marketing, une puissante technologie mobile, un outil de gestion des relations avec les clients de premier plan, un portefeuille et un logiciel de planification financière, qui vous aideront à croître. La capacité d’établir des relations à long terme avec les clients en leur fournissant des conseils et des services exceptionnels. La possibilité d’offrir une excellente expérience client sans avoir à se rendre en succursale. Un partenariat avec nos succursales et l’accès à Scotia Gestion mondiale d’actifs pour vous aider à donner une expérience exceptionnelle aux clients. Une culture d’entreprise qui met l’accent sur la diversité, le respect et l’inclusion.Renseignements supplémentaires
Prenez note que la structure de rémunération de ce poste consiste en un salaire de base auquel s’ajoute une rémunération variable. Des déplacements fréquents sont à prévoir.
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Planificateur(Trice) en Approvisionnement
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Planificateur(Trice)
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Planificateur(Trice), Centre Contact Clients Et
1 month ago
Quebec City, Canada iA Groupe financier iA Financial Group Full time**Employeur**: iA Groupe financier - **Bureau**: 1080, Grande Allée Ouest - **Principal lieu de travail**: Québec, Québec - **Autre(s) lieu(x) de travail possible(s)**: Toronto, Ontario; Montreal, Québec - **Domaines d'activité**: Service à la clientèle et soutien administratif - **Numéro du poste**: JR10019760 - **Type d'emploi**: Emploi permanent -...
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Québec City, Canada Scotiabank Full timeNuméro de la demande: 188466 Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement. En tant que spécialiste en placement, votre priorité sera d’établir et de renforcer les relations avec les clients du marché de masse des clients fortunés en fournissant à ces derniers...
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Québec, Canada Financière Sun Life Full timeConseiller.ère / Planificateur.trice financier.ère Cabinet partenaire de Sun Life En affaires depuis près de 25 ans, le cabinet Solutions financières Yvan Hémond est une petite équipe collaborative, empathique et stratégique qui se démarque par la qualité de son service client. Nous sommes actuellement à la recherche d’une personne pour occuper...
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3 weeks ago
Québec, Canada Banque Nationale Full timeEn tant que planificatrice ou planificateur financier, tu joueras un rôle important auprès de ta clientèle. À partir des 7 champs de la planification financière, tu travailleras en étroite collaboration avec l'équipe afin d'aider et de conseiller de façon distinctive et personnalisée ta clientèle dans l'atteinte de ses objectifs de vie par...
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Québec, Canada Ville de Montréal Full time-Titre d'emploi -Planificateur(trice) en entretien -Organisation -Service de l'eau / Direction de l'eau potable -Destinataires Type d'emploi à pourvoir -Emploi régulier -Période d'inscription -DU 4 avril au 5 mai 2023 -Salaire **Échelle salariale (2023) : 78 287 $ à 97 855 $ | Classe FM-05 Avis de modification Cette offre d'emploi est prolongée...
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Planificateur Financier
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Planificateur Financier
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Québec, Canada Burton Mill Solutions Full timeNous, la gang de Burton Mill Solutions, une division de Wood Technologies International, sommes à la recherche de notre prochain Planificateur(trice) de production et Guru en implantation d’ERP. Nous sommes une entreprise manufacturière spécialisée dans la fabrication de scies industrielles destinées à l’industrie de la transformation du bois. Nous...
